資産管理

オーストラリアの暗号資産管理会社 DigitalX が9月の四半期報告を発表しました。9月30日現在、同社の現金、デジタル資産および投資総額は6070万オーストラリアドルに達し、前四半期比で約580万オーストラリアドル増加しました。現金および現金同等物は3230万オーストラリアドルに増加し、負債はなく、主に7月に80枚のビットコインおよびその他のデジタル資産を売却したことに起因しています。ビットコイン戦略財庫の保有は約2650万オーストラリアドルで、直接保有している30枚のビットコインおよび約2290万オーストラリアドルの DigitalX Bitcoin Fund の単位を含みます。同社は1.2億株の自己株式買戻しを完了し、株主に310万オーストラリアドルを還元しました。買戻し価格は純資産価値に対して約30%のディスカウントとなり、11月26日の株主総会で再度1.2億株の買戻しの承認を求める予定です。傘下の DigitalX Bitcoin ETF の四半期リターンは42%で、純資産は4500万オーストラリアドルに上昇しました。同社は3000万オーストラリアドルのAIおよびブロックチェーン投資買収計画を継続的に推進する計画です。さらに、10月16日に1枚のビットコインを約8.2万ドルの平均価格で約30枚売却しました。

Binance.US の CEO スティーブ・グレゴリーは、Binance.US のユーザー資金は完全に独立しており、今回の事件の影響を受けないと発表しました。また、Binance.US と Binance は完全に独立した実体であり、両者の間には資産管理の共有に関する取り決めは存在しないと強調しました。

OKXが発表した調査によると、ヨーロッパの主要経済圏において、19%の投資家が暗号資産を長期的な富を生み出す手段と見なしており、伝統的な退職プランを選択したのは8%にとどまっています。この調査はPollfishによって10月14日から18日にかけて、アメリカ、フランス、ドイツ、オランダ、ポーランドで行われ、暗号資産に投資したことのある18歳から88歳の成人1,932人が対象となりました。不動産は全ての回答者の中で最も好まれる長期的な富の手段であり、34%を占めています。保有意向から見ると、47%のヨーロッパの投資家が暗号資産の保有を増やすと予想しており、そのうち13%は大幅に増やす計画です。全ての年齢層を考慮すると、51%の回答者が暗号資産の配分を増やすと予想しています。ベビーブーマー世代は例外で、55%のヨーロッパのベビーブーマー回答者は暗号資産が世代間の富の継承に重要ではないと考えています。アメリカの回答者は全体的に暗号資産の投資ポートフォリオにおける地位をより楽観視しており、55%が今後5年間で配分を増やすと予想し、22%は大幅に増やす計画です。しかし、65%のアメリカのベビーブーマー回答者は暗号資産が世代間の富の蓄積に全く重要ではないと考えており、ヨーロッパではこの割合は44%です。OKXのヨーロッパCEOであるErald Ghooは、大西洋の両岸で45歳以下の投資家が暗号資産を長期的な富の計画に組み込むことは、暗号資産が個人の財務を考える一部となったことを示していると述べています。これらの投資家が年齢を重ね、富が増えるにつれて、暗号資産の富の計画における地位はさらに重要になるでしょう。調査はまた、アメリカの投資家が退職口座に暗号資産を配置することに対してより慎重であり、21%が伝統的な退職プランを選択し、12%が暗号資産を選択していることも示しています。

Bitcoin Magazineによると、ビットコインを主要な財庫として保有する資産管理会社Samara Asset GroupのCEO、Patrick Lowryは、「ビットコイン財庫会社」という呼称に反感を持ち、現在の市場はStrategy以外のすべての純粋な財庫戦略を拒否していると考えています。彼は「デジタルゴールド」という表現は悪いマーケティングであり、ビットコインを通貨ではなく投資商品に変えてしまったと述べ、これが連邦準備制度が利上げを議論する際にビットコインの価格が下落する理由でもあるとしています。Lowryは、Samaraがビットコインを運転資金として使用しており、単に保有するのではないと紹介しました。同社はリスクファンドの約束資金をビットコインに配分し、資本催告金を支払う必要がある際には市場価格で現金化すると述べ、価格の高低に関わらず行うとしています。彼は、ビットコインを保有することには閾値収益率の問題があり、株主の利益に損害を与える可能性があると指摘しました。彼はまた、MSCIが非営業会社に対して下した決定、1940年の投資会社法に関する関連の抜け穴、そしてアルトコインの財庫が反発を引き起こす可能性がある影響についても言及しました。Lowryは、ヨーロッパの規制環境の後退を批判し、BaFin、最初のビットコインETP、そしてメルケル後の過剰規制の問題についても触れました。

AI資産管理プラットフォームNevisは、7000万ドルのBラウンドの資金調達を完了したことを発表しました。このラウンドはEQT Venturesが主導し、新たな投資家としてCharles SchwabとQuantumLight（Revolut創業者Nik Storonskyが設立）を迎え、既存の投資家であるSequoia Capital、ICONIQ Capital、Ribbit Capitalなども追加投資を行いました。Nevisは過去2年間で累計1.1億ドルの資金調達を行っています。過去12ヶ月で、その収益は25倍以上に成長し、プラットフォームの資産規模は500億ドルから7000億ドルを超えるまでに増加しました。同社はFocus Financial Partnersなど10社以上のRIA（登録投資顧問機関）と提携しています。新たな資金はチームの拡充と新製品の開発に使用される予定です。

Galaxy 研究主管 Alex Thorn が投稿し、ビットコイン ETF の 13F 保有報告はまだ初期段階にあり、大多数の大手資産運用会社や登録投資顧問（RIA）は通常、11月16日の締切前に書類を提出すると述べています。しかし、すでに一部の長期資金が第3四半期にビットコイン ETF を増加させています。資産管理コンサルティング会社 SIGFIG Wealth Management は初めて関連報告を提出し、その顧客は第3四半期に約7300万ドルのビットコイン ETF を増加させました。同社が管理するかなりの部分の資産は、ウェルズ・ファーゴ、シチズンズ、サンタンデール、UBS などの銀行のリテール顧客口座から来ています。

EU-Startups の報道によると、資産管理 AI プラットフォーム Nevis が 6200 万ユーロ（約 7000 万ドル）の B ラウンド資金調達を完了したと発表しました。EQT Ventures が主導し、チャールズ・シュワブと QuantumLight が新たな戦略的投資家として参加し、既存の投資家であるセコイアキャピタル、ICONIQ、Ribbit Capital などが追加投資を行いました。Nevis は 2024 年に設立され、ロンドンとニューヨークに本社を置いています。今回の資金調達により、累計資金調達額は 9800 万ユーロ（約 1.1 億ドル）に達しました。同社は、顧客が管理する資産の規模が 6250 億ユーロ（約 7000 億ドル）を超えており、AI エージェントは 10 万件以上の運営タスクを完了したと述べています。

Bitgetの公式情報によると、プラットフォームは構造化製品流動性サービスプロバイダーのVETA Financeと提携し、株式二重通貨投資製品をアップグレードすることを発表しました。今回のアップグレードでは、NVIDIA（rNVDA）、Google（rGOOGL）、AMD（rAMD）などの既存の人気対象に基づいて製品プールを拡充し、投資期間の選択肢を豊富にしました。より深い流動性サポートに依存し、より競争力のある年率収益を提供するとともに、製品構造と決済メカニズムを最適化し、ユーザーにより良い取引体験と多様な収益機会をもたらします。現在、Bitgetの株式二重通貨投資は「低価格での購入」と「高価格での売却」の2つの戦略をサポートしています。ユーザーはUSDTまたは条件を満たす米国株トークンを使用して申請でき、設定された目標価格と投資期間に基づいて、満期決済価格に応じて対応する資産の変換を行い、相応の利息収益を得ることができます。さらに、BitgetはVETA Financeと共にrTokenエコシステムに基づいて累積購入および累積売却オプション（AQ）などの構造化製品を展開し、標準化された資産運用からカスタマイズされたプランへの製品レイアウトを拡大し、全景取引所（UEX）エコシステム内の多資産資産運用の選択肢をさらに豊富にする計画です。

Gateが発表した『2026年第3四半期報告』によると、プラットフォームの機関ビジネスは引き続き成長しており、クロスマーケット取引、資産管理および専門資金サービスがさらに拡大しています。その中で、CrossExの複数のコア指標が顕著に向上し、四半期の取引量は前四半期比で63%増加し、資産は前四半期比で902%増加し、取引ユーザー数はQ2に比べて約315%増加し、資金ユーザー数は95%増加しました。製品とインフラの面では、CrossExは主流の取引所、Lighter契約、実際の株式およびETFなどの取引シーンを新たに追加し、RPI Orders、アービトラージ機会の表示などの機能を導入しました。CrossEx Coloサービスが正式に開始され、同時発注および複数の取引報告の遅延が約50%最適化され、一部の取引シーンの手数料は最高で50%引き下げられました。同時期に、Gateの機関向け定期累積貸出量は前四半期比で412.02%増加しました。さらに、Gate SuperLinkエコシステムにはABN AMRO、Pave Bankの2つの銀行パートナーが新たに加わり、Copper、BitGoなどの保管機関との協力が深まっています。OESの顧客は現在CrossExに接続でき、隔離管理モードで統一保証金プールを通じて複数の取引所で取引に参加でき、機関顧客のクロスマーケット資産配置および取引選択をさらに拡大しています。

Gatecastの最新のポッドキャスト内容によると、Gateの創設者兼CEOであるDr. Hanは、Gate Moneyの製品理念と将来の計画を共有しました。彼は、Gateが長年の経験を資産管理と日常支払いの分野に拡張し、より広範なユーザー層にリーチし、今後1〜2年でGate Moneyのユーザー規模を倍増させることを目指していると述べました。長年の取引業務で蓄積された技術システム、機関顧客、そしてマーケットメイキングの流動性を活用して、Gateは多様な資産間の交換をサポートします。グローバルなライセンスの配置と銀行、支払いネットワークとの協力に基づき、Gate Moneyはユーザーの資金の受け取りと支出アプリケーションの条件を整えます。これらの能力は共同でGate Moneyの運営基盤を構成し、プラットフォームが異なる使用シーンで交換および資金の流通コストを削減できるようにします。保有、交換、価値の増加、支払いなどの多様な能力を通じて、Gate Moneyはさまざまなタイプの資産と生活のニーズを結びつけます。Dr. Hanは「株でコーヒーを買う」という例を挙げ、投資以外の消費用途における資産の利用を示しました。条件を満たす地域では、ユーザーは自身名義の銀行口座を開設し、慣れ親しんだ受け取り方法を使用し、基盤となるブロックチェーン技術が送金を処理します。余剰資金も収益商品を通じて価値の増加に参加できます。将来を見据えて、Dr. HanはAIエージェントによる24時間体制の資産配分と資金管理の支援の応用の展望を共有しました。投資、資産管理、日常支払いの融合が進む中で、Gate Moneyはさまざまな資産の応用の境界を拡大し、Gateのサービスをより多くの日常生活のシーンに浸透させていくでしょう。

暗号ポッドキャストのホストであるAndy (@andyyy) は、今後数日以内に機関向けのオンチェーン資産管理に関する重要なAI製品/機能が発表されると予告しました。この製品にはリスク戦略が組み込まれているとのことです。すでにいくつかのファンドや資産管理機関とパイロットプロジェクトを実施しているとされています。Andyは以前、SECの暗号免除政策の発表を1週間前に正確に予告していました。

Gateの創設者兼CEOであるDr. Hanは、CoinMarketCapが開催したライブAMAインタビューで、デジタル金融の発展方向、Gate Moneyの製品ポジショニング、そしてデジタル資産と伝統金融の加速的な融合について交流しました。Dr. Hanは次のように述べました。「デジタル金融の未来は、より多くの資産選択を提供するだけでなく、資産、資金、支払いをつなげ、ユーザーが一つのエコシステム内でより便利に資産を管理し、資金を移動し、日常の支払いニーズを満たすことにあります。」"One Gate, Everything Money"というコア理念を持つGate Moneyは、デジタル資産、法定通貨、株式、ETF、金、銀行口座、支払いおよび資産管理などのサービスを一つのアカウントに統合し、資産保有、受取、送金、両替、支払いおよび収益などのシーンをカバーします。条件を満たす地域のユーザーは、同名の電子銀行口座を開設し、Gate Cardを通じて法定通貨またはデジタル資産を使用してオンラインおよびオフラインで消費することができ、資産配置と日常の支払いシーンをさらにつなげます。デジタル資産と伝統金融の加速的な融合について言及し、Dr. Hanはまた、ステーブルコインと資産のトークン化がクロスボーダー資金流通、オンチェーン決済および金融サービスの革新において果たす役割について探求しました。ユーザーのニーズが単一の取引から投資管理、資金移動、日常消費などのシーンに広がる中で、Gateは引き続きGate Moneyの資産カテゴリー、支払い方法およびサービス能力を拡大し、デジタル資産の多様な金融シーンでの応用を豊かにし、ユーザーにより統合された金融サービス体験を提供します。

BitwiseのアナリストIshmael AsadはXプラットフォームで投稿し、Bitwiseが現在20以上の資産管理プラットフォームと協力しており、これらの機関の資産管理規模は合計約24兆ドルであると述べました。Bitwiseはまた、関連プラットフォームに対して暗号資産取引所取引商品（ETP）の承認を促進しており、投資顧問が顧客に暗号資産の配分チャネルを提供できるようにしています。現在、Bitwiseと提携している機関の中で、17社が暗号関連株ETPを承認し、11社がビットコインETPを承認し、6社がイーサリアムETPを承認し、6社が上位10の暗号資産ポートフォリオETPを承認し、さらに2社がソラナETPを承認し、それぞれ1社がビットコインと金の組み合わせおよびXRP ETPを承認しています。Asadは、2024年1月に初の現物暗号ETFが上場して以来、暗号ETPの累計純流入が約770億ドルに達したと述べました。現在、アメリカ市場には50以上の現物暗号ETPが存在し、その数は増加し続けており、BTC、ETH、SOL、AVAX、LINK、XRP、ZEC、HYPE、暗号資産ポートフォリオなどをカバーしています。さらに、資産管理機関の暗号資産への関心も引き続き高まっており、関連する需要はETPから暗号取引および保管、支払い、トークン化の分野にまで広がっています。

モルガン・スタンレーは第3四半期の利益が増加し、株式取引業務の収入は580億ドルに達し、市場予想の490億ドルを上回りました。ウェルスマネジメント業務は、記録的な2320億ドルの純新規資産を引き寄せ、総規模は8.4兆ドルに拡大しました。

バイナンスは、bStocksの資産管理規模が8.88億ドルを突破したと発表しました。ユーザーは、条件を満たすbStocks株式トークンを全額レバレッジアカウントおよび統一マージンアカウントで使用でき、担保の選択肢を豊富にし、資金の使用の柔軟性を高めます。報告時点で、bStocksは95種類の株式トークンを担保としてサポートしており、用途は資産保有から担保およびレバレッジ取引などのシーンに拡大しています。9月21日から、bStocksの担保および関連するレバレッジ取引機能が一般、VIP 1およびVIP 2アカウントにさらに開放され、以前はVIP 3以上のユーザーのみが対象でした。より多くのユーザーは、適合性評価などの要件を満たす必要があります。一般ユーザー、VIP 1およびVIP 2向けに、バイナンスは追加のリスク管理を導入し、bStocksを担保として使用するか、関連するレバレッジ取引を行う前に、適合性評価のアンケートを通過する必要があります。

Coinbase Asset Management の社長 Anthony Bassili は、彼のチームのビットコインの価格目標は2030年までに30万ドルを突破することだと述べました。彼はまた、ビットコインの時価総額が拡大するにつれて、その周期的なリターン率は持続的に縮小し、金と同等の価値を実現することはより長期的なプロセスであると指摘しました。Bassili はインタビューの中で、年金、寄付基金、主権基金がビットコインをどのように配置するか、また、富のアドバイザーが一般的に採用する1%から5%のビットコイン配置比率についても言及しました。彼は Coinbase のビットコイン収益基金の使用者と運用ロジックについて紹介し、トークン化された基金や iCapital 接続基金などのトークン化製品がアドバイザーのチャネルに到達するために必要な時間について議論しました。さらに、彼は財政主導の時代におけるビットコインと金の相関性を分析し、ビットコインと金を同じ資産として含む価値保存指数について言及しました。

BitwiseのCEOはXプラットフォームで発表し、Bitwise Chainlink ETFが3日連続で資金流入を受け、資産管理規模が6800万ドルを超えたと述べました。