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CNBC에 따르면, Y Combinator의 CEO Garry Tan은 YC 연례 Demo Day에서 OpenAI와 Anthropic 모델이 중국 기업(DeepSeek, Moonshot AI, MiniMax 등)에 의해 증류된 것에 대해 "아무것도 하지 않겠다"고 선택했으며, 규제 당국이 개방형 가중치 모델과 최첨단 모델 간의 상업적 균형을 유지하는 데 집중할 것을 제안했습니다.Tan은 또한 AI 종말론에 대해 신중한 태도를 보이며, 사이버 보안이 현재 가장 긴급한 위험이라고 생각하고, AI로 인한 고용 충격과 경제 변화는 사회에 실제로 침투하는 데 수십 년이 걸릴 것이라고 말했습니다.

PR 뉴스와이어에 따르면, AI 금융 기술 회사 Kapital이 1억 2,500만 달러의 새로운 주식 및 채무 자금을 조달했으며, Tru Arrow Partners와 Fasanara Capital이 공동으로 주도하고, Cervin Ventures, Niya Partners 및 Overlook Capital이 참여했습니다.Kapital은 인공지능 기술을 활용하여 개인과 기업이 운영, 신용 및 현금을 효율적으로 관리하도록 돕고 있으며, 중개 및 펀드 관리 사업을 통해 저축과 투자를 촉진하고 있습니다. 새로운 자금은 AI 플랫폼 및 데이터 분석 도구의 심층 개발에 사용되며, 미국 및 유럽 시장에서의 확장을 가속화할 것입니다.

체인 상 데이터 모니터링에 따르면, "1011 내부 거대 고래" 대리인 Garrett Jin이 방금 ZEC 공매도를 줄였습니다. 현재까지 약 7000개의 ZEC를 청산했으며, 그의 3배 레버리지 ZEC 보유량은 32,759.57 ZEC로 감소했습니다. 포지션 가치는 약 3,826만 달러이며, 현재 미실현 손실은 1,932만 달러입니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, Garrett Jin은 6월에 평균 72.5달러에 매입한 114,000개의 HYPE를 86.3달러에 판매하여 약 984만 달러의 가치를 기록하며 약 157만 달러의 수익을 실현했습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, BTC OG 내부 대형 고래 대리인 Garrett Jin이 방금 약 1억 7백만 달러 가치의 BTC 롱 포지션을 청산했습니다. 총 1331개의 BTC를 청산했습니다. 이 포지션은 약 3개월 반 동안 보유되었으며, 최종적으로 약 102만 달러의 수익을 실현했습니다. 현재 그의 계좌에는 대량의 ZEC 숏 포지션만 남아 있으며, 약 39,760개의 ZEC를 보유하고 있고, 명목 가치는 약 4,700만 달러이며, 미실현 손실은 약 2,400만 달러에 달합니다.이전 데이터에 따르면, Garrett Jin의 ZEC 숏 포지션은 지속적으로 막대한 미실현 손실을 감내하고 있습니다. 주목할 점은, Garrett Jin이 손실이 심각한 ZEC 숏 포지션을 추가 매수한 후, 수익 상태에 있는 BTC 롱 포지션을 모두 청산했다는 것입니다.유진은 이러한 행동을 조롱하며, 일반 투자자와 상당히 유사하다고 언급했습니다: 수익이 나는 포지션은 서둘러 팔고, 손실이 나는 포지션은 고수하며 계속 추가 매수한다는 것입니다.

에 따르면 EmberCN 모니터링, 거대 투자자 Garrett Jin은 ZEC 공매도를 중단하지 않았으며, 방금 약 1195 달러의 가격으로 7000 ZEC 공매도를 추가하여 약 840 만 달러의 가치를 지니고 있으며, 전체 공매도 평균 가격을 더욱 높였습니다.이번 추가 매수 후, 해당 기관의 ZEC 공매도 규모는 39760 ZEC로 증가하였으며, 명목 가치는 약 4700 만 달러입니다; 고점에서 계속해서 매수함에 따라 전체 공매도 가격도 이전의 444 달러에서 약 576.3 달러로 상승했습니다. 현재 시장 상황에 따르면, 그들의 ZEC 공매도 전체 평가 손실은 약 2400 만 달러에 달합니다.

Onchain Lens에 따르면, 비트코인 초기 투자자 Garrett Jin은 주소 "0x92ea...050e9"를 통해 약 3.276만 개의 ZEC 공매도 포지션을 보유하고 있으며, 명목 규모는 약 3290만 달러입니다. 현재 ZEC 가격 1004달러를 기준으로 할 때, 444달러의 진입 가격에 비해 약 1836만 달러의 미실현 손실이 발생했으며, 청산 가격은 약 2609.8달러입니다.동일한 주소는 약 1330개의 BTC 매수 포지션도 보유하고 있으며, 미실현 수익은 약 515만 달러입니다. 두 개의 포지션을 합치면 미실현 손익은 약 1321만 달러의 손실입니다.

BTC OG 내부 거대 고래 대리인 Garrett Jin이 X 플랫폼에 글을 올리며 BTC가 76,600 달러의 중요한 가격대를 지켰다고 밝혔습니다. 만약 BTC가 79,000 달러 이상으로 더 상승한다면, 가격은 더 높은 고점을 형성하려고 시도할 수 있습니다.하지만 BTC가 더 높은 고점을 형성하더라도, 시장이 진정한 돌파를 경험했다고 확인하기에는 여전히 부족합니다.

Robonomics 저자 FD가 2026년 9월 1일 발표한 China Open-Source LLM Tracker에 따르면, 중국 오픈 소스 대모델의 총 ARR은 약 100-150억 달러이며, 바이트댄스 / Seedance를 제외한 핵심 LLM 수익은 약 60-80억 달러입니다. 성장은 가격 전쟁에 의존하지 않았으며, DeepSeek는 가격을 약 3-12배 인상한 후에도 사용량이 여전히 증가하고, 지표 API 평균 가격이 101% 상승하면서 토큰 사용량은 연내 40배를 초과했습니다. 해외 수익의 최선 추정치는 약 20억 달러입니다.지표 MaaS ARR은 3월 약 2.5억 달러에서 8월 월간 연환산 약 16억 달러, 주간 연환산 20억 달러로 상승했으며, 8월 수익은 상반기 API 수익을 초과했습니다; API 총 이익률은 24.6%, 추론 비용은 토큰당 80% 감소했습니다. MiniMax ARR은 2025년 12월 약 1억 달러에서 2026년 8월 주간 연환산 8억 달러를 초과했습니다, B2B는 약 80%를 차지합니다. Kimi ARR은 3월 약 1억 달러에서 6월 중 약 3억 달러로 상승했습니다. DeepSeek 1-7월 수익은 약 7000만 달러이며, 최신 ARR 추정치는 약 12억 달러입니다.바이트댄스 연환산 AI 수익은 약 40억 달러이며, 그 중 Seedance는 약 20억 달러입니다.

MiniMax 주가는 오늘 한때 19% 이상 급등하여 현재 가격은 357.8 홍콩 달러이며, 총 시가 총액은 1249.56억 홍콩 달러로 상승했습니다. 주가는 7월 27일 186.2 홍콩 달러 저점 이후 현재까지 92.15% 상승했으며, 약 1개월이 소요되었습니다.이전 보도에 따르면, MiniMax는 2026년 중기 실적 발표에서 7월 Token 소비량이 1월의 20배에 달했다고 밝혔으며, Q2 수익은 Q1 대비 81.8% 증가했습니다. 8월에는 ARR이 8억 달러를 초과하는 것으로 더욱 향상되었습니다. MiniMax의 상반기 수익은 1.17억 달러로, 전년 대비 283.1% 증가했으며, 상반기 수익은 이미 지난해 전체 수익을 초과했습니다.

AI 반도체 및 인프라 주기에 대한 분석이 정리되었으며, AI 인프라 수요는 인터넷 시대보다 지속적으로 길어지고 있습니다. 이는 사용자 침투율과 1인당 토큰 두 지수 차원이 곱해져 토큰으로 환산되며, 천장 높이를 상당히 끌어올립니다. 사용자 침투율은 50%를 초과하였으며, 성장의 대부분은 여전히 초기 단계에 있는 1인당 토큰에서 발생하고 있습니다. 미국 기업의 1인당 AI 지출 중위수는 약 매월 12달러이며, 장기적으로는 화이트칼라 급여의 약 10%인 매월 약 1000달러에 근접할 수 있으며, 그 사이에는 여전히 두 개의 수량급 공간이 존재합니다. 인터넷의 평면 구독 및 한계 하드웨어 소비가 극히 낮은 것과는 달리, 추론의 높은 비용은 단일 방문의 한계 비용을 더 높이며, 인프라 강도가 더 큽니다.개발자가 프로그래밍을 한 후, 다음 ARR 성장은 여전히 광의 프로그래밍에서 주로 발생합니다: 비프로그래머가 프로그래밍 기반 시설을 사용하여 산업 간 비프로그래밍 작업을 완료하며, 프로그래밍은 에이전트의 기본 실행 커널이 됩니다. 광의 프로그래밍 관련 작업은 ARR의 약 60%--70%를 차지합니다. 2026년 6월까지 OpenAI 기업 고객 중 Codex는 Codex와 ChatGPT의 총 출력 토큰의 64%를 차지하였습니다; 2월 이후 Codex는 법률, 판매 채용, 마케팅 등 수직 분야에서 주간 증가폭이 공학보다 훨씬 높습니다. Anthropic 수익 중 협의 개발/소프트웨어는 약 40%, 금융 보험은 20% 이상이며, 법률, 생명과학, 소매 등에서도 각각 상당한 비율을 차지하고 있습니다.수요 측 토큰 성장 논리는 여전히 존재하며, 자금 제공자와 수혜자가 높은 중복성을 보입니다.

IREN 2026 회계연도 4분기 매출 1.372억 달러로 기본 예상과 일치하며; 조정 후 EBITDA는 1,920만 달러로 예상보다 약 53% 낮습니다. AI 클라우드 서비스 수익은 전년 대비 3,360만 달러에서 7,050만 달러로 증가하였고, 비트코인 채굴 수익은 1.112억 달러에서 6,670만 달러로 감소하였습니다.회사는 현재 운영 ARR이 약 10억 달러이며, 2026년 용량은 거의 매진 상태이고, 이에 해당하는 계약 ARR은 약 40억 달러이며, 새로운 frontier AI lab과 다년 계약을 체결하였습니다. 최근 3년 계약의 IT MW당 수익은 2,000만 달러를 초과하며, 일부 협상 가격은 약 2,500만 달러입니다.IREN은 누적 IT 용량을 2026년 약 0.3GW에서 2027년 약 0.8GW로 증가시킬 계획이며; 현재 현금, 약속된 GPU 자금 조달 및 고객 선급금 합계는 약 140억 달러입니다.

MiniMax는 2026년 중기 실적 발표에서, 회사의 8월 연간 반복 수익(ARR)이 8억 달러를 초과했으며, 2분기 수익이 1분기 대비 81.8% 증가했다고 밝혔습니다. 7월 Token 소비량은 1월의 20배에 달하며, B端 사업이 전체 ARR에서의 기여도가 80%를 초과했습니다.MiniMax는 컴퓨팅 파워 측면에서, 회사가 국내에서 가장 먼저 대규모, 장기적으로 안정적인 인프라 시스템을 구축한 두 개의 독립 대모델 회사 중 하나라고 언급했습니다. 인프라는 최대 훈련 작업을 독립적으로 지원할 수 있으며, ETTR(Effective Training Time Ratio, 효과적인 훈련 시간 비율)는 97%에 도달했습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, Garrett Jin의 거대 고래 실체(0x92ea...50e9)가 새벽에 79,000 달러의 가격으로 600개의 BTC 롱 포지션을 추가했으며, 그 가치는 4,740만 달러입니다.이 실체는 3개월 동안 BTC 롱 포지션을 보유하고 있으며, 현재 1,868개의 BTC 롱 포지션을 보유하고 있고, 그 가치는 1.47억 달러이며, 평균 가격은 77,090 달러로, 미실현 이익은 278만 달러입니다. 동시에 평균 444 달러에 공매도한 32,700개의 ZEC 숏 포지션을 보유하고 있으며, 그 가치는 2,528만 달러이고, 미실현 손실은 1,074만 달러입니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 비트코인이 지속적으로 상승함에 따라 Garrett Jin (@GarrettBullish, 0x92e...050e)이 보유한 3개월 이상 된 1268개의 비트코인 롱 포지션이 현재 50만 달러 이상의 미실현 수익을 기록하고 있으며, 이전에는 2200만 달러 이상의 손실을 보였던 것으로 나타났습니다.

Cryptopolitan에 따르면, 공격자는 공급망 공격을 통해 세 개의 널리 사용되는 Rust 코드 패키지의 악성 버전을 배포했으며, 그 중 arrayref라는 라이브러리는 약 4분의 3의 Rust 개발 환경에서 사용됩니다. 악성 업데이트는 사용자가 프로젝트를 컴파일할 때 자동으로 로그인 정보를 훔치는 백도어를 숨기고 있으며, 영향을 받은 버전을 컴파일한 사용자는 컴퓨터와 키가 노출되었을 수 있습니다.Wiz 연구원들은 arrayref 공격의 명령 및 제어 경로가 북한 해커 조직 Sapphire Sleet 및 UNC1069가 사용하는 Mastra 행동과 겹친다고 지적했습니다. IP 주소는 동일한 보안 인증서를 공유하며 동일한 호스팅 업체인 Hostwinds를 사용합니다. 공격자는 단지 철자가 틀린 proc-macro1 의존성을 추가하여 인기 있는 proc-macro2를 모방했으며, 기존 코드는 수정하지 않아 테스트와 빌드를 통과했습니다. 공격은 게시된 지 86분 후에 삭제되었지만 이미 대량으로 다운로드되었습니다. 영향을 받은 패키지는 Solana 및 Ethereum 도구에서 널리 사용됩니다. Rust 팀은 유지 관리자의 비악의적 행동을 믿고 있으며, 그들의 장치나 자격 증명이 침해되었을 수 있다고 생각합니다.

투자자 Gavin Baker는 금요일 All-In Podcast에서, 한계적으로 Anthropic의 점유율이 OpenAI, 오픈 소스 모델 및 Grok으로 흐르고 있지만 그 성장 속도는 여전히 매우 빠르다고 밝혔습니다. Baker는 650억 달러 관련 데이터가 사실이라면, 누군가 해당 정보를 유출한 것은 Anthropic의 다가오는 IPO 로드쇼를 돕기 위한 것으로, 7월에서 9월 사이에 생산 능력을 확장한 후 더 높은 연간 반복 수익(ARR)을 달성할 수 있다고 주장했습니다.Baker는 Anthropic의 잠재적인 9월 또는 10월 IPO 로드쇼 관련 발언 이후, OpenAI가 계산 능력 확보에 매우 공격적이며 거의 확실히 상당한 점유율을 차지하고 있기 때문에, 시장은 이후 OpenAI로부터의 유출을 보게 될 것이라고 지적했습니다. 그는 이번 IPO를 둘러싼 많은 게임이 발생할 것이라고 말했습니다.Baker는 또한 650억 달러 데이터가 생산 능력이 제한된 Anthropic과 전체 AI 산업에 인상적이라고 언급했으며, Anthropic이 일부 점유율을 잃고 있을 가능성이 있음에도 불구하고 그렇다고 덧붙였습니다. 그는 또한 Codex 사용자 수가 지난 5주 동안 거의 두 배로 증가했다고 언급했습니다.

SemiAnalysis에 따르면, Anthropic의 2026년 2분기 간접 채널(Bedrock, Foundry, Gemini Agent Enterprise)에서의 ARR 비율이 40%를 초과했으며, API와 B2B가 대부분의 신규 수익을 기여했습니다. 간접 채널은 직접 수익의 수익화 모델과 다르며, 클라우드 서비스 제공업체는 일반적으로 IaaS 요금 또는 수익 분배를 청구합니다. 실험실은 총 ARR에 포함되지만 관련 비용은 판매 및 마케팅 비용에 반영되며, 간접 채널은 개별 거래 수준의 컴퓨팅 파워 할당 분석이 필요합니다.

체인 분석가 유진 (@EmberCN)의 모니터링에 따르면, 거대 고래 실체인 Garrett Jin이 6시간 전에 1,700만 개 WLFI(약 101만 달러)를 바이낸스로 전송했습니다.이 실체는 올해 2월에 0.1달러의 평균 가격으로 바이낸스에서 3.13억 개 WLFI(약 3,189만 달러)를 인출했으며, 이번 전송 시 가격은 0.06달러로 하락하여 누적 손실은 약 40%에 달하고, 미실현 손실 규모는 1,276만 달러에 이릅니다.

TickerTrends의 추적 데이터에 따르면, 7월 기준으로 Anthropic의 연간 반복 수익(ARR)은 약 741억 달러, OpenAI는 약 413억 달러로 두 회사 간의 차이는 약 328억 달러입니다. 지난 보고 기간 이후, Anthropic은 57.7% 성장했으며, OpenAI는 65.2% 성장하여 후자의 성장 속도가 약간 더 빠릅니다.시간대별로 보면, Anthropic의 추적 ARR은 1월의 102억 달러에서 4월의 356억 달러, 6월의 696억 달러, 7월의 741억 달러로 상승했습니다. OpenAI는 1월의 214억 달러에서 5월의 330억 달러, 7월의 413억 달러로 증가했습니다. Anthropic은 절대 수익 규모에서 여전히 상당한 우위를 점하고 있지만, OpenAI의 최근 성장세가 더 강합니다.