オンチェーン資産管理

暗号ポッドキャストのホストであるAndy (@andyyy) は、今後数日以内に機関向けのオンチェーン資産管理に関する重要なAI製品/機能が発表されると予告しました。この製品にはリスク戦略が組み込まれているとのことです。すでにいくつかのファンドや資産管理機関とパイロットプロジェクトを実施しているとされています。Andyは以前、SECの暗号免除政策の発表を1週間前に正確に予告していました。

R25は今日、2つのアーキテクチャのコア製品R25 Studioが正式にパブリックテストを開始したことを発表しました。R25 Studioは「誰もが資産管理者になれる」というビジョンを実現することに注力しており、機関レベルのファンドの設立、運営、流通能力を全面的に開放しています。煩雑な法的文書、バックエンドシステム、コンプライアンスプロセスを構成可能なスマートコントラクトに抽象化することで、R25 Studioはファンド設立のサイクルを数ヶ月から10分に大幅に短縮しました。プラットフォームはBuild、Manage、Earn、Distributeを主軸に、Vaultの作成、申込・償還、投資管理、手数料の獲得と流通をカバーしています。資産管理者は複雑なファンド構造をゼロから構築することなく、チェーン上で投資パラメータ、管理費、業績報酬率を自主的に設定し、専用のVault Token/Sharesを生成し、VaultをDapp、Topnodなどのチャネルに上場することができます。プラットフォームは同時にNAV、APY、累積収益、最大ドローダウンなどのパフォーマンスデータを提供し、資産管理者が戦略のパフォーマンスをリアルタイムで監視できるようにしています。以前の第1段階では、AxilがR25でプライベートクレジットVaultを立ち上げ、1.3億ドルのTVLを突破し、このインフラの信頼性を検証しました。最初の主理人の応募通路は現在開放されています。

公式の発表によると、グレースケールはセバスチャン・プリドをオンチェーン資産管理責任者に任命し、同社のオンチェーン製品戦略をリードすることになりました。セバスチャンはAave Labs、高盛、そしてモルガン・スタンレーのKinexysチームで働いており、機関金融とデジタル資産分野で豊富な経験を持っています。

CoinSharesは、機関向けのオンチェーン収益インフラ提供者Kilnと提携し、そのRailnetプロトコルを利用して初のオンチェーン資産管理戦略を発表しました。この戦略は、DeFiプロトコルの収益とRWA収益を単一のコンプライアンス製品に統合します。この戦略は、CoinSharesによってAIFMD、MiFID、MiCAの規制を受けた資産管理のもとで提供され、DeFi貸付、機関向け担保債券、トークン化債券ファンドおよび債券ETFの収益、さらに中立的なベータ戦略をカバーしています。また、Railnetを通じて市場間およびシナリオ間の配置と監査可能なリスク管理フレームワークを実現します。

比特コインのネイティブ Layer 1 プロトコルおよびインフラストラクチャプラットフォーム Bitway は、444.4 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したことを発表しました。TRON DAO が主導し、HTX Ventures などが参加しました。現在までに、Bitway は機関投資家から合計で 580 万ドル以上の資金を調達しています。初回のシード資金調達を完了した後、再度の戦略的資金調達ラウンドを実施し、このラウンドでの Bitway の評価額は 1 億ドルに達しました。Bitway は元バイナンスのチームメンバーによって設立され、以前に YZi Labs の EASY Residency プログラムを通じてインキュベーションされ、バイナンスのブースター プログラムを通じてローンチされました。Bitway には、オンチェーンの資産管理プラットフォーム Bitway Earn と、支払いおよび資金調達ソリューション専用の Layer 1 アプリケーションチェーン Bitway Chain の 2 つのコア製品があります。

ChainCatcher のメッセージ、zCloak Network は x402 プロトコルに基づくマルチシグウォレットシステムの導入を発表しました。このシステムは、AI インテリジェンスと人間のチェーン上の資産操作におけるシームレスな協力を実現し、AI が初めて実際の環境で x402 プロトコルの資産転送にマルチシグの一方として参加できることを示しています。zCloak.Money マルチシグプラットフォームでは、AI インテリジェンスが独立した署名者として、x402 プロトコルに基づく USDC 支払いリクエストを自主的に開始できます。AI はサーバー側で EIP-3009 規格に準拠した署名を完了した後、関連する取引は "x402" の識別子を持って人間の協力者の処理待ちリストにプッシュされます。人間によるレビューと二次署名が完了すると、支払いプロセスが完了します。この技術的ブレークスルーは、AI と人間の暗号資産管理における協調操作のためのソリューションを提供します。将来的には、AI が計算リソースの調達、API 呼び出しの決済、データサービスの支払いを含むさまざまなチェーン上のステーブルコイン支払いシナリオを処理するのを支援し、企業のリソース配分効率と自動化レベルを向上させることが期待されています。zCloak.Money は zCloak Network によって構築された全チェーン上の自己管理型企業マルチシグウォレットであり、機関ユーザーに安全、透明、監査可能なチェーン上の資産管理ソリューションを提供することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン資産管理プロトコル Enzyme Finance が DeFi プロトコル MYSO Finance の多数株式を取得しています。MYSO を統合することで、Enzyme は顧客にカスタマイズされたコールオプションの機能を提供することになります。RootData によると、MYSO Finance は DeFi の概念と TradFi を組み合わせて、ゲームチェンジャーとなる金融商品を構築することを目指しています。MYSO v2 は EVM 上で実装された信頼最小化の貸付プロトコルで、ゼロ清算貸付 (ZLL) を実現しており、これは清算なしの暗号担保貸付です。Enzyme は使いやすい DeFi 資産管理システムであり、ファンド、投資クラブ、DAO 国庫、企業が接続できます。プロトコルのアグリゲーターとして機能し、ユーザーの資産管理体験をシームレスにすることで、DeFi とのインタラクションを簡素化しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン資産管理インフラストラクチャプロバイダーの QuantAMM は、185 万ドルのプレシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。投資者には 8VC、Mako、Marshland Capital、369 Capital などが含まれています。報告によれば、QuantAMM は第 2 四半期にイーサリアムメインネットで V1 と第 2 層ソリューションを発表する準備を進めており、間もなくパートナーシップの発表があると予想されています。2024 年から 2025 年にかけて、QuantAMM はクロスチェーンソリューションや機関顧客向けにカスタマイズされたインフラストラクチャのセットを含む製品範囲を拡大する予定です。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン資産管理プロトコル Range Protocol は、意図に基づく汎用アプリケーションレイヤー Skate を発表しました。また、Range Protocol の共同創設者兼 CEO Siddharth Lalwani は X プラットフォームで述べました が、Range Protocol は徐々に Skate Chain へと進化していく予定で、現在そのソーシャルメディアのプロフィールは「Skate 共同創設者兼 CEO」に変更されています。Skate は、マルチチェーン環境におけるアプリケーションの断片化問題を解決することを目的としており、オンチェーンコードのデプロイメントの単一の中心として機能します。基盤となる相互運用性ネットワークに加えて、Skate は EigenLayer によって保護されたアクティブバリデーションサービス（AVS）を通じて、他のブロックチェーンと接続し、意図駆動のクロスチェーン即時決済を実現するためのファストファイナリティネットワーク（Fast Finality Network）を提供します。Skate は 2024 年にメインネットをローンチし、今後数ヶ月でコミュニティメンバー向けにインセンティブメカニズムを備えたテストネット活動を開始する予定です。以前のニュース によると、オンチェーン資産管理プロトコル Range Protocol は昨年 9 月に 375 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了し、HashKey Capital と Nomad Capital が共同でリード投資を行いました。

ChainCatcher のメッセージ、RWA 借入協定 Centrifuge は、オンチェーン資金管理プラットフォームの導入を発表し、この製品が安全で改ざん不可能かつ報告可能な方法で、全体のファンドのオンチェーンおよびオフチェーン投資ポジション、取引、運営データをキャッチできることを示しました。Centrifuge を利用することで、ファンドマネージャーはすべてのサービスプロバイダーとデータを中央ダッシュボードに接続し、報告の自動化、ファンド運営の簡素化、投資家の透明性の向上を実現できます。現在、Web3 ネイティブ資産管理会社 Anemoy などが Centrifuge のオンチェーン資産管理プラットフォームを採用しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン資産管理プラットフォーム Range Protocol が 375 万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。このラウンドの資金調達は HashKey Capital と Nomad Capital が共同でリードし、Spark Digital Capital、Mirana Ventures、Symbolic Capital、Asymm Ventures、Comma3 Ventures が参加しました。このラウンドの資金は、Range Protocol の統合オンチェーン資産管理プラットフォームの構築を続け、チームとコミュニティの規模をさらに拡大するために使用されます。暗号データプラットフォーム RootData によると、Range Protocol は、個人投資家とプロのデジタル資産管理者の間に公平な競争環境を提供することを目的としたオンチェーン資産管理プラットフォームであり、現在はイーサリアム、BSC、Mantle、Polygon、Arbitrum に展開されています。

ChainCatcher のメッセージ、Bilibili にてチェーン上の資産管理のための「高能链」アプリが上线されました。このアプリの開発者は上海動魂文化传媒有限公司で、チェーン上のアドレス管理、チェーン上の資産の確認と検索などの機能を備えています。また、Bilibili 高能链エコシステムの入り口でもあります。（来源链接）

ChainCatcher のメッセージによると、Arbitrum に基づくオンチェーン資産管理プラットフォーム Factor は、2 月 20 日から金曜日に終了したトークン発行で、4,000 を超えるウォレットから約 760 万ドルを調達しました。公開販売は終了しており、ユーザーは UTC 時間 2 月 25 日（土曜日）18:00 に購入した FCTR トークンを受け取ることができ、その同時にこのトークンは分散型取引所 Camelot で取引が開始されます。Factor は、その製品がユーザーにコーディングを学ぶ必要がなく、カスタマイズされた資産管理戦略を作成できることを示しています。これは、さまざまな市場をプラットフォーム上で集約することにより、分散型金融 (DeFi) 空間にミドルウェアインフラストラクチャを提供することを目的としています。FCTR の保有者は、自分のトークンを取引または担保にすることができます。Factor の文書によれば、ユーザーが自分のトークンを流動性担保として使用することを決定した場合、彼らは veFCTR を受け取り、これにより Factor のガバナンスプロセスに参加し、プロトコルから生じる収益の 50% を獲得することができます。