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ChainCatcher 消息，据 TrendForce 集邦咨询最新存储器产业研究，2026 年第二季由于 Conventional DRAM（一般型 DRAM）合约价显著上涨，推升整体 DRAM 产业营收季增 59.5%，近 1,547.3 亿美元。随着 LLM 模型训练、AI 推理刺激 AI Server 需求，HBM3e、LPDDR5X 和高容量 RDIMM 出货同步成长，Agentic AI 应用则带动各容量规格的 RDIMM 拉货。供给方面，原厂库存处于谷底、且新增供给优先满足 Server 应用，第二季整体 DRAM 位元出货量小幅成长。

ChainCatcher 消息，Serenity 发文提醒，存储短缺的基本面并没有改变，甚至可能变得更加紧缺。市场会从一个瓶颈板块轮到另一个，但公司本身没变，变的是估值和叙事。Serenity 补充了几条存储供需缺口可能比市场预期更差的证据：日经报道日本分销商称存储需求缺口已达 40% 至 60%，年底价格可能再涨约 50%；SpaceX 未计入超大规模云厂商约 1.3 万亿美元资本开支口径，总开支可能超预期；闪迪的 80% 毛利率预期能维持到 2030 年；三星等公司订单可见性已延至 2031 年。 Serenity 强调，存储股波动极大，自己部分仓位浮盈高达超 270%，因此更能拿得住，但公司经营基本面和短期股价经常对不上。同样的逻辑也适用于光模块、CW 激光和衬底等其他卡脖子环节，股价反弹之后无需认为短缺结束。存储价格与供需结构仍然紧张，市场情绪和估值叙事正在快速轮动。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，伯恩斯坦预计比特币矿企 IREN 到 2030 年 AI 云业务年收入可达 170 亿美元，届时云容量将扩大至约 2 吉瓦。伯恩斯坦预计 IREN 将于 2026 年底前停止比特币挖矿业务，并指出三年期 AI 云合同定价自去年 11 月以来已上涨约 125%。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Blue Owl Capital 旗下基金牵头完成一笔 24 亿美元债务融资，支持云计算服务商 Iren 购买英伟达 Blackwell Ultra GPU，用于其加拿大数据中心园区。该融资包括 12 亿美元高级担保定期贷款及等额高级担保票据，结构允许 Iren 在特定期限内分阶段采购设备。太平洋投资管理公司也是该融资的担保方之一。文件显示，该融资利率为 9%，期限为两年半。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，研究和经纪公司 Bernstein 表示，比特币矿企 IREN 计划在 2027 财年投入 250 亿至 300 亿美元扩建其 AI 云业务，这一资本支出规模可能“吓坏了市场”，但分析师认为投资者忽略了正在改善的经济效益。Bernstein 分析师 Gautam Chhugani 在周五给客户的报告中指出，GPU 资本支出的回收期已从 2025 年微软合同下的约三年缩短至约两年。IREN 周四发布的 2026 财年业绩显示，AI 云服务收入从上年 1640 万美元增长近八倍至 1.288 亿美元，比特币挖矿收入达 5.782 亿美元，同比增长 19%。总营收从 5.01 亿美元升至 7.07 亿美元，但公司录得 7.026 亿美元净亏损，部分反映因退役比特币挖矿硬件以支持 AI 云扩张而产生的 6.388 亿美元减值。Bernstein 表示，IREN 目前拥有 10 亿美元运营云年化运行率收入和 40 亿美元合同收入，其 2026 年产能已基本售罄。加上预计 2027 年与英伟达合同相关的 7 亿美元，IREN 合同云 ARR 总额达 47 亿美元。过去 12 个月，IREN 已通过客户预付款、GPU 融资、可转换债券和股权发行获得 190 亿美元资金。

ChainCatcher 消息，IREN 2026 财年第四季度营收 1.372 亿美元，基本符合预期；调整后 EBITDA 为 1,920 万美元，较预期低约 53%。AI 云服务收入环比由 3,360 万美元增至 7,050 万美元，比特币挖矿收入由 1.112 亿美元降至 6,670 万美元。公司目前运营 ARR 约 10 亿美元，2026 年容量已基本售罄，对应合同 ARR 约 40 亿美元，并新签一家 frontier AI lab 的多年期合同。近期三年期合同每 IT MW 收入超过 2,000 万美元，部分洽谈价格约 2,500 万美元。IREN 计划将累计 IT 容量由 2026 年约 0.3GW 提升至 2027 年约 0.8GW；现有现金、已承诺 GPU 融资及客户预付款合计约 140 亿美元。

ChainCatcher 消息，“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，近期美国政府发布的一系列政策事实清单（Fact Sheets）后，可以更清晰地看到美国未来重点扶持和布局的产业方向。 Serenity 指出，本周美国政府发布“太空运输黄金时代”（Golden Age of Space Transportation）相关政策文件，其中太空产业成为重点关注领域。她认为，相关政策目标将推动发射行业发展，并可能利好太空产业链公司，包括火箭制造商等企业。 美国政府提出到 2030 年实现每年 1000 次发射与再入任务的目标，Rocket Lab（RKLB）等火箭企业有望成为受益者。此外，Serenity 表示，本月美国政策关注领域还包括：无人机零部件关税；美国矿业及关键矿产资源合作；多晶硅供应链关税调整；其他战略产业政策。通过持续观察美国政府政策文件，可以更直观地判断未来资本市场重点关注的行业方向，并帮助投资者发现潜在产业机会。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，Citadel 创始人兼首席执行官肯·格里芬向投资者发布关于 AI 基金 Situational Awareness 的投资者信，肯·格里芬表示，已完成近 100 笔大宗交易，总金额超过 40 亿美元，已削减原始投资组合超过 80%的风险敞口。

ChainCatcher 消息，Alpha Arena Bali Grand Final 在巴厘岛举行。Arumando 获得冠军，Murasaki Trades 和 Coin6097 分别获得亚军和季军。据活动方数据，本次赛事奖金为 100,000 USDT，现场及直播观众合计超过万人。 决赛期间，实时排行榜竞争激烈，多轮比赛在最后十余秒出现名次变化。其中，选手 ShamanShark 曾长时间保持榜首，但在最后 30 秒被反超，最终无缘前三。赛后，MEXC CEO Vugar 为获奖选手颁奖。

ChainCatcher 消息，Serenity 发文表示，杠杆交易者已从 AI 股票重新转向 Hyperliquid（加密市场）及生物科技标的，其认为这可能有助于 AI 股票更快恢复。韩国 ETF EWY 上涨主要受 SK 海力士股票回购推动，同时三星晶圆代工价格上调约 10% 至 15%。 Serenity 称，SK 海力士披露 CPO 路线图，相关方案涉及连接内存的光子中介层，后续可能扩大可寻址市场，并带动激光器、光子集成电路及封装等供应链需求。此外，继长鑫存储（CXMT）成功上市后，长江存储（YMTC）正寻求于下一季度 IPO。 光电厂商 Tyntek 涨停，其订单能见度已延伸至 2028 年，反映光子产业光电二极管供需失衡。此外，高端 PCB 钻针短缺仍在持续，AI 数据中心、服务器及光通信正推动 PCB、HDI 和封装基板需求，而钨价也在上涨。

ChainCatcher 消息，8 月 19 日，Alpha Arena Bali VIP/KOL Voyage 在巴厘岛启动。参赛选手、KOL、嘉宾及合作伙伴参加寺庙文化体验和 Mulia Skybar 欢迎酒会。这是相关人员抵达巴厘岛后首次集中参与线下活动。据活动方介绍，8 月 19 日的活动以当地文化体验和赛前交流为主要内容，同时作为 Alpha Arena 巴厘岛线下行程的开场，为参赛选手、KOL 及合作伙伴提供赛前沟通机会。Alpha Arena Grand Final 于 8 月 20 日在巴厘岛举行。

ChainCatcher 消息，据科创板日报报道，人形智能公司 Current Robotics（元流）首次对外披露融资进展：公司已先后完成种子轮、天使轮、Pre-A 轮融资，累计融资数亿元人民币。公司投资方包括 BV 百度风投、高瓴创投、绿洲资本、Monolith 砺思资本、前海方舟、复星创富、钧山资本等财务投资机构，以及智元机器人、星海图、极壳科技等产业方。融资资金将主要用于推进人类全身数据规模化采集，并重点投入全身灵巧操作基模、交互式世界模型等核心技术研发。

ChainCatcher 消息，Serenity 发文评价宇树上市事件，其指出，宇树科技上市首日市值约 533 亿美元，成为人形机器人领域首个重要公开市场基准。 下一个值得关注的人形机器人公司是 Agility Robotics ，该公司获得英伟达和亚马逊支持，预计将于 Q4 以 25 亿美元估值上市。 Serenity 认为纯人形机器人企业获得远超预期的公众市场需求。

ChainCatcher 消息，AlphaArena 巴厘岛总决赛将于 8 月 20 日 CoinFestAsia 周期间在印度尼西亚巴厘岛举行。赛事由 MEXCVentures 担任主赞助商、 TRIV 联合主办，预计共有 20 位职业交易员参赛，参赛阵容由区域线上赛晋级选手与 TRIV 参赛选手共同组成，本赛季总奖池为 10 万美元等值奖励。 决赛将采用电竞化 DEMO 模拟交易形式，并设置限时轮次、实时模拟盈亏、实时排行榜及赛事解说。公众可通过官方直播及 AlphaArena 渠道观看比赛。

ChainCatcher 消息，BitcoinTreasuries.NET 在 X 平台发文表示，Renaissance Technologies 新购入 Strategy 422,881 股，价值 4010 万美元，持股总数增至 255 万股，持股价值达 2.423 亿美元，持股增加 20%。

ChainCatcher 消息，据余烬监测，曾在 6 月导致 SIREN 短时间大幅下跌的相关地址，过去两个小时内向币安 Alpha 转入 13.24 亿枚 XPIN，价值约 171 万美元。随后 XPIN 价格由 0.0017 美元跌至 0.0012 美元，跌幅约 29%。

ChainCatcher 消息，“白毛股神”Serenity 表示，AI 投资可能比市场想象中更简单，因为英伟达及其 CEO 黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，但市场往往在趋势真正爆发前选择忽视。Serenity 称，2025 年英伟达大举锁定 EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作甚至管理问题，然而一年后相关光通信企业股价大幅上涨。其中 LITE 上涨 678%，AAOI 上涨 475.12%。 Serenity 认为，如今市场正在重复类似模式。2026 年，英伟达通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和 EML 产能，同时明确推动 800V 电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及“Physical AI（物理 AI）”将成为下一阶段重要趋势。市场可能再次低估英伟达释放的产业信号，但英伟达及黄仁勋的判断往往可以作为 AI 产业趋势的领先指标。

ChainCatcher 消息，IREN 联创兼联席 CEO Daniel Roberts 发文表示，每新增一个 AI 数据中心，都会进一步增加而非减少 AI 需求。 Roberts 认为，将当前 AI 基础设施周期简单类比过去的技术繁荣存在偏差。更强大的 AI 需要更多算力，而更低成本的 AI 又会推动更多用户和应用使用 AI。 他指出，AI 每一次能力跃迁都会创造大量此前不存在的新应用场景，因此需求可以按照软件发展的速度快速增长，但算力供应无法以同样速度扩张。 算力基础设施建设受到电力接入、输电线路、混凝土、钢铁以及建设人员等现实条件限制，供应扩张速度难以快速提升。 Roberts 表示，过去的技术繁荣周期中，技术进步往往能够帮助供应端追上需求，但当前 AI 技术本身正在推动需求呈指数级增长，而现实世界的基础设施建设速度难以跟上。

ChainCatcher 消息，"白毛股神"Serenity 发文回应“归零”传闻称，在经历 7 月份 AI 板块崩盘后，年初至今（YTD）收益仍达到 +2,411.84%。 其表示，约 69.2% 为未实现收益，其中未实现部分中约 2% 来自期权，98% 为纯股票；从峰值回撤约 77.8%，低点时基本无爆仓风险，但恢复速度较慢。此前 $EWY 多头在峰值时上涨约 450%，构成早期已实现收益的主要部分，目前仍持有一定规模仓位。