마이크론

한국일보 9월 7일 보도에 따르면, SK 하이닉스는 10나노급 6세대(1c) DRAM 생산 비율을 높이기 위해 속도를 내고 있다. 업계 데이터에 따르면, 1c DRAM 비율은 올해 1분기 약 10%에서 2분기 약 13%로 증가했으며, 3분기에는 약 24%, 4분기에는 약 34%에 이를 것으로 예상된다. 내년 1분기에는 약 35%로 증가하여 처음으로 1b(약 33%)를 초과하고 주력 공정이 될 것이다. 1b(10나노급 5세대) DRAM 비율은 올해 2분기 약 43%에서 정점을 찍은 후 하락세로 전환되었다.2분기 말, 삼성전자 1c 비율은 약 16%, 마이크론은 약 19%로, SK 하이닉스의 약 13%보다 높았다. 보도에 따르면, SK 하이닉스는 하반기에 전환을 가속화하여 4분기에는 약 34%로 삼성전자 약 31%를 초과할 것으로 보인다. SK 하이닉스는 2분기 실적 전화 회의에서 1c 공정을 적용한 DRAM 공급이 2분기부터 본격적으로 시작되었으며, 하반기에는 HBM4의 양산과 1c 범용 DRAM 출하 증가로 비트 성장률이 상반기보다 높을 것이라고 밝혔다.삼성전자는 HBM4부터 1c DRAM을 채택하여 운영 속도는 약 11.7Gbps이다. SK 하이닉스는 이전에 검증된 1b DRAM과 고급 MR-MUF 패키지를 통해 양산 안정성을 우선 보장했으며, 차세대 HBM4E부터 처음으로 1c DRAM을 HBM 핵심 칩으로 사용할 예정이다. Counterpoint Research 등은 올해 엔비디아, 구글, AMD의 총합 기준으로 HBM4 시장 점유율이 SK 하이닉스 50% 중반, 삼성전자 20% 후반, 마이크론 10% 후반으로 예상하고 있다.

전자 뉴스에 따르면 9월 3일, 마이크론은 고대역폭 메모리 HBM 생산 능력을 지난해보다 두 배로 늘릴 계획이며, 올해 연말까지 최대 월 6만 장의 웨이퍼를 추가할 예정이다. 관계자에 따르면, 지난해 마이크론 HBM 생산량은 월 4만에서 5만 장 정도였으며, 연말에는 약 월 10만 장 규모에 이를 것으로 예상되어 삼성전자, SK 하이닉스와의 격차를 줄일 수 있을 것으로 보인다.마이크론은 여러 HBM 장비 공급업체에 대한 구매 주문을 늘리고 있으며, 생산 기지는 주로 대만과 싱가포르의 웨이퍼 공장에 위치하고 있다. 현재 생산량은 HBM3E 12층이 주를 이루고 있으며, 올해 초 HBM4 12층 비율은 약 20%에서 30%였고, 연말에는 최대 50%로 증가할 것으로 예상된다. HBM4 12층은 엔비디아의 최신 AI 가속기 베라 루빈에 사용될 예정이며, 마이크론은 올해 2분기부터 해당 제품의 양산을 시작했다.마이크론 CEO 메흐로트라(Mehrotra)는 올해 6월 2026 회계연도 3분기 실적 발표에서 HBM4 12층의 양산 속도가 HBM3E 12층의 약 두 배에 달한다고 밝혔다. HBM4 누적 출하 수익은 이미 10억 달러를 초과했다. 업계에서는 삼성과 SK 하이닉스 각각의 HBM 생산 능력이 월 15만에서 20만 장 정도로 추정하고 있다. Counterpoint 데이터에 따르면, 올해 2분기 전 세계 HBM 시장 점유율은 SK 하이닉스 50%, 삼성 32%, 마이크론 18%로 나타났다. 마이크론은 일본 히로시마에서 관련 투자를 준비하고 있다.

로이터 통신에 따르면, 마이크론 테크놀로지가 대만 타오위안과 타이중의 노조에서 파업을 계획하고 있으며, 노조는 이들이 마이크론의 두 지역 약 1.5만 명 직원 중 거의 1만 명을 대표한다고 밝혔습니다. 내부 조사에 따르면 80% 이상의 회원이 파업을 지지하고 있습니다. 노사 분쟁의 핵심은 보너스 분배로, 노조는 현재의 인센티브 계획이 회사의 수익성을 충분히 반영하지 못한다고 주장하며, 이번 회계연도에 일회성 추가 보너스를 지급하고 2027 회계연도부터는 분기별로 영업 이익의 15%를 이익 배분으로 지급할 것을 요구하고 있습니다. 마이크론은 이전에 역대 최고 성과 보너스를 지급할 것이라고 응답했지만, 노조는 회사가 성과 계산 방식을 충분히 설명하지 않았으며, 이는 수익보다는 이익에 더 밀접하게 연관되어 있는 것처럼 보인다고 주장하고 있습니다.마이크론은 세계에서 세 번째로 큰 메모리 칩 제조업체로, 3분기 매출은 414.6억 달러, 순이익은 282.4억 달러, 시가총액은 약 1.1조 달러입니다. 대만은 마이크론의 최대 제조 기지로, 누적 투자액은 1.4조 대만 달러에 달하며, DRAM 및 HBM을 생산하고 있습니다. 만약 파업이 실행된다면, 전 세계 메모리 칩 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 타이중 과학 공원 관리국은 이미 상황을 면밀히 주시하고 있으며, 노사 조정 메커니즘을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 이전에 삼성 노조도 유사한 이익 공유 요구를 제기했으며, 협상 후 칩 부문 영업 이익의 10.5%에 해당하는 특별 보너스 풀을 확보했습니다.

SemiAnalysis는 최신 에피소드를 발표했으며, 여기서 SK 하이닉스와 마이크론이 최고 HBM4 속도를 달성하는 데 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다. 특히 SK 하이닉스는 기본 칩을 재설계해야 했으며, 이로 인해 HBM4가 NVIDIA Rubin 플랫폼에 공급되는 일정이 지연되었습니다.삼성은 현재 최고의 HBM4 기술을 보유하고 있습니다. 브로드컴은 전통적으로 삼성에 HBM 공급을 크게 의존하고 있습니다. 삼성은 HBM3E 세대에서 성과가 좋지 않아 브로드컴의 ASIC에 불리한 상황이었습니다. 그러나 현재 삼성은 HBM4를 통해 경쟁업체들보다 앞서 있으며, 이러한 동일한 공급망 관계는 할라피뇨의 강점이 되었습니다.

한국 언론 Chosun Biz의 보도에 따르면, SK 하이닉스의 NAND는 구형 공정 생산라인 전환이 지연되어 효율성 차이를 줄이기 어렵다고 합니다. 올해 2분기 기준으로 176층 제품 비중은 여전히 약 50%이며, 삼성은 236층을 주력으로 한 전환을 완료했습니다. Omdia 데이터에 따르면, 마이크론의 232층 비중은 53%, YMTC는 68%에 달합니다.NAND 가격 상승 주기에서, 고급 공정 비중이 높은 기업은 비용과 이익 개선이 더 좋습니다. SK 하이닉스(솔리다임 포함)의 NAND 매출 비중은 지난해 4분기 21.4%에서 올해 1분기 16.4%로 감소했으며, YMTC는 11.5%에서 16.2%로 증가했습니다. SK 하이닉스는 장비 투자를 DRAM과 HBM에 우선하고 있으며, NAND 투자는 3년 연속 감소하여 2023년 350억 달러에서 2025년 290억 달러로 줄어들어 전환 속도를 늦추고 있습니다. 현재는 구형 NAND 자산의 손상 차손을 고려하여 비용을 최적화하고 있습니다.

TrendForce에 따르면, Hot Chips 2026에서 마이크론은 AI 연산 능력이 저장 용량 향상보다 빠르게 발전하고 있으며, "저장 장벽"의 도전이 점점 더 두드러지고 있다고 강조했습니다. 마이크론의 펠로우 라구 스리라마넨이는 AI 가속기 연산 능력이 약 2년마다 3배 증가하는 반면, HBM 대역폭의 동기 증가폭은 2배에 미치지 못해 그 차이가 더욱 확대될 수 있다고 지적했습니다. HBM에 대한 의존도가 심화되면서 신뢰성 문제도 발생하고 있으며, 마이크론은 메타 라마 3 데이터를 인용하여 HBM 고장이 비예상 훈련 중단의 약 17%를 차지한다고 밝혔습니다. 모호한 계산과 저장 경계의 새로운 설계가 병목 현상을 돌파하는 데 도움이 될 수 있습니다.HBM 확장은 면적과 공급 압력도 가져옵니다: 최신 세대 패키지는 두 개의 GPU와 여덟 개의 12층 HBM4 스택을 통합하여 저장이 반도체 면적의 90%를 차지하며, GPU가 차지하는 면적의 8배를 초과합니다; HBM으로 동일 용량을 구현하려면 표준 DDR5 DRAM의 3배 웨이퍼가 필요합니다. 열 관리 또한 중요한 제약 조건이 되며, 액체 냉각 및 초박형 칩과 같은 솔루션이 탐색되고 있습니다.마이크론은 저장 최적화를 위한 SerDes 및 die-to-die PHY, 더 큰 크기의 SiP 및 유리 기판 고급 패키징, 액체 냉각, 혼합 접합 등을 포함한 상호 연결, 패키징 및 냉각 혁신을 추진하고 있으며, 열 저항을 줄이고 데이터 처리량을 향상시키기 위해 퓨전 본딩을 개발하고 있습니다.

몬트리올 은행이 엔비디아 (NVDA.O)에 대한 커버 리서치를 시작하며, 시장 수익률 초과 등급을 부여하고 목표 가격을 340 달러로 설정했습니다. 마이크론 테크놀로지 (MU.O)에 대한 커버 리서치를 시작하며, 시장 수익률 초과 등급을 부여하고 목표 가격을 1,300 달러로 설정했습니다.

美光科技 CEO는 美光 연구 실험실(Micron Research Labs)의 설립을 발표하며, 100억 달러를 투자할 계획이며, 투자 주기는 수십 년에 걸쳐 진행될 것입니다. 이 실험실은 고객, 공급업체, 학계, 정부 및 더 넓은 반도체 생태계를 모아 기존 기술 로드맵을 뛰어넘고 미래의 가능성을 탐색하는 데 전념할 것입니다.美光 측은 이 조치가 초기 혁신에 대한 장기적인 약속을 반영한다고 밝혔습니다. 회사 팀은 6.2만 건 이상의 특허를 누적 보유하고 있습니다. 美光 연구 실험실은 美光이 미국 제조업에 2500억 달러 이상을 투자하는 계획에 합류할 것이며, 9만 개 이상의 미국 일자리를 창출할 것으로 예상되며, 이에는 웨이퍼 공장, 엔지니어, 기술자, 견습생, 공급업체 및 지역 사회 등이 포함됩니다.美光은 현재의 결정이 누가 미래 AI 경제를 이끌지를 결정할 것이라고 강조하며, 미국의 AI 미래는 미국에서 제조된 메모리에 기반할 것이며, 이 메모리는 美光이 생산합니다.

BeInCrypto에 따르면, 마이크론 테크놀로지(Micron) CEO Sanjay Mehrotra는 아이다호주 보이시 본사 근처의 반도체 제조 공장에서 메모리가 AI 시대의 전략적 인프라가 되었으며, AI 주도의 수요 증가가 이 주기적인 산업의 경제 논리를 영구적으로 재설정할 것이라고 밝혔습니다. 재무 데이터 측면에서, 마이크론의 3분기 수익은 414.6억 달러에 달하며, 지난해 93억 달러에 비해 크게 증가하였고, 총 이익률은 84.6%로 상승했으며, 4분기 총 이익률은 약 86%로 추가 상승할 것으로 예상됩니다.공급 측면에서, 데이터 센터 고객의 수요는 마이크론이 약속할 수 있는 공급량의 약 150%에 달하며, 격차가 상당합니다. Mehrotra는 또한 자율주행 자동차, 로봇 및 AI 소비 장치를 미래의 증가 수요 출처로 언급했습니다.

美光科技는 미국에 2500억 달러 이상을 투자하고 9만 개 이상의 일자리를 창출할 계획입니다.회사는 미국에 위치한 연구 개발 센터로서 미크론 연구소를 출시하였으며, 향후 10년 동안 100억 달러를 투자할 계획으로, 저장 기술과 인공지능의 미래를 형성하는 것을 목표로 하고 있습니다.

유명 투자자 단용평이 스노우볼에 글을 올리고 미리 준비한 이미지를 통해 그의 마이크론 테크놀로지(MU) 관련 보유 현황을 공개했습니다. 그는 단기 옵션을 구매하는 사람들은 대체로 도박을 하고 있으며, 판매하는 사람들은 보험 회사이거나 카지노를 운영하는 사람일 가능성이 높다고 언급했습니다. 핵심은 규칙을 통해 배당률을 제어하는 것입니다; Put을 판매하는 것은 비즈니스에 대한 이해(즉, 확률 또는 승산)에 의존합니다. 그는 매번 이길 수 있다고 생각하지 말고, 이해하지 못하는 것은 절대 건드리지 말라고 강조했습니다.이미지에는 그의 최근 거래 기록이 포함되어 있습니다: 여러 번 보유했던 마이크론 8월 만기 870달러 Put 옵션이 만료되었습니다; 8월 11일 100개의 8월 26일 만기 870달러 Call 옵션을 37.55달러에 판매하여 약 37.55만 달러의 옵션 프리미엄을 얻었습니다; 8월 10일 Put이 행사되어 1만 주의 마이크론 주식을 매입하게 되었고, 매입 가격은 870달러, 총 금액은 870만 달러입니다.

비트코인 뉴스에 따르면, 스탠리 드러켄밀러가 관리하는 듀케인 패밀리 오피스는 인텔과 마이크론 테크놀로지의 보유를 청산하고 비트디어 테크놀로지스, 리오트 플랫폼, 헛 8, 그리고 IREN 네 개의 상장 비트코인 채굴 회사에 새로 투자했습니다.

Gate 시세 데이터에 따르면, 샌디스크 (SNDK.O) 주가는 10% 이상 상승했으며, 마이크론 테크놀로지 (MU.O)는 5.6% 상승했습니다. SK 하이닉스 (SKHY.O)와 웨스턴 디지털 (WDC.O)은 6% 이상 상승했습니다.

瑞·达利欧가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 2026년 2분기 13F 보유 보고서(보고 기간 종료일: 2026년 6월 30일)에서 마이크론 테크놀로지의 주식 1,359,038주를 매도했으며, 여전히 약 116,700주를 보유하고 있으며, 매도 비율은 약 92%입니다.

美光创投이 2.5억 달러 펀드를 출시하여 차세대 인공지능 기술에 투자하는 데 집중합니다.

美光科技는 FMS 2026 회의에서 독일은행에 AI가 메모리 산업의 판도를 재편하고 있으며, 메모리가 시스템 총 가치에서 차지하는 비율이 30년 전 약 **10%**에서 현재 거의 **50%**로 상승했으며, 이 추세는 여전히 가속화되고 있다고 밝혔다. 현재 DRAM과 NAND 모두 공급이 수요를 초과하고 있으며, 메모리 업그레이드에는 시스템의 물리적 분해가 필요하기 때문에 AI 시스템에서 메모리 수요는 더욱 강력하고 가격 탄력성은 시장 예상보다 낮다. 전략 고객 계약(SCA)은 약 **40%**의 판매량을 커버할 것으로 예상되며, 양측에 가격 안정 메커니즘을 제공한다.美光 관리층은 CPU 측 AI 에이전트 수요를 "시즌 전 준비"로 설명하며, GPU 생태계 외의 새로운 기둥으로 간주하고 있다. SRAM과 같은 신흥 기술에 대해 美光은 그 확장성이 제한적이며 HBM의 핵심 지위를 도전할 수 없다고 생각하고 있으며, 현재 약 **5%**의 시스템이 이러한 특정 부하를 운영하고 있다. 독일은행은 "매수" 등급을 유지하며 美光이 "이익을 희생하지 않고 성장할 수 있는" 독특한 이점을 가지고 있다고 평가하고 있다. FMS 기간 동안 Sandisk와 SK 하이닉스는 첫 번째 HBF 기술 규격을 공동 발표했지만, 美光은 그 실제 가치와 상업화 전망에 여전히 논란이 있다고 생각하고 있다.

한국 언론 The Elec 보도에 따르면, GlobalWafers는 Q2 재무 보고 전화 회의에서 12인치, 8인치 및 6인치 생산 라인이 거의 가동률에 도달했으며, 일부 고급 12인치 제품에서 공급 제약이 발생했다고 밝혔습니다. 주된 원인은 AI 칩, HBM 및 고급 패키징 수요의 급증입니다. 신엑스화학 Q2 12인치 출하량은 전년 대비 및 전 분기 대비 두 자릿수 성장을 달성했으며, 승고 또한 고객 재고 조정이 거의 끝났다고 판단하고 있습니다. SK Siltron의 새로운 생산 라인 용량은 점차적으로 풀리고 있지만, 여전히 주문 증가 속도를 충족하기 어렵습니다.공급 긴장은 장기 계약 모델의 변화를 촉진하고 있으며, GlobalWafers는 지난달 마이크론과 10년 LTA(선불 포함)를 체결했습니다. 비 LTA 시장 가격은 이미 상승하기 시작했으며, 하반기에도 계속해서 상승할 것으로 예상됩니다. GlobalWafers는 고객과 새로운 계약에 가격 조정 메커니즘을 포함하는 것에 대해 협상 중이라고 밝혔으며, 세창전자 또한 "재투자를 지원하기 위해 광범위하고 의미 있는 가격 인상이 필요하다"고 강조했습니다. 업계에서는 삼성, SK 하이닉스 및 마이크론 등 새로운 공장이 잇따라 가동됨에 따라 2027년 하반기 웨이퍼 수요가 두 배로 증가할 것이며, 공급 부족이 더욱 심화될 가능성이 있다고 예상하고 있습니다.

미국 은행(BofA)은 마이크론에 대한 "매수" 등급을 재확인하며 목표 가격을 1550 달러로 설정하고, 최근 매도는 "강화된 매수 기회"라고 언급했습니다. 이 은행은 메모리 가격이 2027-2028년부터 정상화될 것으로 예상하지만, 기본적인 펀더멘털은 여전히 강력하다고 합니다.미국 은행은 마이크론의 2028 회계연도 주당 수익이 약 150 달러에 이를 것으로 예상하며, 비관적인 경우 약 100 달러로, 여전히 이전 주기 최고치 약 12 달러를 훨씬 웃도는 수치입니다.

게이트行情 데이터에 따르면, 미국 주식 시장은 화요일에 마감했으며, 다우 지수는 1% 상승, S&P 500 지수는 0.2% 상승, 나스닥 지수는 0.2% 하락했습니다. SK 하이닉스는 8.98% 하락, 마이크론 테크놀로지는 8.85% 하락했습니다. 샌디스크 주가는 14% 하락하여 한 달 전 기록한 역사적 고점에서 50% 이상 하락했습니다.나스닥 중국 금용 지수는 1.08% 상승했으며, 넷이즈는 거의 3% 상승했습니다.

미국 주식 반도체 저장 섹터가 전체적으로 조정세를 보이고 있습니다. Gate 플랫폼 데이터에 따르면, 샌디스크(SNDK)는 현재 1,279.20 달러로, 24시간 하락폭은 10.84%에 달합니다; 마이크론 테크놀로지(MU)는 현재 900.98 달러로, 24시간 하락폭은 2.08%입니다. 두 종목의 가격이 급격히 변동함에 따라, Gate 플랫폼 파생상품 거래 활발도가 지속적으로 증가하고 있습니다. Coinglass 데이터에 따르면, Gate SNDK 계약의 24시간 거래액은 3.82억 달러에 달하며, 포지션 금액은 8,220만 달러입니다; Gate MU 계약의 24시간 거래액은 5,535만 달러, 포지션 금액은 2,170만 달러로, 모두 전체 네트워크에서 상위에 위치하고 있습니다.