ストレージ

彭博社の報道によると、暗号ストレージ会社Balletの創設者ボビー・リーは、バイナンスがハッキングされて盗まれたビットコインはおそらく回収できないだろうと述べています。「あのビットコインはもう戻ってこない。盗まれたビットコインはすべてハッカーの手に渡ってしまった。」

財聯社によると、ストレージチップメーカーの長鑫科技は29日に注意を発表し、最近再び不法者や違法仲介機関が「長鑫科技」「長鑫グループ」「長鑫ストレージ」の名を借りて、ネットワークプラットフォーム上で虚偽の求人情報を広めていることを発見したと述べています。長鑫科技は、未知のソフトウェアをダウンロードせず、見知らぬリンクをクリックせず、公式でない人物に個人の敏感情報を提供しないように警告しています。また、求人の機会を得るために有料の活動やタスクに参加しないこと、公式でないソーシャルアカウントが広める虚偽の約束や架空の勤務地や給与などを信じないことを呼びかけています。

10月28日、ストレージチップメーカーSKハイニックスは、ソフトウェア開発、顧客サービス、検索などの複数の分野でAIが生産性を向上させ、新たな収益成長をもたらすことにより、AIの使用量が継続的に増加し、インフラ投資が拡大することを促進し、関連する良性循環構造が確立されたと分析しています。SKハイニックスは、AI投資の主体が少数の企業に依存する初期段階を越え、一般企業や国家レベルに拡大していると述べており、今後、世界のAIデータセンターインフラ市場は安定的に成長し続けると予測しています。ストレージ市場は短期的には企業向けおよび消費者向けのAIが需要を牽引し、中長期的には自動運転やロボットなどの物理的AIが駆動し、市場は成長を続けるでしょう。供給側について、SKハイニックスは、先進的なプロセステクノロジーの難易度がますます高まっており、新しい生産施設の建設には時間がかかるため、供給が市場の需要の増加速度に追いついていないと指摘しており、2030年までにストレージ市場は供給不足の状況が続くと予測しています。

『読佳』の報道によると、テンセントは「テンセントネットワークドライブ」の内部テストを開始し、一部の機能はまだ改良中で、アプリ版のリリースを計画しています。この製品はファイルストレージ、データ管理、AIアプリケーションに焦点を当てており、コアの位置付けは複数のエージェントの統一メモリ基盤で、さまざまなAIアプリケーションとオフィスツールを接続し、統一的に集約し文脈を保持することを目指しています。これにより、複数のエージェントが同じ資料に基づいて協力して作業できるようになります。実測によると、内部テスト版のインターフェースはホームページ、ファイル、ゴミ箱、ストレージスペースなどの基本的な入口を保持しており、右側には浮遊するAIアシスタントパネルがあります。製品のコアのハイライトは「接続」機能で、テンセントドキュメント、WorkBuddyをバインドすることをサポートし、DeepSeek Harness、OpenClawなどのサードパーティエージェントに接続します。権限を付与すると、ネットドライブのAIアシスタントはアプリケーションファイルを読み取り、自動的に同期更新し、資料を知識ベースとして直接呼び出して検索、要約、コンテンツ生成を行うことができます。バインディングページでは、権限の範囲とAIポイント消費ルールが明確に通知されます。報道によると、従来のネットドライブAIのファイル要約とは異なり、このシステムは文書、ネットドライブファイル、エージェント作業スペースを全面的に接続し、ネットドライブをファイル倉庫からAI時代の資料記憶プラットフォームへと移行させます。

ストレージチップメーカーのSKハイニックス（SKHY.O）は、四半期の利益が前年同期比で7倍以上の増加を発表し、2026年には追加で100兆ウォン（約750億ドル）の株主還元計画を実施することを発表しました。会社の報告によると、9月までの四半期の営業利益は83.3兆ウォンに達し、予想の76.7兆ウォンを上回りました。売上高は104.6兆ウォンに上昇し、予想の98.3兆ウォンを上回り、両指標ともに単四半期の歴史的な最高値を記録しました。供給の逼迫により、会社の営業利益率は依然として歴史的な高水準にあります。会社は水曜日に、ストレージチップの供給不足が2030年まで続くと予測しています。会社の分析によると、先進的なプロセスの技術的難易度が上昇しており、新しい半導体工場の建設にはかなりの時間がかかるため、供給の拡大が制限されています。会社は、短期的には企業と消費者の人工知能の応用がストレージ需要を押し上げ、中長期的には自動運転やロボットなどの物理的な人工知能の応用が需要の成長の原動力になると予測しています。

Gateのデータによると、米国株は火曜日（10月27日）に終了し、ダウ平均は0.03%上昇、S&P 500指数は0.60%上昇、ナスダックは1.18%上昇しました。Neocloud株は全体的に上昇し、Nebius（NBIS）は11.22%上昇、Cipher Digital（CIFR）は9.99%上昇、Galaxy Digital（GLXY）は9.57%上昇、Applied Digital（APLD）は9.42%上昇、CoreWeave（CRWV）は7.94%上昇、IRENは7.90%上昇しました。光通信関連株はほとんどが強含みで、Credo（CRDO）は10.77%上昇、Astera Labs（ALAB）は10.47%上昇、Applied Optoelectronics（AAOI）は6.96%上昇、Coherent（COHR）は6.38%上昇、Lumentum（LITE）は5.88%上昇しました。ストレージ株は全体的に上昇し、西部データ（WDC）は6.95%上昇、サンディスク（SNDK）は3.92%上昇、シーゲイトテクノロジー（STX）は3.67%上昇、マイクロンテクノロジー（MU）は2.77%上昇、ハイニックス（SKHY）は1.92%上昇しました。半導体株も同様に上昇し、AMDは5.45%上昇、マーベルテクノロジー（MRVL）は4.19%上昇、ブロードコム（AVGO）は4.00%上昇、インテル（INTC）は3.61%上昇、TSMC（TSM）とASML（ASML）はそれぞれ2.94%上昇しました。

Gateのデータによると、米国株のプレマーケットで「七姉妹」セクターは全体的に下落し、ストレージセクターはまちまちの動きとなっています。エヌビディアは0.53%下落、アップルは0.27%下落、マイクロソフトは0.59%下落、グーグルは0.16%上昇、アマゾンは0.10%下落、メタは0.36%下落、テスラは0.21%下落しました。マイクロンは0.55%上昇、サンディスクは0.65%上昇、SKハイニックスは1.67%上昇、西部データは0.58%下落、シーゲイトテクノロジーは0.34%下落しました。

ビットコイン技術会議シリーズ bitcoin++ は「南極：冷ストレージ版」を発表し、会期は2028年1月24日から2月5日までで、22名の参加者のみを受け付けます。このイベントは技術会議と極地探検を組み合わせ、ビットコインの「冷ストレージ」（つまり、プライベートキーをオフラインで保存すること）という意味を借りて、議論をより寒い場所に持っていきます。bitcoin++ は2022年にオースティンで開始され、ベルリン、ブエノスアイレス、台北、ソウルなどで約20回のイベントを開催しており、各回にはテーマがあります。次回は2026年11月5日から6日のソウルプライバシー版です。参加者はアルゼンチンのウスアイアを出発し、ドレーク海峡を越えて南極半島に向かい、13日12夜の旅を経て帰還します。Neko Harbour、Paradise Bay、Port Lockroy、Lemaire Channel に寄港する可能性があり、活動にはカヤック、キャンプ、ハイキング、スノーシュー、Zodiac 上陸が含まれ、具体的な上陸地点は天候、氷の状況、探検隊の判断によります。会議は非会議形式で、参加者が自ら講演、デモ、ディスカッションを提案します。船上には Starlink が装備され、臨時ハッカソンやワークショップ用の独立した部屋も用意されています。現在、予約が開始されており、料金は米ドルで、4人部屋は14,900ドル、2人部屋は16,700ドルで、5回の均等分割払いまたは申し込み時の全額支払いが可能です。ビットコインで全額支払いを行うと5%の割引が適用され、料金には防寒ジャケットが含まれています。残金は2027年10月1日までに支払う必要があり、医療、撤退、帰還保険は別途購入する必要があります。スポンサーは探検ジャケットにブランドを印刷することができ、スポンサーシップの金額は5,000ドルから25,000ドルまでで、各レベルで約22着のジャケットをカバーします。行程は南極半島に限定され、地理的南極点ではありません。

韓国のストレージ基板メーカーTLBは、国内外の2つの大手ストレージ製造業者とAIサーバー用低消費電力メモリモジュール仕様SOCAMM3基板の開発を開始しました。業界の22日の情報によると、TLBは最近、2つの既存のストレージ顧客と設計方向と製造プロセスについて協議を始めており、仕様はまだ確定していません。ストレージメーカーは、まず基板メーカーと設計を完了させてから仕様を取り入れる計画で、実際の基板量産は2028年を見込んでいます。SOCAMMは、モバイル端末用の低消費電力DRAMを取り外し可能なAIサーバーモジュールに仕上げ、NVIDIAが自社のAIサーバーで最初に使用します。SOCAMM2はJEDEC標準に発展しました。現在、NVIDIAのVera CPUの隣にある各CPUには、LPDDR5XベースのSOCAMM2が8個搭載されており、単一CPUの最大容量は1.5TB、帯域幅は毎秒1.2TBです。SOCAMM2基板は5回の積層が必要で、SOCAMM3では積層回数が増加し、微細孔加工などの技術的難易度が上昇します。適用システムはまだ公開されておらず、2028年の量産時期はNVIDIAのロードマップと重なります。NVIDIAは今年3月のGTCで、2028年にFeynman GPUと新CPU Rosaを発表することを発表しました。TLBのSOCAMM2基板は今年初めに量産を開始し、第2四半期の生産量と売上高は前四半期の3倍以上に増加しました。生産時間と単価は既存モジュール基板の約2倍です。業界は、今年TLBのSOCAMM基板の売上高が約700億ウォン、来年は約1400億ウォンになると予測しています。証券会社は、今年の同社の全体収益が約3500億から3700億ウォンで、前年比約40%の成長を見込んでおり、来年は約4500億ウォンになると予測しています。同社は来月、ベトナムの北寧省安豊産業団地に第2工場の建設を開始し、目標は来年の第4四半期に稼働することですが、SOCAMM基板は短期的には安山本社でのみ生産されます。

Gateの市場データによると、米国株式市場が開き、ダウ平均が0.3%上昇、S&P 500指数が0.3%上昇、ナスダックが0.7%上昇しました。SKハイニックス、サンディスクが4%上昇、マイクロンテクノロジーが3%上昇、SpaceXが8%上昇、NVIDIAが2%上昇しました。

Gateの市場データによると、米国株のプレマーケットでストレージセクターが全体的に上昇し、マイクロンテクノロジーが2.4%上昇、サンディスクが3.64%上昇、SKハイニックスが3.6%上昇、西部デジタルとシーゲイトテクノロジーが2%以上上昇しました。

市場調査機関 Counterpoint Research と TrendForce は 18 日に、中国の DRAM メーカーである長鑫存储の月間ウェハ生産能力が現在の約 32 万枚から 2027 年には 42 万枚に拡大する見込みであり、1 年以上の間に約 10 万枚が追加され、増加率は 31.3% に達すると発表しました。業界は、長鑫存储の月間 DRAM ウェハ生産能力が 2028 年末までに 50 万から 60 万枚に達すると予測しています。上限の 60 万枚で計算すると、現在の水準から 28 万枚の増加となり、増加率は約 87.5% です。

白毛株神 Serenity は、ストレージチップ業界が前例のない長期需要の可視性を得ていると述べ、Google などの大手クラウドサービスプロバイダーが2035年までの長期供給契約の締結を求めているが、市場は依然としてAIインフラ投資の持続可能性や資金調達リスクなどの懸念に影響されていると指摘しています。Serenity はまた、デルの CEO マイケル・デルの見解を引用し、ストレージチップの供給不足が約4年間続く可能性があり、新しいウェーハ工場の建設サイクルが長いため、関連する生産能力は2029年から2030年まで解放されないと述べています。デルは、2027年にはストレージチップの供給と需要の不均衡がさらに悪化する可能性があると予測しています。

アナリストのJukanは、ストレージ業界のサイクルについて議論し、計算能力とストレージが同時に引き締まるか、または同時に緩むと考えており、計算能力が持続的に不足し、ストレージが単独で過剰になる状況は存在しないと述べています。彼はまた、ストレージをショートし、ハードディスクをロングする論理は成り立たないとし、ハードディスクはストレージサイクルに結びついており、今回のサイクルが後退すれば、ハードディスクは単独で安全を保つことが難しいとしています。Jukanは、市場が2027年以降の動向について明確な判断を欠いていると述べています。歴史的に、価格は供給が増加する前の1〜2四半期でピークに達し、その後出荷が拡大し、利益プールが縮小することが多いです。彼は、今回のサイクルはパーソナルコンピュータ、スマートフォン、汎用サーバーのサイクルとは異なり、使用されるのは標準化された製品ではなく、引き金となる要因も異なると考えています。過去の上昇で利益を得て、下降で損失を被る経験に基づいてストレージを見ている投資家が価格を主導しているため、ストレージの評価は低くなっています。彼は、以前のような急激な崩壊は再現されにくいが、徐々に後退する可能性があると述べています。たとえSamsungとSKハイニックスの利益率が現在の水準の半分になったとしても、PERは十数倍のままであり、ハードディスク会社の評価の半分程度になる可能性があります。彼はさらに、ストレージ価格が下落する際、他の需要がさまざまな価格階層で供給を受け入れると考えています。その中で、ローカルAIによって促進される個人AI需要が現れる可能性があります。超大規模クラウドプロバイダーが引き上げたストレージ価格が制御されない場合、ローカルAIは広がりにくいです。メインフレームからパーソナルコンピュータ、クラウドからスマートフォンへの移行を参考にして、彼は今回のAIサイクルが最前線の実験室からローカルオープンソースAIに移行し、後者がストレージ需要を受け入れると予測しています。彼は同時に、ストレージ価格は10年以上維持されることはなく、最終的には価格が後退するが、オープンソース駆動のローカルAIなどの新しい消費需要が底支えを提供する可能性があると述べています。

市場調査機関 IDC は、スマートフォン市場が 9 月の四半期に記録的な下落を示し、出荷量が 22% 減少したと発表しました。これは主にストレージコストの上昇の影響を受けており、状況はさらに悪化する見込みです。過去一年間、ストレージコストの上昇は主に人工知能業界の注文需要によって引き起こされ、モバイル業界の収益性に悪影響を及ぼし、企業は価格を引き上げ、仕様を削減し、予算市場向けのモデルを放棄せざるを得なくなりました。主要ブランドの中では、小米と Oppo が最も影響を受けており、Apple と Samsung は高級モデルの組み合わせが大きいため、相対的に良好なパフォーマンスを示しています。

X アカウント pequityresearch が発表したところによると、ブルームバーグ傘下の研究機関ブルームバーグインテリジェンスは、高帯域幅メモリ市場の規模が2030年までに6410億ドルに達すると予測しており、これは以前の2600億ドルの予測を上回っています。このアカウントが引用した予測によれば、ブルームバーグインテリジェンスはHBM3EとHBM4の価格が2027年に30%から45%上昇すると予測しており、高帯域幅メモリの平均価格は2026年の15.46ドルから2030年の34.94ドルに上昇するとしています。

財聯社 10 月 12 日は市場調査機関 Counterpoint Research を引用し、人工知能インフラの構築がストレージチップの供給を圧迫し続け、消費電子機器がコストと供給の圧力に直面していると述べています。初期データによると、2026 年第 3 四半期の世界のスマートフォン出荷台数は前年同期比で 20% 減少し、2012 年以来の最低水準に達しました。ストレージチップの危機は、スマートフォン市場において 2 四半期連続で影響を及ぼしており、チップコストの上昇が全体の部品コストを押し上げ、メーカーは最終販売価格を引き上げ、2026 年以来、世界のスマートフォン小売価格は累計で約 20% 上昇しています。サムスンは依然として世界首位であり、第 3 四半期のシェアは 23% に上昇し、出荷台数は前年同期比で 3% 減少しましたが、主要メーカーの中でシェアの増加幅が最も大きいです。アップルのシェアは 22% に上昇し、これは第 3 四半期のシェアが初めて 20% を突破したことになりますが、出荷台数は前年同期比で減少しました。その年は基本モデルの iPhone 18 が欠けており、新製品の発売初月の流通規模は前年の iPhone 17 全シリーズの発売時の水準を下回っています。iPhone 18 Pro シリーズは中国とインドで前世代よりも好調です。シャオミは第 3 四半期の出荷台数が前年同期比で 30% 以上減少し、シェアは 10% に低下しました。OPPO と vivo の出荷台数もそれぞれ前年同期比で 20% 以上減少し、シェアはそれぞれ 9% と 8% に低下しました。Counterpoint の上級アナリスト Shilpi Jain は、消費者が既存のデバイスをより長く保持し、リファービッシュ品を考慮する傾向があると述べています。Counterpoint は、ストレージチップのコストと供給が改善されるまで、世界のスマートフォン出荷台数は明確に回復するのは難しいとしています。