ウェルスマネジメント

Gateは2026年4月のプライベートウェルスマネジメントレポートを発表しました。レポートによると、ETF資金の継続的な流入と利下げ期待の影響を受けて、暗号市場全体は震荡しつつも強気です。4月にはBTCとETHがそれぞれ約11.9%と7.3%上昇しました。その中で、BTC ETFの単月純流入は24.4億ドルに達し、ここ半年の新高値を記録し、総管理規模は初めて1000億ドルを突破し、市場のリスク選好が明らかに回復しました。製品のパフォーマンスに関して、GateプライベートウェルスマネジメントのUSDT戦略は全体で年率約5.6%の安定したパフォーマンスを維持しています。"星際対冲（USDT）"の累積収益は18.2%に達し、22の周期すべてで正の収益を実現し、勝率は100%です；"星核智投（USDT）"は過去1年の収益率が最高で9.5%に達しました；"引力対冲（USDT）"は2年連続で勝率100%を維持し、最大ドローダウンはわずか0.01%で、リスク管理能力が際立っています。全体的に見て、各戦略の歴史的最大ドローダウンは一般的に0.9%以内に抑えられています。今後の市場展望について、レポートはBTC RHODL比率が4.5に上昇し、歴史的に3番目に高い水準であること、同時に取引所の準備高が7年ぶりの低水準に減少していることを指摘し、長期保有の傾向が強まっていること、供給が継続的に収縮していることを示しており、市場の中長期的な動向は依然として楽観的です。

Gateが発表した最新の「2026年3月プライベートウェルスマネジメント月報」によると、3月のBTCとETHは全体的に「先に下落し、その後安定する」修復構造を示しています。機関投資家の配置はBTCを中心に、ETHを補完しています。3月のBTC ETFには約868億ドルが累積流入し、ETH ETFには約126億ドルが流入しました。Gateプライベートウェルス量子ファンドは安定したパフォーマンスを示し、USDT戦略の平均年利回りは5.7%に達しました。星核智投（USDT）は過去1年間で最高の収益率を記録し、9.5%に達しました。星際ヘッジ（USDT）の累積収益率は18.0%に達し、21の周期すべてで正の収益を実現し、総勝率は100%に達しました。3月末にはホルムズ海峡の状況が徐々に緩和され、市場の期待は短期的な動揺シナリオに偏っています。原油価格とインフレの影響は制御可能であり、リスク資産は穏やかなパフォーマンスを維持する見込みです。

据 Gate 发布的最新《2026 年 2 月私人财富管理月报》显示，受宏观及地缘政治因素影响，加密市场在 2 月整体承压，BTC 月度跌幅约 15.5%，ETH 同步回调，市场恐惧与贪婪指数降至"极度恐慌"区间，避险情绪明显升温。在此背景下，Gate 私人财富管理产品整体表现保持稳健，但短期收益出现一定分化。其中，星核智投（USDT）近一年收益率最高，达到 9.5%；星际对冲（USDT）与星轨套利（USDT）累计收益率分别为 18.0% 和 17.2%。统计周期内，星际对冲（USDT）20 个周期全部实现正收益，总胜率达 100%；引力对冲（USDT）同样表现突出，总胜率达到 95%。报告指出，近期中东地缘政治紧张及航运风险抬升，市场对原油供应中断的担忧推动 WTI 油价反弹。展望后市，AI Agent 与 TradFi 相关叙事仍可能在未来 1--2 个月持续吸引市场关注，并成为资金轮动的重要催化因素。

据 Gate 发布的最新《2026 年 1 月私人财富管理月报》显示， 加密市场在 1 月遭遇抛售行情，BTC 和 ETH 分别下跌 10% 与 18%。在整体承压的市场环境中，Gate 私享财富量化基金表现相对稳健，其中 USDT 策略过去一年实现 6.7% 的回报率。报告指出，星际对冲（USDT）策略以 5.0% 的月度年化收益率表现最为突出，量子跃迁（USDT）和星际对冲（USDT）收获自成立以来 100% 的月收益胜率。1 月 Top 30% 组合的年化收益率达到 4.5%，显著跑赢比特币及美债利率。从整体判断来看，Walsh 的任命尚不足以被解读为货币政策立场的全面收紧，市场主流预期依然认为今年仍存在两次降息空间。尽管货币政策预期调整与阶段性抛压加剧市场波动，历史数据显示，当前更可能处于行情盘整阶段，长期结构性趋势仍具发展潜力。

据 Gate 发布的最新《2025 年 12 月私人财富管理月报》显示， 2025 年加密市场震荡收官，比特币和以太坊均未能守住年初关键价位。12 月市场延续弱势格局，在 ETF 资金外流与假期流动性不足等多重影响下，12 月 BTC 与 ETH 分别下跌 3.06% 和 0.67%，比特币现货 ETF 再度流出 7.33 亿美元，市场情绪谨慎。在复杂市场环境下，Gate 私人财富量化基金策略展现出稳健风险控制与收益能力。2025 年旗下多支核心量化产品均实现 100% 胜率，其中星核智投（USDT）以 11.0% 的年化收益率以与 4.3 的夏普比率领跑组合，体现出优异的风险收益比表现。USDT 策略 12 月收益率为 1.6%，全年实现 7.5% 的收益，整体回撤几乎为 0%，展现出在震荡行情中的稳定防御能力。展望未来，短期内经济基本面仍具韧性，市场对 1 月降息的预期较低，政策路径分歧或进一步加剧。中长期来看，全球加密监管协调与立法进程持续推进，正为数字资产买入主流金融体系奠定制度基础。随着机构参与度提升，量化与风控能力将成为私人财富管理配置中的核心竞争力。

SolanaFloor は X プラットフォームで投稿し、アメリカの銀行がその資産管理クライアントに対して、1-4% の資金を暗号通貨に配分することを提案したと述べています。これは、その銀行がデジタル資産を直接認めた初めてのケースです。

暗号通貨取引プラットフォーム Bybit は、プライベートウェルスマネジメントサービス（Bybit PWM）の最低投資基準を調整し、50万 USDT から 25万 USDT に引き下げることを発表しました。この調整は、Bybit VIP ユーザー専用の期間限定キャンペーンです。Bybit 側は、最近のマクロ投資市場が圧力を受けているにもかかわらず、Bybit PWM の戦略は引き続きレジリエンスを示しており、2025年10月に最も良好なパフォーマンスを示したファンドは 16.94% の年率リターンを達成したと述べています。Bybit は、今回の基準引き下げが、長期的な安定成長に注目する高純資産顧客が高級ウェルス戦略を展開するのを助けることを目的としていると述べています。Bybit PWM に参加するユーザーは、専門チームによるパーソナライズされたポートフォリオ管理、市場の深い分析、戦略的な配置提案を受けることができます。興味のある方は、Bybit プライベートウェルスマネジメントチームに連絡し、具体的なサービスや投資プランについて相談する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港プライベートウェルスマネジメント協会（PWMA）は金曜日に調査を発表し、大多数のプライベートウェルスマネジメント会社が仮想資産に対して様子見の態度を示していることがわかりました。しかし、近年香港の暗号通貨取引額が急増しており、規制制度も徐々に整備されているため、約3分の1のウェルスマネジメント機関は、今後5年以内に仮想資産の配分比率が6-10%になると予想しています。

ChainCatcher のメッセージ、Farallon Capital Management、Cetera Investment Advisers、BigSur Wealth Management は、第1四半期に現物ビットコインETFに数百万ドルを投資したと報告しています。5月24日、サンフランシスコのヘッジファンド管理会社 Farallon Capital は、Grayscale の GBTC に 8520 万ドルを投資したことを開示しました。Fintel のデータによれば、同社は GBTC の保有量が最も多い 10 社の一つです。独立したウェルスセンター Cetera Investment Advisers は、5月24日に GBTC に 2260 万ドルを投資したことを開示し、GBTC のポジションを最も多く保有する 25 社の一つとなりました。5月22日、BigSur Wealth Management は、ブラックロックの IBIT に 330 万ドルを投資したことを開示し、IBIT に最も多く投資している 80 社の一つとなりました。これらの会社は、他の現物ビットコインETF におけるポジションについては開示していません。ただし、Cetera Investment Advisers は、ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) におけるポジションが前四半期に比べて 83% 増加したことを開示しています。

ChainCatcher のメッセージ、UBS ウェルスマネジメントは最近、高純資産者向けに 5000 万ドルのブロックチェーンベースの債務証券を発行することを発表しました。香港とシンガポールの投資家は、プライベートプレースメントを通じて 6 ヶ月の固定金利証券型トークンを購入しました。UBS ロンドンオフィスは、英国およびスイスの法律に基づいてこれらの証券を発行しています。UBS が発行者ですが、将来的には第三者発行者の探索も行う予定です。このプロジェクトは、イーサリアムの許可されたバージョンを使用しています。（出典リンク）