外国為替

金十データによると、海外資金が引き続きアメリカのAI関連株、企業債券、電力インフラに流入する中で、ドルとアメリカのテクノロジー投資の熱潮との関連がますます密接になっています。野村証券の外国為替戦略責任者ドミニク・バニング氏は、AI取引が逆転した場合、ドルが過去のように避難需要から利益を得られるかどうかは不確実性があると述べています。アナリストは、AI投資のリターンが期待を下回る場合、テクノロジー資産の売却、企業信用スプレッドの拡大、アメリカ経済の成長鈍化を引き起こし、それによってドルの利回り優位性と資金流入の支えが弱まる可能性があると指摘しています。しかし、世界的なドル資金調達需要が急増すれば、ドルは短期的な流動性需要から強くなる可能性があります。

永続取引プラットフォーム Hibachi は X に投稿し、そのポイント活動が 11 月 8 日に終了すると発表しました。Hibachi は、プロジェクトが最初に永続取引にプライバシー、速度、性能を提供することを目的としており、累積取引量が 100 億ドルに達したと述べ、関連目標がより広範囲に拡大したとしています。Hibachi は、外国為替市場の日々の取引規模が約 10 兆ドルで、決済サイクルが T+2 であり、流動性の獲得は信用枠と集中化された銀行システムの制約を受けていると述べています。ステーブルコインの昨年の決済規模は 46 兆ドルで、ほぼ即時に、24 時間体制で完了することができます。二つのシステムは接近していますが、両者を接続する取引インフラはまだ存在していません。Hibachi は、現在構築中の場所がステーブルコインネイティブの外国為替向けの機関レベルの取引所であり、永続取引と現物取引をカバーしていると述べています。プロジェクトは、初期の取引、製品のプレッシャーテストに推薦し参加したユーザーに感謝の意を表し、関連活動が次の段階の基盤を構成するとしています。Hibachi はまた、ポイント終了後も、報酬がソーシャルまたは取引活動に関連付けられる可能性があると説明しています。

Digital Assetによると、韓国中央銀行は12月2日から仮想資産移転サービス提供者に対し、2024年7月19日以降に海外取引所や個人ウォレットなどに対して行ったクロスボーダー暗号資産移転のユーザーの月末保有状況を、外為情報システムに月次で報告するよう求める。たとえ当月にクロスボーダー取引がなくても報告が必要である。報告には保有コインの数量、ウォン換算残高、当月のクロスボーダー流入・流出総額、休眠口座、上場廃止資産およびステーキング資産も含まれ、翌月の10日17:30前に提出しなければならない。遡及提出制度実施前のクロスボーダー移転取引記録の提出が求められるかどうかは、まだ決まっていない。

韓国の現地メディア Digital Asset の報道によると、韓国政府と中央銀行は、安定コインを決済手段として規制するために、外国為替市場法の改正を推進しています。韓国は現在、「デジタル資産基本法」を策定しており、この法律は取引所の許可制度を設立し、安定コインの発行ルールを定めることになります。

日本最高外国為替担当官の三村淳は、市場は日本とアメリカが先週発表した円問題に関する「非常に明確な」信号を真剣に受け止めるべきであり、過度な下落に対処する決意を示していると述べました。日本の財務大臣である片山皋月は、アメリカのトランプ大統領が日本の岸田文雄首相との首脳会談で円安を懸念していると述べました。三村淳は市場の反応を注意深く見守り、最近の円の動きに対して不満と不安を表明しました。

花旗研究 (Citi Research) のポッドキャスト番組によると、花旗のグローバルマクロ戦略責任者 Dirk Willer と量的グローバルマクロおよび資産配分チームの責任者 Alex Saunders が最近の市場動向について深く議論しました。二人のストラテジストは、現在ほとんどの中央銀行がタカ派の立場を維持しているが、日本銀行が予想外にハト派の信号を発信し、USDJPY の動向に重要な影響を与えていると指摘しました。同時に、ビットコインは最近明らかな回復を見せており、2026年にデジタル資産投資戦略が新たな転換を迎えることを示唆している可能性があり、機関投資家の暗号市場への関心が高まっています。

BBXのデータによると、昨日アメリカの株式市場に上場している企業とクロスボーダー金融インフラが暗号資産ビジネスの再編成およびグローバルなコンプライアンス安定コイン決済に関する最新の動向を発表しました。核心情報は以下の通りです：Hyperscale Data (NYSE: $GPUS) が子会社 Patriot BTC を設立し、独立してマイニング事業と資産を承継：ナスダック上場のビットコインマイニング企業およびAIデータセンターインフラ企業であるHyperscale Dataは、全額出資の新しい子会社Patriot BTCを設立することを正式に発表しました。この子会社の設立は、同社の暗号通貨マイニング事業、マイニング機器および関連するオンチェーン資産を完全に独立したビジネスエンティティとして集中保有および専門的に運営することを目的としており、親会社の全体的な資産構造を最適化し、AI計算センター戦略の実現を支援します。Reapが多国本通貨安定コインを発表し、24時間体制のオンチェーン外国為替取引ネットワークを構築予定：Krakenの親会社Paywardの戦略的支援を受け、同時にVisaの主要パートナーである国際的な決済テクノロジープラットフォームReapは、複数の国と地域で本通貨安定コインを順次発表する計画を発表しました。これにより、24時間（7日間）オンチェーン外国為替決済を実現します。Reapは最初にメキシコペソ（MXN）安定コインを発表し、香港ドル（HKD）、ユーロ（EUR）、韓国ウォン（KRW）、および日本円（JPY）を含むさまざまな本通貨安定コインの発行を加速的に探求しています。この戦略は、従来の商業銀行の営業時間の物理的制約を完全に打破し、国際企業に夜間および週末に効率的で低摩擦のオンチェーンクロスボーダー外国為替清算ソリューションを提供することを目指しています。

公链 Arc の公式発表によると、Circle のオンチェーン外国為替エンジン StableFX が現在 Arc メインネットに上线しました。Arc は Circle が提供する公链で、ステーブルコインと支払いシーンを対象としています。世界の外国為替市場の毎日の取引量は約 10 兆ドルに達し、その大部分は依然として従来の取引時間に依存しています。StableFX は 24 時間いつでも決済をサポートし、ほぼ即時または遅延決済が可能で、双方が同時に資金を受け取るか、または受け取らないことで決済リスクを低減します。一度の契約で複数の審査済みの対戦相手と取引でき、統一された RFQ モデルを通じて価格設定を取得します。

CoinDesk の報道によると、Visa のパートナーである香港のフィンテックプラットフォーム Reap の創設者 Daren Guo は、Reap がそのカード、クロスボーダー決済、資金管理製品にメキシコペソのステーブルコインを追加する計画を立てており、香港ドル、ユーロ、韓国ウォン、そして日本円のステーブルコインを探索していると述べています。これにより、24時間体制のオンチェーン外国為替決済をサポートし、クロスボーダーコストを削減することを目指しています。Reap は、Visa の香港とメキシコの主要発行機関メンバー（VPIM）であり、Kraken の親会社である Payward によって所有されており、自社の BIN でカードを発行でき、100 以上の市場のパートナーをサポートできるとしています。Guo は、公共ブロックチェーンは継続して稼働しているが、世界の外国為替は依然として銀行の営業時間、代理店、そして数日かかる可能性のある決済に依存していると述べています。新興およびクロスボーダー市場の一部の通貨回廊では、送金手数料が 5% から 7% に達することがあり、現在のステーブルコイン決済のほぼ 99% が米ドル建てであるとしています。同社は、ステーブルコイン決済をカード、クロスボーダー決済、資金管理、コンプライアンスおよびリスク管理などのより広範な製品体系に統合しています。Reap は、2026 年上半期のカードと決済量が前年同期比で 33% 増加し、2025 年の収益と取引量が 2 倍に成長すると述べています。Visa アジア太平洋地域の社長 Stephen Karpin は、ブロックチェーン決済を従来の決済システムの代替品と見なすのではなく、補完的な関係とし、摩擦を減らし、より広範な金融システムとの相互運用性を維持することに機会があると述べています。

公式発表によると、BitgetはUSDBRL（米ドル対ブラジルレアル）外国為替永久契約を開始しました。この契約はUSDTで決済され、最大100倍のレバレッジをサポートし、7×24時間の取引をサポートしています。

Binanceは、24時間年中無休の外国為替永久契約を発表しました。最初の製品は米ドル/ブラジルレアル（USDBRLUSDT）で、9月21日に開始予定で、USDT決済を採用し、最大100倍のレバレッジを提供します。この製品は、従来の外国為替取引時間帯に第三者データプロバイダーの加重指数価格を使用し、週末および祝日は注文簿に基づく価格設定メカニズムを採用し、注文簿価格の指数加重移動平均値に基づいて価格設定を行い、24時間取引を実現します。Binanceは、24時間年中無休の外国為替永久契約は、従来の外国為替市場の週末休業制限を突破し、トレーダーに対して24時間体制で為替レートの価格発見、ヘッジおよび取引のチャネルを提供することを目的としていると述べています。

Bitget API は現在、CFD 取引を全面的にサポートしており、プログラム取引の能力を暗号資産から金、外国為替、株価指数、原油などのグローバル市場に拡張しています。機関顧客やプロのトレーダーは、API を通じて CFD アカウントを直接管理でき、注文執行、アカウント照会、資金移動、リアルタイム市場情報、リスク管理パラメータなどのコア機能をカバーし、既存の API フレームワークの下で戦略を伝統的な金融デリバティブ市場に拡張できます。今回のアップグレードは、プログラム取引のシナリオを豊かにしました。トレーダーは、マクロデータ、連邦準備制度の政策、雇用とインフレデータ、原油価格や株価指数の変動などの要因を戦略モデルに組み込み、ECN、STP、Pro などの異なるアカウントモデルと組み合わせて構成し、統一された API フレームワークを通じてより完全なグローバル市場のプログラム取引能力を得ることができます。

BitgetはEURUSD、USDJPY、GBPUSDの外国為替永久契約を上場しました。上記の契約はすべてUSDTで決済され、最大100倍のレバレッジをサポートし、7×24時間の取引をサポートしています。

暗号通貨取引所 Bybit は、USDT 決済の外国為替永久契約を発表しました。これは、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、米ドル/日本円の三大主要通貨ペアをカバーし、最大 100 倍のレバレッジをサポートし、24/7 の取引を提供します。この製品は Bybit の TradFi 永久契約シリーズに属し、今年の 4 月に開始されて以来、株式、商品、ETF、上場前企業など 200 種以上の資産をカバーしています。国際決済銀行のデータによると、2025 年 4 月には世界の外国為替市場の日平均店頭取引量が 9.6 兆ドルに達し、これは世界最大かつ流動性が最も高い金融市場です。Bybit は外国為替永久契約に参入した最初の暗号取引所ではなく、Kraken は 2025 年 4 月に最大 50 倍のレバレッジを持つ 5 種類の外国為替永久契約を発表し、BitMEX は 2026 年 4 月に最大 100 倍のレバレッジを持つ 6 種類の同様の製品を開始しました。

Unchained の報道によると、Kalshi の機関ビジネス責任者 Andy Ross は、この取引所が月曜日に規制当局に申請を提出し、外国為替および金利の永久先物契約を導入する計画であると述べています。火曜日の午後時点で、関連書類は米国商品先物取引委員会の公開ファイルにはまだ現れていません。Kalshi は以前にビットコインの永久先物を導入する承認を受け、その後イーサリアムや XRP にも拡大し、金、銀、プラチナ、銅、そして米国大型株指数を追跡する US500 の永久先物申請を提出しています。Ross は、金の永久先物が間もなく開始されると述べています。Ross は、Kalshi の永久先物は規制された枠組み内にあるため、高いレバレッジを提供しないと述べており、具体的なレバレッジの上限は基礎資産のボラティリティに基づいて決定されるとしています。また、Kalshi が発表した研究は220万のデータポイントをカバーしており、その市場価格は実際の結果と良好な一致を示していることがわかります。取引量が少ない市場でも一定の価格有効性を維持できるとのことです。

国家外汇管理局は動画形式で2026年下半期の外貨管理業務交流会を開催し、2026年下半期の外貨管理の重点業務を展開しました。その中で、外貨分野の監督を強化し、改善することが指摘されました。『外貨管理条例』の改訂を進め、外貨監督の能力とレベルを向上させ、人工知能やビッグデータなどの新技術を活用して外貨監督を強化し、外貨市場の取引行動の監督を行い、違法な越境金融活動を厳しく取り締まります。外貨準備の運営管理能力の構築を強化し、外貨準備の運営管理の専門性を向上させます。外貨管理業務のレベルを全面的に向上させます。国際収支統計システムの構築を進め、「デジタル外管」「安全外管」の構築を深化させ、「スマート外管」の応用シーンの探索と実践を加速します。

金十の報道によると、円はドルに対して、昨夜の介入措置後の上昇幅の半分以上を失った。

金十によると、米連邦準備制度が金利決定を発表する前に、ドル指数の動きは横ばいであり、今回の決定結果の不確実性は非常に高い。ゴールドマン・サックスのエコノミストは、米連邦準備制度が動かないと予想しているが、少なくとも1票が反対し、利上げを支持していると述べている。彼らは報告書の中で、戦争によって引き起こされたエネルギー価格の変動が先行きに影を落としていると述べている。現在の市場の価格設定では、今日の利上げの確率は約30%である。ゴールドマン・サックスは、もし米連邦準備制度が今日金利を変えない場合、外国為替市場の焦点は、以前の価格に反映されていた利上げ期待が、どれだけ次回の政策決定会合に移行するかにあると述べている。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のデータによれば、投資家は9月の利上げの期待を価格に織り込んでいる。

金十の報道によると、韓国関税庁は月曜日に、上半期に合計で7.2兆ウォン（約492億ドル）の違法外国為替取引を押収したと発表しました。同庁によると、今年1月から6月までに792件の違法外国為替取引事件が発生し、違法に外国為替を海外に移転したり、海外資産を隠匿したりする行為が含まれています。一部の事件では、輸出企業が米ドルなどの法定通貨ではなく、暗号通貨で輸出代金を受け取ることが関与しています。関税庁長のイ・ジョンウクは、外国為替市場の変動によるリスクに対処するために、企画財政部などの関連部門との協力を強化すると述べました。