전환사채

BBX 데이터에 따르면, 어제 FOMC 전날과 미-이란 협정의 이중 촉매 작용으로 암호화 개념 주식의 감정이 뚜렷하게 회복되었으며, 핵심 동향은 다음과 같습니다:Strategy, Inc. (NASDAQ: $MSTR)는 6월 15일 3.18% 상승하여 $123.97로 마감했으며, 이는 연속 며칠간의 회복세 중 하나입니다; 비트코인은 같은 기간 약 $64,000로 상승했지만, 회사의 843,738 BTC 평균 가격인 $75,680에 비해 약 15% 할인된 가격입니다. 회사의 최근 가장 중요한 자산 부채표 조치는 5월 25일 SEC 8-K에서 발생했으며, 약 $13.8억 현금으로 $15억 면가의 2029년 만기 전환사채를 (약 면가 8% 할인으로) 재매입했습니다. 전환사채 잔액은 $82억에서 $67억으로 축소되었으며, 이번 조치는 BTC 수익률 0.7%, BTC 이익 약 4,391 BTC를 발생시켰습니다; 5월 25일 기준 USD 준비금은 $8.71억이며, 회사는 "시장 상황에 따라 시간에 따라 준비금을 보충할 것"이라고 밝혔습니다; 2026년 초부터 현재까지 BTC 수익률은 누적 13.3%입니다. Phong Le(CEO): 이번 거래는 "부채 관리에서 전방위 자본 관리 도구를 사용하는 규율을 반영한다"고 말했습니다; Saylor는 이전에 Strategy가 BTC가 $8,000로 하락했을 때도 모든 부채를 커버할 자산이 있었다고 선언하며 극단적인 상황에서의 생존 탄력성을 암시했습니다.Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: $COIN)는 CoinGape의 6월 15일 연구 보고서에서 이번 주 FOMC 전 "가장 주목할 만한 세 가지 암호화 개념 주식" 중 하나로 선정되었습니다(나머지 두 개는 $MSTR와 $BMNR입니다); 현재 BTC는 약 $64,000, ETH는 약 $1,660이며, 시장은 6월 17일 FOMC에서 금리 인상이 없을 확률을 97.4%로 가격 책정하고 있습니다(2.6%는 금리 인하, 0%는 금리 인상); 미-이란의 중대한 협정(6월 14-15일 주말)은 위험 자산의 전반적인 반등을 촉진하였고, 유가 급락은 인플레이션 압력을 완화하여 암호화 시장의 감정 회복에 추가적인 지지를 제공합니다------ 만약 FOMC 점도표에서 예상보다 매파적인 신호가 나타나지 않는다면, Coinbase의 예측 시장과 기관 수탁 사업은 BTC 추세 회복에 따른 거래량과 자산 규모의 이중 개선으로 혜택을 볼 것으로 기대됩니다.

Strategy 공식 발표에 따르면, Strategy는 약 8% 할인된 가격으로 15억 달러 규모의 2029년 만기 전환사채를 매입하였으며, 추가로 0.7%의 BTC 수익률을 발생시켰고, 회사의 총 부채는 670억 달러로 감소했습니다. 2026년 초부터 현재까지, Strategy는 13.3%의 BTC 수익률을 달성하였고, BTC 이익은 89,378개에 달하며, 이는 약 68억 달러의 가치가 있습니다. 2026년 5월 25일 기준으로, 회사는 총 843,738개의 BTC를 보유하고 있으며, 총 매입 비용은 약 638.7억 달러로, 평균 가격은 약 75,700 달러/개입니다.

Strategy 공식 웹사이트에 따르면 (Form 8-K, 5월 15일), Strategy는 2029년 만기 전환사채 15억 달러를 재매입할 계획을 발표했습니다.동시에, 회사는 STRC 반기 배당 수정안에 대해 STRC 및 MSTR 보유자에게 투표를 개방했습니다.

투자 회사 KKR은 삼성 산하 블록체인 및 IT 금융 서비스 제공업체인 Samsung SDS와 최종 계약을 체결하고 후자의 새로 발행된 1.22조 원(약 8.2억 달러) 규모의 전환사채를 인수한다고 발표했습니다.Samsung SDS는 2020년에 블록체인 플랫폼을 포함한 디지털 전환 경험 서비스를 출시했으며, 신한은행과 협력하여 블록체인 기술 기반의 인증서 서비스를 공동 개발했습니다. 또한 한국 중앙은행 주도의 CBDC 파일럿 프로젝트의 기술 자문 역할도 맡고 있습니다. KKR은 인수합병, 자본 배치, 인공지능 제품 및 글로벌 확장에 대한 컨설팅 서비스를 제공하고, 인공지능 인프라 구축을 가속화할 예정입니다.

비트코인 채굴 기업 MARA는 X 플랫폼에 게시물을 올려 10억 달러 규모의 전환사채를 재매입할 것이라고 발표했습니다. 2030년 및 2031년 채권의 재매입은 각각 2026년 3월 30일 및 3월 31일에 완료될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 인도 조건이 충족되는 경우에 따라 달라집니다. 채권 재매입 거래는 현금 저축을 통해 회사에 약 8810만 달러의 가치를 가져올 것으로 예상됩니다.MARA는 또한 2026년 3월 4일부터 3월 25일 사이에 15,133개의 비트코인을 판매했으며, 총 거래가는 약 11억 달러로 예상되며, 비트코인 판매로 얻은 자금은 채권 재매입 거래에 사용될 것이고, 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용될 것입니다.

据 BBX 数据，昨日全球上市公司在加密财库领域展现出从"自有资金买入"向"大规模资本市场工具"转化的强劲势头：전환사채 대폭발: Marathon Digital (NASDAQ: $MARA)는 어제 사모 방식으로 총 5억 달러 규모의 전환 우선채권을 발행할 계획을 발표했으며, 자금의 순수익은 주로 더 많은 비트코인을 구매하는 데 사용될 예정이다. 이는 최고의 채굴 기업들이 MSTR 모델을 모방하여 자본 시장 프리미엄을 활용해 직접적으로 비축을 확대하고 있음을 나타낸다.재무 보유량 확대: Rumble (NASDAQ: $RUM) 이사회는 어제 추가로 2천만 달러의 비트코인 배정 한도를 승인했다. 비디오 플랫폼 거대 기업인 Rumble은 BTC를 자사의 탈중앙화 콘텐츠 생태계의 핵심 재무 결제 자산으로 보고 있다.홍콩 주식 디지털화 선도: 승리증권 (HKG: 8540)은 어제 자사의 자본 투자 포트폴리오에서 디지털 자산 비율이 35%로 증가했다고 발표했다. 회사는 홍콩 증권감독위원회 면허의 이점을 활용하여 Web3 분야에서 재무 노출을 지속적으로 확대할 것이라고 명확히 밝혔다.높은 보유 전략: TeraWulf (NASDAQ: $WULF)는 최신 운영 보고서를 발표했으며, 어제 비트코인 생산 보유율(HODL Rate)이 95%에 도달했다고 밝혔다. 원자력으로 구동되는 저비용 이점을 통해 회사는 거의 전액의 "생산 즉시 예치" 재무 규율을 달성했다.중소형 방어: LQR House (NASDAQ: $LQR)는 어제 승인된 100만 달러의 비트코인 구매 계획을 실행했다고 확인했다. 비록 규모는 작지만, 이는 미국 주식 중소형 기업들이 일반적으로 BTC를 현금 인플레이션에 대응하기 위한 "표준 방화벽"으로 삼고 있다는 것을 추가로 검증한다.

Strategy 창립자 Michael Saylor는 이 회사가 3년에서 6년 내에 60억 달러의 전환사채를 주식화할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 X 플랫폼에 게시한 글에서 BTC 가격이 8,000 달러로 떨어지더라도 Strategy는 채무를 완전히 충당할 수 있는 충분한 자산을 보유하고 있다고 전했습니다.현재 이 회사는 714,644개의 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치가 490억 달러에 달하고, 전환사채는 약 60억 달러입니다. Strategy의 비트코인 평균 구매 가격은 약 76,000 달러이며, 현재 68,400 달러의 거래 가격을 기준으로 할 때, 이 회사의 투자는 현재 약 10% 손실을 보고 있습니다. 또한, Saylor는 일요일에 X 플랫폼에 Strategy의 매수 차트를 게시하며 비트코인을 다시 구매할 것임을 암시했으며, 이는 이 회사가 연속으로 12주째 구매를 진행하는 것입니다.

据 Globenewswire 报道，美股上市比特币财库公司 Strive 宣布拟发行 132 万股 Strive 可变利率 A 系列永久优先股（SATA），发行价为每股 90 美元，较之前宣布的 1.5 亿美元交易规模有所增加。此外，Strive 还预计将与部分 Semler 可转换债券持有人达成私下协商的交换协议，涉及总额为 9000 万美元，这些 Semler 可转换债券可交换约 93 万股新发行的 SATA 股票。

据 Globenewswire 报道，纳斯达克上市的电商和供应链平台 iPower 宣布已达成 3000 万美元可转换票据融资协议启动数字资产财库（DAT）战略，该公司披露本次融资首期将投入 900 万美元，其中拟将 440 万美元用于购买比特币和以太坊，其他资金将增加营运资金以充实资产负债表，后续资金中的 80% 将用于持续收购数字资产。据悉，iPower 已于今年六月宣布战略转向加密财务和区块链基础设施服务。

나스닥 상장 블록체인 ASIC 칩 개발 상장 회사 AGM Group은 총 200만 달러의 전환사채 발행 거래를 완료했다고 발표했습니다. 관련 자금 조달 거래는 두 차례에 걸쳐 진행되었으며, 150만 달러는 첫 번째 거래 시 지급되었고, 나머지 50만 달러는 두 번째 거래가 12월 18일 완료되었습니다.AGM Group은 또한 이전에 투자 계약을 체결했으며, 전환사채 발행을 통해 총 600만 달러를 세 차례에 걸쳐 모금할 계획이라고 밝혔습니다.

Matador Technologies Inc.（TSXV: MATA）는 ATW Partners와 체결한 1억 달러 규모의 전환사채 자금 조달 계약 조건을 수정했으며, 첫 번째 1,050만 달러의 인수 계약을 체결했습니다.온타리오주 증권위원회의 검토 요구에 따라, 회사는 "2027년까지 6,000개의 비트코인을 보유" 및 "비트코인 총 공급량의 약 1% 보유" 등의 표현을 삭제한 정정 공시를 발표했습니다. 수정된 계약에 따라, 자금은 비트코인 구매에만 사용되어 주당 비트코인 보유량 증가를 촉진할 것입니다. 채권의 연이율은 8%이며, 회사가 TSXV에서 NASDAQ 또는 NYSE로 이전 상장된 후 5%로 하락합니다. 채권은 비트코인을 담보로 하며, 담보 금액은 채권 원금의 150%(첫 번째 인수) 또는 100%(후속 인수)입니다.Matador CEO Deven Soni는 "이번 자금 조달은 우리의 장기 비트코인 축적 계획에 중요한 이정표가 되며, 회사가 비트코인 보유량을 확대하는 데 필요한 자금을 제공하고, 단기 희석을 제한하며 전체 자본 전략과 일치하도록 유지합니다."라고 말했습니다. 회사는 2026년까지 최대 1,000개의 비트코인을 인수할 계획입니다.

ETHZilla는 12월 30일 이전에 총 5.16억 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 조기 상환할 계획이라고 발표했습니다. 상환 가격은 액면가의 117%이며, 누적 이자를 지급할 예정입니다. 회사는 이번 상환을 지원하기 위해 담보로 제공된 제한된 현금을 사용할 것이며, 채권자와 관련 계약을 체결했습니다.ETHZilla는 이번 조치가 자본 구조를 간소화하고 재무 유연성을 강화하기 위한 것이라고 밝혔으며, 최근 발표된 Karus 및 Zippy 관련 배치 및 투자와 같은 온체인 자산 토큰화 방향의 사업 추진과 함께 진행되고 있다고 덧붙였습니다.

据彭博社报道，AI 和高性能计算数据中心公司、比特币矿企 Iren Ltd. 周一宣布计划通过两批可转换债券筹集总计 20 亿美元资金。其中包括 2032 年到期的 10 亿美元债券，票面利率为 0% 至 0.25%，以及 2033 年到期的 10 亿美元债券，票面利率为 0.5% 至 1%。这两批债券分别为 6.5 年期和 7.5 年期。

Strategy는 X 플랫폼에 다음과 같이 게시했습니다: "비트코인 가격이 우리의 7.4만 달러 평균 원가로 떨어진다면, 우리는 전환사채의 5.9배에 해당하는 자산을 보유하고 있으며, 이를 우리는 부채의 비트코인 등급이라고 부릅니다. 비트코인 가격이 2.5만 달러로 떨어지면, 해당 비율은 2배가 됩니다."

据 Globenewswire 报道，美股 BNB 加密财库（DAT）公司 Nano Labs（纳斯达克股票代码：NA）宣布提前偿还可转换债券，以加强风险管理并保护投资者权益。Nano Labs 表示，鉴于全球经济不确定性加剧且持续存在，以及数字资产价格持续波动，提前偿还债务将最大限度地降低公司受潜在"黑天鹅"事件影响的风险，增强财务灵活性。截至 7 月末 Nano Labs 共持有约 128,000 枚 BNB。

据 GlobeNewswire 报道，比特币财库公司 Matador Technologies 宣布已通过可转换债券发行完成 1,050 万美元融资，新资金将用于进一步增持比特币。해당 회사는 2026년까지 비트코인 보유량을 1,000개로 늘리고, 2027년에는 6,000개로 확대할 계획이라고 밝혔습니다.

据 GlobeNewswire 报道，纳斯达克上市公司 Streamex 宣布已完成 2500 万美元首期可转换债券融资，Cantor、Clear Street 和 Needham & Company, LLC 担任配售代理。해당 회사는 이 자금을 사용하여 실물 금을 구매함으로써 Streamex의 금 토큰화 계획을 강화하고 금을 기반으로 한 자산 부채표 전략을 유지할 것입니다.

据 Investing.com 报道，美股上市半导体公司 Sequans Communications（NYSE: SQNS）通过出售 970 枚比特币赎回了 50% 的可转换债券。该交易将公司总债务从 1.89 亿美元降至 9450 万美元。Sequans 目前持有 2264 枚比特币，较之前的 3234 枚有所减少。按当前市场价格计算，公司的比特币净资产价值约为 2.4 亿美元，债务与净资产价值比率从 55% 降至 39%。公司 CEO Georges Karam 表示："我们的比特币资产配置策略和对比特币的坚定信念保持不变，此次交易是基于当前市场条件的战术性决策，旨在释放股东价值。"该债务削减预计将增强公司此前宣布的 ADS 回购计划。Sequans 专注于物联网领域的无线 4G/5G 蜂窝技术，今年早些时候宣布采用比特币作为主要资产配置资产。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 Galaxy Digital Inc.의 운영 파트너십이 10억 달러 규모의 전환사채를 발행한다고 발표한 후, 주가가 급락했다고 보도했습니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, Galaxy Digital Holdings LP는 5.5년 만기의 채권을 발행하고 있으며, 이 채권은 Galaxy Digital의 보통주로 전환될 수 있으며, 표면 이자율은 0.5%에서 1%입니다. 월요일 장 마감 후, 채권 발행 소식의 영향을 받아 현지 시간 오후 5시 43분 기준으로 이 회사의 미국 주가는 10.3% 하락하여 주당 36.45달러에 거래되고 있습니다. 월요일 장 마감 전, 이 회사의 주가는 뉴욕 시장에서 누적 134% 상승했습니다. 이전의 성명서에 따르면, 이 채권은 2031년에 만기가 됩니다. 성명서에서는 채권 발행자가 이번 채권 발행의 순수익을 핵심 운영 사업의 성장 지원에 사용할 계획이며, 2026년에 만기가 도래하는 기존의 교환 가능한 우선 채권 상환에 사용할 가능성도 있다고 밝혔습니다.