메모리

비탈릭은 X 플랫폼에서 글을 올리며, 재귀 STARK 메모리 풀 제안 EIP-8288을 이더리움 I-star 업그레이드에 포함시키기를 희망한다고 밝혔으며, 이는 프레임 이후의 다음 단계로 간주될 수 있다고 언급했습니다.이 제안은 양자 안전 서명 데이터를 체인 외부에 두어 서명 비용을 낮출 수 있으며, 양자 안전 개인 거래의 연료 비용도 약 1,000만에서 수만으로 줄어들 것으로 기대됩니다. 이 제안은 프레임과 재귀 STARK 집계 거래에 의존하여, 노드는 매 시간 주기마다 약 100KB에서 300KB의 STARK를 전송하며, 체인 상의 추가 비용은 하나의 STARK와 각 증명 대기 문장당 96바이트입니다.

한국 증권사 KB 증권은 삼성전자와 SK 하이닉스의 메모리 반도체 재고가 10일치 공급량 이하로 감소했으며, 내년에는 가용 공급이 현저히 부족할 것이라고 경고했습니다. 이 기관은 월요일 보고서에서 인공지능 인프라 투자에 대한 수요가 전례 없는 속도로 증가하고 있으며, 메모리 칩 시장이 심각한 공급 부족에 직면하고 있다고 지적했습니다. 주요 요인은 HBM4로의 전환이며, HBM4에 필요한 웨이퍼는 기존 DRAM의 약 3배에 달하고, 웨이퍼 생산 능력이 제한되어 기존 DRAM의 가용 생산 능력이 줄어들 것입니다.KB 증권은 내년 DRAM과 NAND 수요가 공급을 10% 이상 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 연구 책임자 김동원은 인공지능 서버가 HBM, 서버 DDR5 및 기업용 SSD를 소비할 것이며, 이는 역사적인 부족을 초래할 수 있다고 말했습니다. 전 세계 초대형 데이터 센터 운영자들은 내년 인공지능 인프라 투자 예상치를 1.3조 달러로 상향 조정했으며, 이는 전년 대비 60% 증가한 수치입니다. 이 기관은 내년 메모리 반도체가 인공지능 인프라 총 투자에서 57%를 차지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해의 14%에서 증가한 수치입니다. TrendForce는 이 비율이 68%에 이를 수 있다고 예상하고 있습니다. 삼성전자 주가는 고점 대비 거의 28% 하락했으며, SK 하이닉스는 거의 40% 하락했습니다.

블루웨일 뉴스에 따르면, 장신기술로부터 전해진 바에 따르면, 바이트와 중흥이 공동 개발한 차세대 두부폰------누비아 NaviX Ultra가 장신의 최고 속도 10667Mbps LPDDR5X 메모리를 탑재할 예정이다. 공식 발표에 따르면, 이는 국산 10667Mbps 고속 LPDDR5X 메모리 칩이 처음으로 양산 및 실제 적용을 실현한 것이다.이전 소식에 따르면, 누비아 "두부폰"이 네트워크 등록을 완료했으며, 9월에 양산 및 출시될 예정이다.

구글 공급망 인프라 고위 이사 Nikhil Cherian은 메모리 병목 현상을 극복하기 위해 구글이 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션을 개발하고, 퇴역 서버를 분해하여 DDR4 구성 요소를 회수하여 내부 회수 공급망을 구축하고 있다고 밝혔습니다. 구글은 이전 세대 DDR4를 새로운 세대 인공지능 서버에 연결할 수 있는 특별한 하드웨어 어댑터를 설계했으며, 퇴역 서버를 수입하여 그 DDR4 모듈을 회수하여 재활용하고 있습니다.Cherian은 인공지능 산업이 계산 제한에서 메모리 제한으로 빠르게 전환하고 있으며, 고성능 메모리가 주어진 인공지능 서버 자재 목록 비용의 약 75%를 차지한다고 말했습니다. 골드만삭스 보고서에 따르면, 3분기 메모리 가격은 계속 상승할 것이며, 개인용 컴퓨터 DRAM 가격은 18%에서 23% 상승할 것으로 예상되고, 서버 DRAM 가격은 13%에서 18% 상승할 것으로 보입니다. Trendforce 데이터에 따르면, 8월 현물 시장에서 DDR4 8GB와 DDR5 8GB 가격은 각각 142달러와 133달러로 상승했습니다.구글이 올해 출시한 두 가지 TPU ASIC는 메모리를 최적화 설계하였으며, 메모리 수요를 원래의 6분의 1로 줄일 것으로 기대하고 있습니다. TPU8i 칩은 전용 계층 메모리 설계를 채택하여 고속 DDR5 메모리 아키텍처를 통해 호스트 수준의 작업을 수행하며, 각 칩은 288GB의 HBM3e 고대역폭 메모리를 탑재하고 있습니다.

SEMICON Taiwan 2026 메모리 고峰 포럼이 1일 개최되었으며, Alphabet 산하 Google Cloud 공급망 인프라 수석 이사 Nikhil Cherian은 다중 모드 및 혼합 전문가 아키텍처의 보급에 따라 AI 연산이 계산 능력 제한에서 메모리 제한으로 전환되었으며, 고성능 메모리가 AI 서버 하드웨어 자재 목록 비용의 75% 이상을 차지한다고 지적했습니다. 용량, 대역폭 및 전력 소비 병목 현상에 직면하여 Google은 추론 및 훈련 하드웨어 분산, 무손실 양자화 소프트웨어 알고리즘 등의 소프트웨어 및 하드웨어 이중 경로 전략을 통해 AI 메모리 병목 현상을 극복하고 있습니다.Google은 하드웨어 아키텍처에서 분산 전략을 채택하여 저지연 추론을 위한 TPU 8i와 초대규모 훈련을 전문으로 하는 TPU 8t를 출시했습니다. TPU 8i는 288 GB 고주파 대역폭 메모리를 장착하고 있으며, 칩의 SRAM 용량을 3배 확대하여 384 MiB로 증가시켰고, 동적 대화 상태 및 키 값 캐시를 칩 내부에 배치하여 제로 칩 외 지연을 실현했습니다. TPU 8t는 9600개의 칩으로 구성된 초대형 연산 클러스터를 통해 HBM 공유 풀링이 2 PB 규모에 도달하여 칩 외 데이터 전송 병목 현상을 제거하고 TPU Direct Storage 기술과 결합했습니다.Google은 훈련이 필요 없는 TurboQuant 무손실 양자화 알고리즘을 개발하여 대모델의 키 값 캐시를 32비트에서 3비트로 압축하고, 정확도 손실 없이 6배 메모리 사용량을 줄이며, 8배 주의 연산 가속을 가져오고, 구세대 DRAM 통합 기술을 도입하여 부품 수명을 연장했습니다.

SK 하이닉스 CEO 곽노정은 회사가 일본 메모리 칩 고객 및 공급업체와의 협력을 심화하는 방법을 연구하고 있으며, NAND 플래시 메모리 시장의 공동 발전을 어떻게 평가할지 신중하게 검토하고 있다고 밝혔습니다. 회사가 키옥시아에서 보유한 중요한 간접 지분에 대해 그는 현재 "확정된 계획이 없다"고 말했습니다.이번 달 도시바의 지분 축소로 인해 SK 하이닉스가 보유한 관련 주식의 투자 도구 BCPE Pangea Cayman2가 키옥시아의 최대 주주가 되었으며, 지분 비율은 14.19%입니다. SK 하이닉스는 이 투자 도구로 거의 모든 의결권으로 전환 가능한 채권을 보유하고 있으며, 이전 합의에 따라 키옥시아의 동의 없이는 2028년 이전에 의결권이 15%를 초과할 수 없습니다.또한, SK 하이닉스는 미국 인디애나주에 첫 번째 미국 HBM 패키징 기지를 건설하기 위해 40억 달러 이상을 투자하고 있습니다. 공장 클린룸은 2028년 10월에 가동될 예정이며, 차세대 HBM은 2029년 하반기에 양산될 계획입니다. 완전 가동 후 약 1000명을 고용할 것으로 예상됩니다. 회사는 또한 미국 NAND 자회사 Solidigm의 상장 가능성을 평가하고 있지만, 아직 결정을 내리지 않았습니다.

Google은 AI 데이터 센터 열풍으로 인한 업계 메모리 칩 부족에 대응하기 위해 Android 애플리케이션에 대한 두 가지 새로운 품질 요구 사항을 발표했습니다. 그 중 하나는 애플리케이션의 메모리 사용을 줄이고 코드를 최적화하는 데 중점을 두고 있습니다. Google은 모바일 산업이 상당한 하드웨어 공급 제한에 직면하고 있으며, 이는 장치 메모리의 가용성을 변화시켜 사용자 경험에 영향을 미치고 있다고 밝혔습니다.이를 위해 Google은 동적 메모리 사용 및 비트맵 사용 등 분야에서 새로운 성능 기준을 설정하고, 애플리케이션의 지연 및 충돌을 방지하기 위해 코드 최적화 요구 사항을 추가했습니다. 회사는 애플리케이션이 기준을 초과할 경우 개발자에게 최적화를 알리는 새로운 도구를 출시할 예정입니다. 더 많은 진단 도구는 올해 늦게 출시될 예정이며, 이는 애플리케이션이 장치 메모리를 과도하게 차지하는 것을 방지하는 Memory Limiter 기능을 포함합니다.개발자는 2027년 2월 이전에 새로운 기준을 충족해야 합니다. 또한 모든 Play Store 애플리케이션은 2027년 4월 이전에 Zero Tap Sign-In 요구 사항을 충족해야 하며, 이는 장치 이동 시 Android Restore Credentials API를 통해 사용자 로그인 상태를 자동으로 복원하는 것입니다. 이러한 변화는 애플리케이션 및 게임 개발자가 메모리 공급이 제한된 시장에서도 고품질 경험을 지속적으로 제공할 수 있도록 돕기 위해 마련된 것으로, 특히 가격에 민감한 저가 장치를 겨냥하고 있습니다.

일본 경제신문에 따르면, 한국 반도체 제조업체 SK 하이닉스의 CEO 곽노정은 글로벌 메모리 칩 부족이 2030년 말까지 지속될 것으로 예상되며, 공급 과잉 위험은 낮다고 밝혔습니다. 그는 AI 시대에 메모리 칩이 더 이상 "원자재"가 아니며, 현재 공급 과잉이나 산업 침체의 신호는 보이지 않으며, AI 고객의 수요는 여전히 강하다고 언급했습니다.SK 하이닉스는 엔비디아의 주요 공급업체입니다. 보도에 따르면, 이 회사는 미국 인디애나주에 첫 번째 HBM 칩 패키징 공장을 시작한 후, 미국 내 추가 투자를 확대할 의향을 여전히 가지고 있습니다.

삼성전자와 SK 하이닉스는 올해 하반기에 엔비디아에 대한 8층 HBM4 메모리 공급량을 증가시킬 계획입니다.이 조치는 엔비디아의 공급 전략에 영향을 받아 HBM 메모리 공급의 안정성을 보장하고 제품의 발열량을 고려하기 위한 것입니다.

한국의 《조선일보》 보도에 따르면, 한국 DRAM 수출 가격이 지속적으로 급등하고 있으며, AI에 의해 구동되는 HBM 생산이 일반 메모리 공급을 압박하고 있습니다. 데이터에 따르면, 이달 1일부터 20일까지 한국 DRAM 수출 단가는 킬로그램당 9.2183만 달러에 달하며, 이는 전년 동기 대비 401% 상승한 것으로, 2023년 1월 저점보다 약 12.5배 상승한 수치입니다.골드만삭스는 DRAM 공급 부족이 올해 5.0%에서 내년 5.9%로 확대될 것으로 예상하며, AI 서버에 필요한 HBM과 대용량 서버 DRAM이 제한된 생산 능력을 흡수하고 있어 일반 DRAM 공급이 더욱 긴축될 것이라고 보고했습니다. 공급 부족은 2028년까지 지속될 가능성이 있습니다. TrendForce는 내년 말까지 삼성, SK 하이닉스, 마이크론이 HBM 생산에 투입하는 웨이퍼 양이 DRAM 총 웨이퍼 투입의 30%를 차지할 것으로 예상하지만, HBM이 실제 DRAM 비트 공급량에서 차지하는 비율은 약 13%에 불과하다고 밝혔습니다.메모리 제조업체들은 AI 수요에 의해 촉발된 DRAM 및 NAND 공급 긴장이 2027년 이후까지 지속될 수 있다고 경고하고 있습니다. SK 하이닉스는 공급 측면에서 2027년이 메모리 산업 역사상 가장 심각한 부족의 해가 될 수 있다고 언급했습니다.

샤오미가 공식적으로 현링 O3 칩을 발표했습니다. 신세대 현링 O3는 전 세계 최초로 LPDDR6 메모리 칩을 지원하는 플래그십 모바일 프로세서(SoC)입니다. 재경망 기자는 공급망에서 국내 저장소 선두주자인 장신 저장(CXMT)이 샤오미 현링 O3의 LPDDR6 메모리 핵심 파트너라고 전했습니다.올해 3월에는 장신 LPDDR6이 주요 고객에게 샘플을 전달했다는 소식이 있었고, 8월 초에는 여러 매체가 검증이 거의 끝났다고 보도했습니다. 이번 현링 O3의 출시는 국산 LPDDR6 칩 제품이 플래그십 프로세서에서 처음으로 적용된 것이며, 국산 저전력 메모리가 공식적으로 세계 1위 대열에 진입했음을 의미합니다.

BeInCrypto에 따르면, 마이크론 테크놀로지(Micron) CEO Sanjay Mehrotra는 아이다호주 보이시 본사 근처의 반도체 제조 공장에서 메모리가 AI 시대의 전략적 인프라가 되었으며, AI 주도의 수요 증가가 이 주기적인 산업의 경제 논리를 영구적으로 재설정할 것이라고 밝혔습니다. 재무 데이터 측면에서, 마이크론의 3분기 수익은 414.6억 달러에 달하며, 지난해 93억 달러에 비해 크게 증가하였고, 총 이익률은 84.6%로 상승했으며, 4분기 총 이익률은 약 86%로 추가 상승할 것으로 예상됩니다.공급 측면에서, 데이터 센터 고객의 수요는 마이크론이 약속할 수 있는 공급량의 약 150%에 달하며, 격차가 상당합니다. Mehrotra는 또한 자율주행 자동차, 로봇 및 AI 소비 장치를 미래의 증가 수요 출처로 언급했습니다.

《科创板日报》에 따르면, 3분기 원가가 더욱 상승함에 따라, 이번 달 서버 DDR5 가격이 15%에서 23% 상승하여 32GB / 64GB / 96GB DDR5 RDIMM이 각각 900/1590/2650달러에 도달했습니다. 현물 서버 RDIMM 시장에서, 거래 측 32GB D5는 1800~2100달러, 64GB D5는 3000~3200달러, 96GB D5는 3800~4100달러 사이에 있으며, 계약과 현물 DDR5, 특히 96GB의 가격 차이는 좁혀지는 추세를 보이고 있습니다. 원가 DDR5 공급은 여전히 수요를 충족하지 못하고 있지만, 계약 가격이 분기마다 상승함에 따라 서버 대고객은 메모리 비용 상승에 더욱 민감해지고 있으며, 장기 계약이 잇따라 체결됨에 따라 대고객 D5 공급이 일정 부분 보장되고 있어, DDR5 상승폭은 더욱 온화해질 것으로 예상됩니다.

빠른 기술 보도에 따르면, 장신 메모리의 17nm DDR5 칩의 수율이 90%를 돌파했으며, 삼성 동급 제품의 92%에서 93%의 수율 수준과는 약 2%포인트 차이가 나며, 기술 지표는 세계 1위 대열에 진입했습니다. 여러 주요 PC 제조업체는 연중 중반에 장신 DRAM 칩 인증을 완료하고 일부 노트북에 소량 탑재하기 시작했습니다.다양한 브랜드의 채택 전략 차이는 뚜렷합니다: 델은 장신 칩을 전면 금지했으며; HP는 중국 본토 시장에서만 사용을 제한하고; 에이서와 아수스는 중국 본토 및 신흥 시장을 겨냥한 모델에 이를 탑재했습니다. 현재 장신 제품이 세 대 메모리 대기업의 전체 시장 가격에 미치는 영향은 여전히 제한적이며, 주요 원인은 삼성, SK 하이닉스, 마이크론이 현재 LPDDR5 공급에 더 중점을 두고 있기 때문이며, 장신의 현재 전략적 초점은 DDR5 출하량 확대에 있습니다. PC 기업 고위 관계자는 세 대 제조업체가 전 세계 DRAM 시장의 90% 이상을 차지하고 있으며, 대규모 채택은 매우 신중해야 한다고 밝혔습니다. 현재 장신 칩을 채택한 모델 수와 사용량은 상당히 제한적입니다.

TrendForce의 최신 연구에 따르면, 메모리 등 부품 가격 상승에 힘입어 256GB iPhone 18 Pro의 자재 비용이 전년 대비 약 38% 상승할 것으로 예상되며, 소매 가격 상승은 피할 수 없을 것으로 보입니다. 애플은 출하량과 시장 점유율을 유지하기 위해 가격 인상 폭을 완화하기 위해 일부 이익률을 희생할 가능성이 있습니다. 분석에 따르면, 지난 두 세대 Pro 모델에서 메모리가 BOM 비용 비중에서 1년 전 약 10%에서 2026년 3분기 약 34%로 증가했으며, 2027년 상반기에는 40%를 초과할 것으로 예상됩니다. 메모리는 iPhone의 최대 단일 비용 항목이 되었으며, 애플리케이션 프로세서와 디스플레이의 전통적인 주도적 위치를 대체했습니다.TrendForce는 안드로이드 제조업체들이 더 큰 이익 압박에 직면하고 있으며, 중저가 모델이 특히 압박을 받고 있다고 지적했습니다. 일부 브랜드는 대폭 가격 인상이나 손실을 초래하는 제품 라인의 생산 중단을 강요받을 수 있습니다. 2025년 초 이후로 메모리 가격은 5배에서 7배 상승했으며, 2026년 하반기부터 2027년까지 전 세계 스마트폰 생산량은 지속적으로 압박을 받을 것으로 예상됩니다. 애플은 신제품 출시 시 구형 모델의 가격을 조정하여 메모리 비용 상승의 영향을 일부 상쇄할 가능성도 있습니다.

瑞银의 Vera Rubin 초칩 자재 목록(BOM) 분석에 따르면, 메모리 반도체가 해당 플랫폼 총 비용에서 차지하는 비율이 약 62%로 상승했으며, 이전 세대 Blackwell Ultra(GB300)의 53%에서 크게 증가했습니다. Vera Rubin 초칩(1개의 Vera CPU와 2개의 Rubin GPU 포함)의 총 비용은 약 38,902달러이며, 그중 메모리 관련 비용은 24,297달러에 달합니다. HBM4 비용은 약 4,943달러(총 비용의 12.7%)이며, CPU와 연결되는 SOCAMM2 비용은 약 19,355달러(총 비용의 49.8%)로, 메모리 비용 상승의 핵심 동력이 되고 있습니다.SOCAMM2는 저전력 DRAM LPDDR5X 기반의 서버 메모리 모듈로, 단일 CPU에서 최대 1.5TB 용량을 지원합니다. Vera Rubin NVL72 캐비닛(72개의 Rubin GPU와 36개의 Vera CPU 포함)은 총 74.7TB DRAM을 탑재하고 있으며, 그중 HBM4는 20.7TB, CPU용 LPDDR5X는 54TB입니다. 단일 캐비닛의 LPDDR 사용량은 약 4,500대의 고급 스마트폰에 해당합니다. 그러나 LPDDR5X 및 HBM4E 공급의 불확실성으로 인해, 엔비디아는 차세대 Rubin Ultra의 HBM 구성을 조정하는 것을 고려하고 있습니다.

SK 하이닉스는 최신 기사에서 AI 경쟁이 단일 칩 성능에서 전체 인프라 아키텍처의 설계 및 운영으로 전환되고 있다고 밝혔습니다. AI 데이터 센터의 경쟁력은 더 이상 개별 구성 요소에 의존하지 않으며, 컴퓨팅, 메모리, 스토리지, 네트워크 및 전원 냉각의 다섯 가지 요소가 원활하게 통합될 수 있는지에 달려 있습니다.기사에서는 AI 모델 규모의 지속적인 확대가 계산 능력과 데이터 이동 수요의 급증을 가져온다고 지적했습니다. 훈련은 방대한 데이터 세트를 반복적으로 읽어야 하며, 추론은 사용자 요청 정보를 빠르게 검색하는 데 의존하므로 두 가지 모두 데이터 센터의 시스템 아키텍처에 더 높은 요구 사항을 제기합니다. 메모리 측면에서 HBM, 서버 DRAM 등은 이미 계층화된 시스템을 형성하여 각기 다른 대역폭 및 용량 작업을 수행하고 있습니다. 네트워크 측면에서는 대규모 모델 훈련과 추론이 다수의 서버 병렬 처리를 의존함에 따라 네트워크가 데이터 센터의 확장성을 결정하는 핵심 요소가 되었습니다. 시스템 설계는 단일 서버에서 전체 기계 선반 및 클러스터 수준으로 확장되고 있습니다.Omdia의 예측에 따르면, AI 데이터 센터 칩 시장은 2024년 1230억 달러에서 2025년 2070억 달러로 증가하고, 2030년에는 2860억 달러에 이를 것으로 보입니다. SK 하이닉스는 또한 마이크로소프트의 위스콘신주 페어워터 데이터 센터가 약 5개의 축구장 길이임을 언급하며 인프라가 더 큰 규모로 배치되고 있음을 나타냈습니다. SK 하이닉스는 메모리가 컴퓨팅과 데이터를 연결하는 핵심 계층이 되고 있다고 강조했습니다.

《월스트리트 저널》에 따르면, 애플은 중국 DRAM 제조업체 **장신 저장(CXMT)**의 메모리 칩을 테스트하고 있으며, 이를 iPhone 및 MacBook과 같은 제품 라인에 적용할 계획이다. 이러한 조치의 배경은 AI 수요가 전 세계 메모리 가격을 끌어올리고 있으며, 애플은 현재 한국 및 미국 공급업체의 가격이 "지속 가능하지 않다"고 미국 측에 로비를 했다고 전해진다. 보도에 따르면, 애플은 백악관의 승인을 받아 중국 칩 공급업체와 사업을 진행하려고 하며, 현재 미국은 구매자가 상용 현물 칩을 구매하는 것은 허용하지만 맞춤형 제품은 제한하고 있다.장신 저장은 최근 시장 점유율이 빠르게 확대되었으며, 2분기 수익은 전년 대비 8배 이상 증가했고, 전 세계 DRAM 시장 점유율은 **7%**로 상승했으며, 지난달 과학기술 혁신판 IPO를 완료했다. 한편, HP, 아수스 등 PC 제조업체들은 미국 외 시장에서 판매되는 일부 장비에 장신 저장 메모리 칩을 사용하기 시작하여 공급 압박을 완화하고 있다. 애플이 최종적으로 구매 계약을 체결할 경우, 워싱턴 측의 정치적 저항에 직면할 수 있다.

美光科技는 FMS 2026 회의에서 독일은행에 AI가 메모리 산업의 판도를 재편하고 있으며, 메모리가 시스템 총 가치에서 차지하는 비율이 30년 전 약 **10%**에서 현재 거의 **50%**로 상승했으며, 이 추세는 여전히 가속화되고 있다고 밝혔다. 현재 DRAM과 NAND 모두 공급이 수요를 초과하고 있으며, 메모리 업그레이드에는 시스템의 물리적 분해가 필요하기 때문에 AI 시스템에서 메모리 수요는 더욱 강력하고 가격 탄력성은 시장 예상보다 낮다. 전략 고객 계약(SCA)은 약 **40%**의 판매량을 커버할 것으로 예상되며, 양측에 가격 안정 메커니즘을 제공한다.美光 관리층은 CPU 측 AI 에이전트 수요를 "시즌 전 준비"로 설명하며, GPU 생태계 외의 새로운 기둥으로 간주하고 있다. SRAM과 같은 신흥 기술에 대해 美光은 그 확장성이 제한적이며 HBM의 핵심 지위를 도전할 수 없다고 생각하고 있으며, 현재 약 **5%**의 시스템이 이러한 특정 부하를 운영하고 있다. 독일은행은 "매수" 등급을 유지하며 美光이 "이익을 희생하지 않고 성장할 수 있는" 독특한 이점을 가지고 있다고 평가하고 있다. FMS 기간 동안 Sandisk와 SK 하이닉스는 첫 번째 HBF 기술 규격을 공동 발표했지만, 美光은 그 실제 가치와 상업화 전망에 여전히 논란이 있다고 생각하고 있다.