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《과학기술 혁신 보드 일보》에 따르면, 한국의 메모리 반도체 기업 SK 하이닉스와 삼성전자가 이번 주 각각 2026년 3분기 실적을 발표할 예정이다. SK 하이닉스는 수요일에, 삼성전자는 목요일에 발표할 예정이다. 보도에 따르면, AI 칩 수요 증가와 메모리 반도체 가격 상승에 따라 두 회사는 강력한 실적을 기록할 것으로 예상되며, 3분기 총 영업 이익은 184.4조 원에 이를 것으로 보인다. 이는 약 1391억 달러에 해당한다.삼성전자가 10월 8일 발표한 초기 실적에 따르면, 3분기 매출은 전년 대비 127% 증가하여 195조 원에 달했다. 영업 이익은 107.4조 원으로, 약 801.7억 달러에 해당하며, 지난해 같은 기간은 12.17조 원으로 거의 8배 증가했다. FnGuide 조사에 따르면, 분석가들은 SK 하이닉스의 3분기 매출이 98.2조 원, 영업 이익이 77조 원에 이를 것으로 예상하고 있다. 2025년 삼성과 SK 하이닉스의 영업 이익은 각각 43.6조 원과 47.2조 원으로, 총 90.8조 원에 이를 것으로 보인다. 만약 예측이 현실이 된다면, 삼성은 분기 영업 이익이 100조 원을 넘는 첫 번째 한국 기업이 될 것이다.10월 23일 장 마감 기준으로 삼성과 SK 하이닉스의 주가는 각각 6월 말 대비 36%와 52% 하락했다. 보도에 따르면, 투자자들은 눈에 띄는 재무 보고서를 예상했던 바로 여기며, 주목하는 초점은 HBM4 공급, 장기 계약 및 주주 환원이다. TrendForce는 내년 HBM 판매 평균 가격이 올해보다 121% 상승할 것으로 예상하며, 삼성과 SK 하이닉스의 내년 생산량은 이미 매진되었다. 2분기 재무 보고서에서 삼성은 5개의 데이터 센터 고객과 장기 계약을 체결했다고 밝혔으며, SK 하이닉스는 10여 개 고객과 다년 계약을 체결했다. 삼성은 올해 90조 원에서 110조 원의 주주 환원 계획을 발표했으며, 이번 달 말에 약 30조 원의 3분기 현금 배당을 확정할 예정이다. SK 하이닉스는 8월에 40조 원의 자사주 매입 계획을 발표했으며, Solidigm 상장 평가를 중단했다. KB 증권의 김동원 대표는 주가가 크게 조정되었음에도 불구하고 두 회사의 수익 전망이 상향 조정되었으며, 주식 재평가의 주요 촉매제는 수익 성장의 지속 가능성과 주주 환원 강도가 더욱 확대될 수 있을지 여부라고 밝혔다.

에 따르면, 과학기술 혁신 보드 일보에 따르면, 엔비디아의 CEO인 황인훙은 목요일 베를린 GTC 회의 중 미디어 인터뷰에서 2029년까지 메모리 공급 과잉이 발생할 가능성은 크지 않다고 밝혔습니다. 그는 메모리의 훌륭한 점은 항상 더 많이 사용할 수 있다는 점이며, HBM이 향후 몇 년 동안 지속적으로 사용될 것이라고 언급했습니다.황인훙은 또한 엔비디아가 모바일에서 사용되는 LPDDR 메모리를 데이터 센터에 도입한 세계 최초의 회사라고 밝혔으며, 이는 에너지 효율성을 현재 전 세계의 어떤 솔루션보다 두 배로 향상시켰기 때문에 이러한 메모리를 계속 대량으로 사용할 것이라고 말했습니다. 그는 지난주 목요일 고객들이 AI 칩에 대한 주문 수요가 회사의 공급 능력을 지속적으로 초과하고 있으며, 새로운 주문이 거의 매주, 심지어 매일 쏟아지고 있다고 언급했습니다.지난 주 동안, 저장 칩 주식은 공급 과잉과 수요 약세에 대한 시장 우려로 인해 매도세에 직면했습니다. 한국의 한 유명 매체는 지난주 칼럼을 발표하며 두 명의 전문가를 인용해 2029년까지 반도체의 대량 신규 공급이 예상되며, 저장 칩 시장이 레드오션으로 변할 수 있다고 전했습니다. 목요일 나스닥 종합지수는 2.6% 하락하여 26008.86 포인트로 마감했으며; 샌디스크는 8.51% 하락, SK 하이닉스는 8.07% 하락, 시게이트 테크놀로지는 7.86% 하락, 웨스턴 디지털은 6.43% 하락, 마이크론 테크놀로지는 6.23% 하락했습니다.

ZDNet Korea의 10월 20일 보도에 따르면, 이미 엔비디아에 실질적으로 인수된 AI 칩 회사 Groq가 차세대 칩에 DRAM 3D 스택 패키지를 도입하여 속도가 빠르지만 용량이 작은 SRAM 솔루션을 대체하고 있다고 전했습니다. Groq는 전 구글 TPU 설계자 조나단 로스에 의해 2016년에 설립되었으며, 지난해 엔비디아에 우회적으로 인수되었다고 보도되었습니다.보도에 따르면, Groq가 평가하고 있는 솔루션은 3DS로, 실리콘 비아를 통해 DRAM 칩을 수직으로 연결하는 고용량 패키지입니다. 3D 패키지는 여러 개의 다이(chip)를 수직으로 쌓아 하나의 칩처럼 작동할 수 있으며, 평면 솔루션에 비해 면적을 줄이고 전력 효율을 높입니다. 3DS와 HBM 모두 실리콘 비아를 사용하지만, HBM은 전송 속도에 중점을 두고, 3DS는 기존 DRAM 인터페이스를 유지하며 용량 확장에 집중합니다. 익명의 업계 관계자는 Groq가 차세대 칩에 3D 패키지를 채택할 계획이며, 쌓는 것은 SRAM이 아닌 DRAM이라고 밝혔습니다. 또 다른 관계자는 시장 수요가 더 큰 용량의 칩으로 전환되고 있어 Groq가 용량 면에서 더 유리한 DRAM을 선택했다고 전했습니다.

로이터 통신에 따르면, 마이크론 테크놀로지(Micron) 대만 타오위안 노조는 10월 20일, 직원 보너스 및 이익 공유 계획에 대한 논란에 항의하기 위해 이번 주 목요일 파업을 시작할 계획이라고 발표했습니다. 또한 회사와 조정 협상을 진행 중인 타이중 노조를 지지합니다.현재 타오위안 노조와 마이크론 간의 조정은 9월에 결렬되었으며, 전자는 10월 초에 조합원들에게 파업 권한을 부여받았습니다. 타이중 노조는 대만에서 가장 큰 운영 부서를 대표하며, 현재 회사와 협상 중이며 파업 여부에 대한 투표는 아직 진행되지 않았습니다. 마이크론은 대만에 약 15,000명의 직원을 두고 있으며, 주로 AI 서버의 핵심 구성 요소인 DRAM과 고대역폭 메모리(HBM)를 생산합니다. 타오위안 노조는 파업의 구체적인 기간을 밝히지 않았으며, 대만 지역 지도자인 라이칭더는 지난주 양측에 진정한 협상을 촉구했습니다.

미광기술 부사장 이철은 서울 COEX에서 열린 한국 반도체 전시회 SEDEX 2026에서 회사가 물리 AI를 위한 엣지 추론 메모리 EIM을 개발 중이라고 밝혔다. 업계는 이 제품이 2028년 하반기에 양산될 것으로 예상하고 있다. 미광은 EIM을 LPDDR6에 적용하여 자율주행, 휴머노이드 로봇 등 저전력 DRAM에 대한 수요를 충족시키기 위해 주요 고객과 관련 제품에 대해 논의하고 있다.과학기술 창업판 일보에 따르면, EIM은 AI 칩과 메모리 사이에 위치하며, LPDDR을 논리 칩 위에 스택하여 고속으로 추론 데이터를 처리하는 방식이다. 계산 아키텍처는 아직 완전히 공개되지 않았다. 이철은 현재 로봇 AI 모델이 약 10억에서 20억 개의 파라미터를 가지고 있으며, 대역폭 수요는 높지 않다고 말했다. 더 발전된 비주얼 언어 모델이 등장한 후에는 LPDDR만으로는 부족하며, HBM이 결국 휴머노이드 로봇에 사용될 것이라고 덧붙였다. 미광은 앞으로 고성능 휴머노이드 로봇이 약 200 GB DRAM과 4 TB 저장소를 필요로 할 것으로 예상하고 있으며, 현재 서비스형 로봇은 약 12 GB DRAM과 256 GB 저장소를 사용하고 있다.미광 CEO 산자이 메로트라는 휴머노이드 로봇의 단일 저장 용량이 일반 L2+ 승용차의 약 10배에 해당하며, 저장 산업은 2030년 전후로 수십 년간 지속적인 수요 증가에 들어갈 것이라고 말했다. 그 이유는 수백 개의 센서 데이터를 동기화 처리해야 하며, 로컬에서 대규모 모델을 밀리초 수준으로 제어해야 하기 때문이다. Counterpoint Research는 전 세계 휴머노이드 로봇 DRAM 수요가 올해 약 8300 Tbit에서 2030년에는 약 17.2만 Tbit으로 증가할 것으로 예상하고 있다.

엔비디아는 삼성전자, SK 하이닉스, 그리고 마이크론 테크놀로지에게 TSMC 3nm 공정의 기판 벌크 칩을 사용하여 NVHBM을 생산할 것을 요청했습니다. 핵심 벌크 칩은 6세대 DRAM 기술을 사용합니다. 삼성전자는 엔비디아의 기술 요구를 수용하기로 결정했지만 고객과 관련된 사항에 대해서는 언급하지 않았습니다.

삼성전자는 TSMC의 3나노 공정을 채택하여 엔비디아의 차세대 맞춤형 HBM 칩 베이스 다이(die)를 생산할 예정이다. 이는 삼성의 HBM 제조 단계에서 TSMC와 협력하는 첫 번째 사례이다.엔비디아는 삼성, SK 하이닉스, 마이크론 테크놀로지가 TSMC 공정을 사용하여 NVHBM 베이스 다이를 제조하고 6세대 DRAM 기술을 사용할 것을 요구했다. 삼성은 표준 HBM 및 기타 고객의 맞춤형 제품을 계속해서 자주 생산할 계획이다.

딜사이트에 따르면, 저장 칩 제조업체 SK 하이닉스가 6세대 고대역폭 메모리 HBM4의 양산을 확대하는 동시에, 일부 후공정 장비 업계 관계자들은 증산 속도가 예상보다 느리다고 보고하며, 올해 계획된 일부 장비 주문이 내년으로 연기될 가능성이 있다고 전했습니다.장비 업계 관계자들은 원래 올해 하반기에 납품될 예정이었던 일부 장비에서 지연 징후가 나타났으며, 후속 주문 계획도 아직 명확하지 않다고 밝혔습니다. 익명의 관계자는 올해 투입될 예정이었던 일부 장비가 내년으로 변경될 수 있으며, 이미 납품된 장비가 최대 용량으로 가동되고 있는지에 대한 데이터 확인도 이루어지지 않았다고 전했습니다. 내년 HBM4 관련 투자 계획은 일부 협력사에 구체적으로 전달되지 않았으며, 올해 주문은 대체로 완료되었지만, 명확한 투자 증감 신호는 보이지 않고 있습니다. 보도에 따르면, 장비 투자 일정과 제품 품질 문제 간의 직접적인 연관성은 아직 확인되지 않았습니다.대신증권 연구원 류형근은 주요 고객의 HBM4 품질 문제로 인해 실적이 예상보다 낮아질 것이라는 우려가 과도하다고 판단하며, 후공정에서 일부 문제가 발생했을 수 있지만, 이를 해결할 수 없는 위험으로 보기에는 어렵고, 불량 보상 논의 단계에 이르지 않았다고 말했습니다. 또 다른 업계 소식통은 범용 메모리 가격 상승 배경 속에서 일부 HBM 투자가 범용 메모리로 전환될 수 있다고 언급했습니다. SK 하이닉스는 용인 클러스터 Y1 웨이퍼 공장에 첫 번째 클린룸에 DRAM 생산 장비를 우선 도입할 계획이며, 업계는 초기 생산 라인이 6세대 10나노급 1c 공정을 채택할 것으로 예상하고 있으며, 추가 생산 능력은 범용 DRAM에 우선 배정될 것이라고 보고 있습니다. 일부 의견은 단순히 일부 후공정 장비 일정의 변화만으로 HBM4 양산이 저해된다고 판단하기에는 부족하다고 보며, SK 하이닉스는 주요 고객에게 HBM4 16층 샘플을 공급했다고 전했습니다.

X 계정 pequityresearch가 발표한 바에 따르면, 블룸버그 산하 연구 기관 블룸버그 인텔리전스는 고대역폭 메모리 시장 규모가 2030년까지 6410억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 이전의 2600억 달러 예측보다 증가한 수치입니다.해당 계정이 인용한 예측에 따르면, 블룸버그 인텔리전스는 HBM3E와 HBM4 가격이 2027년까지 30%에서 45% 상승할 것으로 예상하며, 고대역폭 메모리의 평균 가격은 2026년의 15.46달러에서 2030년의 34.94달러로 상승할 것입니다.

트렌드포스는 10월 12일 조선비즈의 보도를 인용하여, AI 패키징이 더 많은 계산 및 저장 칩을 수용함에 따라, 계산 칩과 HBM을 연결하는 중 제 층이 크게 확대될 것으로 예상되며, 차세대 HBM의 열 관리가 더욱 중요해질 것이라고 전했습니다. 삼성전자는 내년부터 양산을 시작할 HBM4E의 열 관리 도전에 대응하기 위해 여러 기술을 준비하고 있습니다.현재 AI 중 제 층의 면적은 EUV 광각 인쇄기의 단일 노출 최대 면적 858 제곱 밀리미터의 5.5배에 달합니다. 반도체 장비 업계 관계자들은 HBM을 지탱하는 중 제 층이 해당 면적의 9배, 12배로 확대될 수 있으며, 최종적으로 약 40배에 이를 것이라고 예상하고 있습니다. 그 이유는 공정 미세화의 제한과 칩렛 방식의 2.5D 패키징의 보급으로, 단일 고급 공정 칩이 AI 연산력 요구를 충족하기 어려워 여러 계산 칩렛과 HBM이 동일한 중 제 층에 쌓이기 때문입니다.삼성은 혼합 구리 본딩과 열 경로 블록을 고려하고 있습니다. 전자는 구리 대 구리의 직접 연결로 쌓인 DRAM 칩 간의 미세 돌기를 대체하여 층 간 간격을 줄이고, 쌓기를 더 얇게 하며 열 관리를 개선할 수 있습니다. 삼성은 2026년 3월 NVIDIA GTC에서 이를 시연한 바 있습니다. 열 경로 블록은 HBM 기저 칩이 GPU와 고속 전송을 위한 D2D PHY 영역과 전용 열 경로를 구축하는 역할을 하며, 삼성은 HBM4E로 이를 검증하고 HBM5에 도입할 계획입니다. ETNews에 따르면, SK 하이닉스의 iHBM은 열이 집중되는 D2D PHY 주변에 고열 전도성이지만 전기 절연성이 있는 냉각 재료를 배치하여 열 저항을 약 30% 낮출 것으로 예상됩니다.

한국 언론 보도에 따르면, 삼성전자는 내년 메모리 공급을 위한 장기 계약을 체결했으며, 커버 비율은 약 75%에서 80%에 달하고, 여기에는 고대역폭 메모리가 포함됩니다. 보도에 따르면, 삼성전자는 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 주요 기술 회사들과 대부분의 계약을 마무리했습니다.SK 하이닉스와 마이크론도 공급량을 조속히 확정하고 있으며, 주요 고객들과 대규모 장기 계약을 체결하고 있습니다. 삼성전자는 대만 전력 전자 회사인 다이얼렉트와 7000억 원 규모의 장기 계약을 체결할 예정이라고 전해졌습니다.

일본 경제신문이 인용한 로이터 통신 보도에 따르면, 미국의 마이크론 테크놀로지 대만 타오위안 공장 직원들을 대표하는 노조는 수요일에 조합원 파업 권한을 얻었다고 전했습니다. 논란의 초점은 회사의 보너스 계획입니다. 해당 노조는 1,994명의 조합원이 파업에 찬성하는 투표를 했으며, 이는 투표자의 99%에 해당합니다. 파업 시간 등 세부 사항은 아직 논의 중입니다. 마이크론은 대만에 약 15,000명의 직원을 두고 있으며, 타오위안과 타이중에 각각 독립 노조가 있습니다. 두 노조는 합쳐서 마이크론 대만 직원의 80% 이상을 대표합니다. 마이크론 대만은 이 회사의 최대 제조 기지입니다.대만은 마이크론 DRAM 및 고대역폭 메모리의 핵심 생산지로, 관련 칩은 AI 서버의 중요한 부품입니다. 타오위안 노조와의 조정은 9월에 합의에 도달하지 못했으며, 타이중 노조는 여전히 협상 중입니다. 마이크론은 9월에 전 세계 60,000명 이상의 직원에게 2026 회계연도 보너스를 지급한다고 발표하며, 회사가 "비범한 한 해"를 경험했다고 밝혔습니다. 이 중 대만 직원은 100만 대만 달러의 현금 보너스를 받았으며, 이는 약 31,400달러에 해당합니다. 타오위안 노조는 이 계획이 영구적인 이익 공유 메커니즘 구축 요구에 응답하지 않았다고 주장하며, 조정 기간 동안 노조와 사전 합의 없이 보너스를 발표한 마이크론을 비판했습니다.

AMD 회장 겸 CEO 수자펑은 10월 7일 오후 약 4시 44분에 서울 삼성전자 서초 사무소에 도착하여 장비 솔루션 부서 책임자 전영현 부회장과 회동했다. 이는 약 7개월 만의 한국 방문이다. AMD 컴퓨팅 및 그래픽 그룹 책임자 잭 후인, 부사장 조셉 마크리도 동행했다. 수자펑은 양측이 더 넓은 파트너십에 대해 논의할 것이라고 밝혔으며, 삼성 측에 많은 협력 파트너가 있다고 말했다. 이재용과의 만남 여부에 대한 질문에 그녀는 언급하기 어렵다고 답했다.삼성을 방문하기 전에 수자펑은 서울 AMD 플레이어 데이에 참석하여 삼성과 SK 하이닉스를 핵심 공급망 파트너로 언급하며 인공지능 수요 증가로 인해 장기 공급망을 계획하고 있다고 말했다. 그녀는 차세대 MI455와 Helios 시스템이 출하를 시작했으며 모두 HBM4를 사용한다고 밝혔다. 두 회사의 지원을 받았으며, HBM 협력은 1세대에 그치지 않을 것이라고 말했다. 보도에 따르면, Instinct MI455X는 432GB HBM4를 탑재하고 있으며, 이전 세대 MI355X의 288GB HBM3E보다 50% 증가했다. 그녀는 메모리 공급이 매우 긴장 상태이며, 고객과 함께 사용량을 최적화하고 파트너에게 생산 확대를 요청하고 있다고 말했다. TrendForce는 지난달 29일 HBM과 일반 DRAM이 제한된 고급 공정 용량을 공유하고 있어 공급 긴장이 내년까지 지속될 것이라고 예상했다.보도에 따르면, 양측은 올해 3월 HBM4 및 차세대 DDR5 공급을 중심으로 한 양해각서를 체결하고 삼성은 MI455X에 사용할 HBM4의 주요 공급업체로 지정되었으며, 삼성의 위탁 생산을 통해 AMD의 차세대 제품을 논의했다. 전영현은 당시 삼성은 메모리, 위탁 생산 및 패키징을 동시에 제공할 수 있다고 말했다.

한국경제신문에 따르면, 삼성전자의 차세대 고대역폭 메모리 "12층 HBM4E" 제품이 엔비디아 및 주요 초대형 데이터 센터 운영업체의 품질 검증을 통과했습니다.

재무연구소에 따르면, 현지 시간 9월 29일 보도에 따르면, 삼성전자 부사장 김태우는 내년 HBM이 DRAM 제조업체의 웨이퍼 총 생산능력의 거의 30%를 차지할 것으로 예상하며, 현재 이 비율은 약 20%라고 밝혔다. 그는 HBM과 전통적인 DRAM이 동일한 웨이퍼 생산능력을 두고 경쟁하고 있으며, HBM 생산 확대가 전통적인 DRAM 공급을 압박할 수 있다고 언급했다.트렌드포스는 이전에 2027년 말까지 세계 3대 HBM 공급업체의 HBM 웨이퍼 투입량이 DRAM 웨이퍼 총 투입량의 약 30%를 차지할 것으로 예상했지만, 저장 용량 기준으로는 약 13%의 DRAM 총 공급량에 기여할 수 있다고 밝혔다. 또 다른 보도에 따르면, 삼성은 올해 2월부터 HBM4의 양산 출하를 시작했으며, 5월에는 엔비디아를 포함한 고객에게 12층 HBM4E 샘플을 제공했다. 업계에서는 삼성 HBM의 월 평균 웨이퍼 투입량이 올해 약 18만 장에서 내년 약 25만 장으로 증가할 것으로 예상하고 있다.트렌드포스는 같은 날 AI 서버 수요가 지속되고 있으며, HBM과 범용 DRAM이 여전히 제한된 첨단 공정 생산능력을 공유할 것이라고 밝혔다. 2027년 저장 공급은 여전히 긴축 상태를 유지할 것이며, 2027년 HBM 가격 전망을 상향 조정하여 혼합 평균 판매가가 전년 대비 121% 상승할 것으로 예상하고 있다. 공급이 제한되고 시스템 비용 상승의 영향을 받아, 8층 HBM은 2027년 여러 제조업체가 우선 평가할 솔루션이 될 것으로 예상되며, 그 가격은 12층 제품보다 약 10%에서 20% 더 높을 것으로 보인다.

엔비디아 CEO 황인훈은 현지 시간 9월 28일 뉴욕에서 삼성전자 회장 이재용, SK 그룹 회장 최태원과 다시 만날 예정이다. 이는 세 사람이 7월 샌프란시스코에서 만난 지 약 두 달 만이다. 27일 비즈니스 소식통에 따르면, 이재용과 최태원은 당일 저녁 6시에 뉴욕에서 열리는 한국 협회 연례 만찬에 참석할 계획이며, 황인훈은 올해의 반프리트 상 수상자로 참석할 예정이다. 삼성전자는 엔비디아와의 관련 협력을 추진하고 있다.업계에서 주목하는 의제는 고대역폭 메모리이다. 소식에 따르면, 삼성전자 디바이스 솔루션 사업부 부회장 전영현은 황인훈이 6월 한국을 방문했을 때 그와 만났으며, 양측은 HBM4E, HBM5 등 차세대 고대역폭 메모리에 대한 장기 협력을 논의했다. 뉴욕 회의에서는 웨이퍼 파운드리 서비스와 첨단 패키징도 논의될 가능성이 있으며, 6월 회담에서도 차세대 웨이퍼 파운드리 협력에 대해 논의되었다.

ZDNet Korea의 9월 28일 보도에 따르면, 삼성전자는 평택 제5단지(P5) 첫 번째 양산 라인(Ph1) 건설을 가속화하고 있으며, 주요 장비 제조업체와 Ph1 장비 반입 목표를 원래 예정된 내년 3분기에서 내년 2분기로 앞당기는 논의를 하고 있다. P5는 2028년 투자를 목표로 하는 차세대 반도체 생산 기지로, 올해 3분기에는 Ph1 클린룸 건설이 시작되었다.삼성전자는 이전에 내년 초 완료될 예정이었던 P5 Ph1 클린룸 건설을 약 6개월 앞당겼으며, 장비 도입은 내년 3분기쯤으로 예상된다. 업계 관계자들은 장비 반입 시작 시간을 내년 7월에서 8월로 예정된 것을 내년 5월에서 6월로 앞당길 계획이라고 전했다; 또 다른 관계자는 삼성전자가 내년 1분기에 장비를 먼저 납품하고 다른 장소에 임시 보관하는 방안을 제안했다고 전하며, 이는 조기 투자 의지가 강하다는 것을 보여준다.P5 두 번째 단계(Ph2) 투자 논의도 진행 중이다. 현재 Ph1은 DRAM 및 HBM 생산 라인으로 건설될 가능성이 높고, Ph2는 10세대(V10)를 포함한 고급 NAND 생산 라인으로 건설될 가능성이 더 높다. 장비 업계 관계자는 공식 구매 주문이 아직 발주되지 않았지만, 삼성전자가 협력사와 함께 Ph2를 NAND 생산 라인으로 건설하는 논의를 했으며, 장비 납품 주기가 길기 때문에 관련 부품을 미리 준비해달라고 요청했다고 전했다. 보도에 따르면, 글로벌 대형 기술 기업들이 AI 인프라용 고성능 DRAM 및 NAND 주문을 늘리고 있지만, 삼성과 같은 메모리 기업의 생산 능력은 제한적이다. 삼성전자는 7월 2분기 실적 전화 회의에서 올해 충족하지 못한 수요가 내년으로 연기될 것이며, 내년 공급 부족이 올해보다 더 심각할 것이라고 언급하며, 부족 현상이 2028년까지 지속될 것으로 예상하고 있다.

ZDNet Korea에 따르면, 삼성전자는 차세대 DRAM 전략을 조정하여 이전에 프로젝트 형태로 개발된 B1b를 공식 로드맵에 포함시키고, 이를 첫 번째 10nm 이하 DRAM D0a로 명명했습니다. 이전에 D0a는 수직 트랜지스터 DRAM을 지칭했으나, 현재 이 제품은 D0a-V로 별도로 분류됩니다. 이번 이름 변경은 범용 DRAM에서 고급 패키지를 도입하는 속도를 높이기 위한 것입니다.B1b는 저장 셀과 주변 구동 회로를 각각 다른 웨이퍼에서 제조한 후 결합하며, 웨이퍼 대 웨이퍼 혼합 결합을 사용하여 구리 상호 연결을 통해 직접 연결합니다. 현재 상용화된 DRAM은 1c로, 6세대 10nm급, 선폭 약 11~12nm입니다; 차세대 1d는 7세대 10nm급, 선폭 약 10~11nm로, 사실상 마지막 10nm급 제품으로 간주됩니다. 관련 선폭은 마케팅 용어일 뿐 실제 물리적 크기는 아닙니다. 수직 트랜지스터는 셀 내 트랜지스터를 수직으로 배치하여 셀 면적을 6F²에서 4F²로 줄일 수 있지만, 높은 깊이 폭 비율 에칭과 누설 전류에 대응해야 하므로 개발 난이도가 높습니다. 웨이퍼 대 웨이퍼 혼합 결합은 CMOS 이미지 센서와 고적층 NAND에서 양산 적용되고 있습니다.삼성전자는 B1b를 8세대 고대역폭 메모리 HBM5에 사용할 가능성을 평가하고 있습니다. HBM5는 약 2029년에 양산될 것으로 예상되며, HBM4E보다 50% 이상의 속도 향상을 목표로 하고 있습니다. 업계에서는 B1b 기반의 D0a DRAM이 가장 빠르면 약 2년 후 상용화될 것으로 추정하고 있으며, 구체적인 양산 투자 일정은 내년 중반에 확정될 예정입니다.

BidClub 팟캐스트 제 166회에서, 칩 설계자 Bubble boi는 고대역폭 플래시가 기술적으로 매력적이지만 결정적인 데이터 센터 사용 사례가 부족하다고 언급했습니다. 그가 제공한 정보에 따르면, 들은 주요 고객은 고급 HBM을 얻거나 생산하기 어려운 중국 고객입니다.Bubble boi는 HBF와 고급 AI 플래시의 지연 시간이 약 5 마이크로초이며, 대역폭은 HBM보다 낮고, 단위 비트 비용은 더 낮지만 총 비용은 상당할 수 있다고 말했습니다. 그는 가장 명확한 고객은 HBM을 얻지 못하는 주체라고 생각하며, 이는 그가 두세 사람에게서 들은 중국의 수요와 일치합니다. 왜냐하면 그들은 가속기를 충분히 제조할 수 없거나 비선도 사양 제품을 수용할 의향이 있기 때문입니다.