전환사채

미디어텍은 31일 390억 달러(약 1,250억 대만 달러)의 해외 전환사채 가격 책정을 완료했다고 발표하며, 엔비디아와 구글 모회사 알파벳이라는 두 대형 AI 거인의 자금을 유치했습니다. 엔비디아는 350억 달러(약 1,100억 대만 달러)를 전액 인수하며, 약 90%의 비율을 차지하고, 두 회사는 향후 협력을 심화할 것이라고 발표했습니다. 이는 대만 자본 시장 역사상 최대 규모의 해외 전환사채 발행 사례이며, 엔비디아가 대만 기업에 투자하는 것은 이번이 처음입니다.엔비디아와 미디어텍의 공동 성명에 따르면, 엔비디아는 미디어텍의 해외 전환사채를 매입할 것입니다. 이 투자는 양측의 협력을 확대하며, 미디어텍은 엔비디아의 NVLink Fusion 및 엔비디아가 최근 발표한 NVHBM 기술을 사용하여 데이터 센터에서 부품 간의 원활한 소통을 도울 것입니다. 엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 미디어텍과의 협력이 "많이 확대되었다"며, 이는 1위 또는 2위의 파트너 관계라고 밝혔습니다. 미디어텍의 프로세서는 차세대 윈도우 PC의 기반이 될 것입니다. 미디어텍은 이번 해외 자금 조달이 엔비디아, 알파벳 등 장기적인 중요한 협력 파트너 및 유명 국제 투자자들의 열렬한 참여와 청약을 이끌어냈다고 밝혔습니다.

소프트뱅크가 지원하는 SB Energy의 IPO 전에, 이 회사는 OpenAI가 자사의 데이터 센터 임차인이 되도록 하기 위해 후者에게 대규모 혜택을 제공했습니다. IPO 초안 문서에 따르면, OpenAI는 SB Energy의 약 550억 달러 가치의 주식 인수권을 받았으며, OpenAI는 이전에 이 회사에 투자한 바 있습니다.SB Energy는 빠르면 이번 주에 IPO 문서를 공개할 예정이며, 회사는 은행가들과 협력하고 있으며, 빠르면 다음 달에 IPO를 진행할 수 있으며, 목표 모금 규모는 500억에서 700억 달러입니다. 현재 SB Energy의 데이터 센터 고객군은 동시에 이 회사의 투자자인 기업들로 구성되어 있습니다. 문서에 따르면, 소프트뱅크와 OpenAI는 SB Energy의 세 개 데이터 센터의 임차인이 될 계획입니다. 텍사스주 스쿨리 카운티에 위치한 네 번째 데이터 센터의 설비 용량은 900MW이며, 현재 고객은 아직 확정되지 않았습니다.

비트코인 국고 회사 Strategy의 달러 자산은 669억 달러에 달하며, 이는 675억 달러의 미상환 전환 사채와 거의 동일하고, 순 레버리지 비율은 거의 제로에 가깝습니다. 지속적인 자사주 매입과 비트코인 가격이 8만 달러 근처로 회복됨에 따라, 그들의 우선주 STRC는 6월 저점에서 35% 이상 반등하여 현재 97.23 달러로, 여전히 100 달러 액면가보다 낮습니다.집행 회장 Michael Saylor는 USD 현금이 회사의 디지털 신용 자본 프레임워크를 강화하여 비트코인 국고 회사의 일반 목적에 사용된다고 밝혔습니다. 여기에는 BTC 추가 매입, 우선주 배당금 및 이자 지급, MSTR/우선주 자사주 매입, 전환 사채 상환 및 달러 준비금 증가가 포함됩니다. 5월에 Strategy는 15억 달러의 2029년 만기 전환 사채를 매입하여 부채 부담을 줄였습니다.경쟁사 Strive Asset Management는 올해 초 모든 부채를 제거했으며, 그들의 우선주 SATA는 100 달러 액면가로 회복되었고, 지난주 ATM 계획을 통해 주식을 추가 발행했습니다. 분석가들은 부채 제거가 STRC의 자본 구조 내 위치를 강화할 것이라고 지적하지만, 지속적인 자사주 매입, 풍부한 달러 유동성 및 비트코인 가격 회복이 우선주가 액면가로 돌아가는 데 더 직접적인 지원을 제공할 수 있다고 말합니다.

Marvell Technology는 미국 SEC에 문서를 제출하여 회사가 구글과 맞춤형 반도체 협력을 확대했다고 밝혔습니다. 양측은 7월 29일 상업 계약을 체결하였으며, 이는 구글 TPU 생태계와 관련된 AI 추론 가속기, 저장 컨트롤러, 네트워크 인터페이스 컨트롤러, 메모리 인터페이스 컨트롤러 및 근메모리 컴퓨팅 등의 제품을 포함합니다.협력의 일환으로 Marvell은 구글에 주식 매수 청구권을 발행하여, 구글이 주당 206.58 달러의 가격으로 최대 약 5,897만 주의 회사 보통주를 구매할 수 있도록 허용합니다. 전체 행사 가치는 약 122억 달러입니다. 이 중 약 136만 주는 첫 해에 시간에 따라 귀속되며, 나머지 부분은 구글의 향후 맞춤형 제품 수익에 따라 배분됩니다(매 5억 달러 수익마다 한 배분), 최장 2033 회계연도까지, 해당 잠재적 누적 수익 한도는 약 1,200억 달러입니다. 이 소식이 발표된 후 Marvell 주가는 11% 이상 급등하였고, 경쟁사인 브로드컴의 주가는 하락했습니다. 분석가들은 이 조치가 Marvell의 초대형 클라우드 업체 맞춤형 칩 분야에서의 입지를 강화했다고 평가하고 있습니다.

AI 컴퓨팅 파워 임대업체 Nebius의 주가가 6% 하락했으며, 회사는 인공지능 사업 발전을 지원하기 위해 450억 달러 규모의 전환사채를 발행할 계획입니다.

금십 보도에 따르면, 아마존은 2분기에 앤트로픽의 전환사채에 13억 달러를 투자했다.

공식 발표에 따르면, 영국 상장 회사 The Smarter Web Company는 Smarter Convert 전환 사채를 2주 앞당겨 상환하였으며, TOBAM 그룹에 약 1,169.85만 달러를 지급하고 177.89개의 비트코인(평균 가격 65,762 달러)을 판매하여 상환을 완료했습니다.회사의 CEO는 이 구조의 유연성을 인정했지만 현재 이를 적합한 자본 해결책으로 보지 않는다고 밝혔습니다. 상환 완료 후, 해당 회사는 2,700개의 비트코인을 보유하고 있습니다. 관련 잠재적 주식 발행은 취소되었습니다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 FOMC 전날과 미-이란 협정의 이중 촉매 작용으로 암호화 개념 주식의 감정이 뚜렷하게 회복되었으며, 핵심 동향은 다음과 같습니다:Strategy, Inc. (NASDAQ: $MSTR)는 6월 15일 3.18% 상승하여 $123.97로 마감했으며, 이는 연속 며칠간의 회복세 중 하나입니다; 비트코인은 같은 기간 약 $64,000로 상승했지만, 회사의 843,738 BTC 평균 가격인 $75,680에 비해 약 15% 할인된 가격입니다. 회사의 최근 가장 중요한 자산 부채표 조치는 5월 25일 SEC 8-K에서 발생했으며, 약 $13.8억 현금으로 $15억 면가의 2029년 만기 전환사채를 (약 면가 8% 할인으로) 재매입했습니다. 전환사채 잔액은 $82억에서 $67억으로 축소되었으며, 이번 조치는 BTC 수익률 0.7%, BTC 이익 약 4,391 BTC를 발생시켰습니다; 5월 25일 기준 USD 준비금은 $8.71억이며, 회사는 "시장 상황에 따라 시간에 따라 준비금을 보충할 것"이라고 밝혔습니다; 2026년 초부터 현재까지 BTC 수익률은 누적 13.3%입니다. Phong Le(CEO): 이번 거래는 "부채 관리에서 전방위 자본 관리 도구를 사용하는 규율을 반영한다"고 말했습니다; Saylor는 이전에 Strategy가 BTC가 $8,000로 하락했을 때도 모든 부채를 커버할 자산이 있었다고 선언하며 극단적인 상황에서의 생존 탄력성을 암시했습니다.Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: $COIN)는 CoinGape의 6월 15일 연구 보고서에서 이번 주 FOMC 전 "가장 주목할 만한 세 가지 암호화 개념 주식" 중 하나로 선정되었습니다(나머지 두 개는 $MSTR와 $BMNR입니다); 현재 BTC는 약 $64,000, ETH는 약 $1,660이며, 시장은 6월 17일 FOMC에서 금리 인상이 없을 확률을 97.4%로 가격 책정하고 있습니다(2.6%는 금리 인하, 0%는 금리 인상); 미-이란의 중대한 협정(6월 14-15일 주말)은 위험 자산의 전반적인 반등을 촉진하였고, 유가 급락은 인플레이션 압력을 완화하여 암호화 시장의 감정 회복에 추가적인 지지를 제공합니다------ 만약 FOMC 점도표에서 예상보다 매파적인 신호가 나타나지 않는다면, Coinbase의 예측 시장과 기관 수탁 사업은 BTC 추세 회복에 따른 거래량과 자산 규모의 이중 개선으로 혜택을 볼 것으로 기대됩니다.

Strategy 공식 발표에 따르면, Strategy는 약 8% 할인된 가격으로 15억 달러 규모의 2029년 만기 전환사채를 매입하였으며, 추가로 0.7%의 BTC 수익률을 발생시켰고, 회사의 총 부채는 670억 달러로 감소했습니다. 2026년 초부터 현재까지, Strategy는 13.3%의 BTC 수익률을 달성하였고, BTC 이익은 89,378개에 달하며, 이는 약 68억 달러의 가치가 있습니다. 2026년 5월 25일 기준으로, 회사는 총 843,738개의 BTC를 보유하고 있으며, 총 매입 비용은 약 638.7억 달러로, 평균 가격은 약 75,700 달러/개입니다.

Strategy 공식 웹사이트에 따르면 (Form 8-K, 5월 15일), Strategy는 2029년 만기 전환사채 15억 달러를 재매입할 계획을 발표했습니다.동시에, 회사는 STRC 반기 배당 수정안에 대해 STRC 및 MSTR 보유자에게 투표를 개방했습니다.

투자 회사 KKR은 삼성 산하 블록체인 및 IT 금융 서비스 제공업체인 Samsung SDS와 최종 계약을 체결하고 후자의 새로 발행된 1.22조 원(약 8.2억 달러) 규모의 전환사채를 인수한다고 발표했습니다.Samsung SDS는 2020년에 블록체인 플랫폼을 포함한 디지털 전환 경험 서비스를 출시했으며, 신한은행과 협력하여 블록체인 기술 기반의 인증서 서비스를 공동 개발했습니다. 또한 한국 중앙은행 주도의 CBDC 파일럿 프로젝트의 기술 자문 역할도 맡고 있습니다. KKR은 인수합병, 자본 배치, 인공지능 제품 및 글로벌 확장에 대한 컨설팅 서비스를 제공하고, 인공지능 인프라 구축을 가속화할 예정입니다.

비트코인 채굴 기업 MARA는 X 플랫폼에 게시물을 올려 10억 달러 규모의 전환사채를 재매입할 것이라고 발표했습니다. 2030년 및 2031년 채권의 재매입은 각각 2026년 3월 30일 및 3월 31일에 완료될 것으로 예상되며, 이는 일반적인 인도 조건이 충족되는 경우에 따라 달라집니다. 채권 재매입 거래는 현금 저축을 통해 회사에 약 8810만 달러의 가치를 가져올 것으로 예상됩니다.MARA는 또한 2026년 3월 4일부터 3월 25일 사이에 15,133개의 비트코인을 판매했으며, 총 거래가는 약 11억 달러로 예상되며, 비트코인 판매로 얻은 자금은 채권 재매입 거래에 사용될 것이고, 나머지 자금은 일반 기업 용도로 사용될 것입니다.

据 BBX 数据，昨日全球上市公司在加密财库领域展现出从"自有资金买入"向"大规模资本市场工具"转化的强劲势头：전환사채 대폭발: Marathon Digital (NASDAQ: $MARA)는 어제 사모 방식으로 총 5억 달러 규모의 전환 우선채권을 발행할 계획을 발표했으며, 자금의 순수익은 주로 더 많은 비트코인을 구매하는 데 사용될 예정이다. 이는 최고의 채굴 기업들이 MSTR 모델을 모방하여 자본 시장 프리미엄을 활용해 직접적으로 비축을 확대하고 있음을 나타낸다.재무 보유량 확대: Rumble (NASDAQ: $RUM) 이사회는 어제 추가로 2천만 달러의 비트코인 배정 한도를 승인했다. 비디오 플랫폼 거대 기업인 Rumble은 BTC를 자사의 탈중앙화 콘텐츠 생태계의 핵심 재무 결제 자산으로 보고 있다.홍콩 주식 디지털화 선도: 승리증권 (HKG: 8540)은 어제 자사의 자본 투자 포트폴리오에서 디지털 자산 비율이 35%로 증가했다고 발표했다. 회사는 홍콩 증권감독위원회 면허의 이점을 활용하여 Web3 분야에서 재무 노출을 지속적으로 확대할 것이라고 명확히 밝혔다.높은 보유 전략: TeraWulf (NASDAQ: $WULF)는 최신 운영 보고서를 발표했으며, 어제 비트코인 생산 보유율(HODL Rate)이 95%에 도달했다고 밝혔다. 원자력으로 구동되는 저비용 이점을 통해 회사는 거의 전액의 "생산 즉시 예치" 재무 규율을 달성했다.중소형 방어: LQR House (NASDAQ: $LQR)는 어제 승인된 100만 달러의 비트코인 구매 계획을 실행했다고 확인했다. 비록 규모는 작지만, 이는 미국 주식 중소형 기업들이 일반적으로 BTC를 현금 인플레이션에 대응하기 위한 "표준 방화벽"으로 삼고 있다는 것을 추가로 검증한다.

Strategy 창립자 Michael Saylor는 이 회사가 3년에서 6년 내에 60억 달러의 전환사채를 주식화할 계획이라고 밝혔습니다. 이 회사는 X 플랫폼에 게시한 글에서 BTC 가격이 8,000 달러로 떨어지더라도 Strategy는 채무를 완전히 충당할 수 있는 충분한 자산을 보유하고 있다고 전했습니다.현재 이 회사는 714,644개의 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치가 490억 달러에 달하고, 전환사채는 약 60억 달러입니다. Strategy의 비트코인 평균 구매 가격은 약 76,000 달러이며, 현재 68,400 달러의 거래 가격을 기준으로 할 때, 이 회사의 투자는 현재 약 10% 손실을 보고 있습니다. 또한, Saylor는 일요일에 X 플랫폼에 Strategy의 매수 차트를 게시하며 비트코인을 다시 구매할 것임을 암시했으며, 이는 이 회사가 연속으로 12주째 구매를 진행하는 것입니다.

据 Globenewswire 报道，美股上市比特币财库公司 Strive 宣布拟发行 132 万股 Strive 可变利率 A 系列永久优先股（SATA），发行价为每股 90 美元，较之前宣布的 1.5 亿美元交易规模有所增加。此外，Strive 还预计将与部分 Semler 可转换债券持有人达成私下协商的交换协议，涉及总额为 9000 万美元，这些 Semler 可转换债券可交换约 93 万股新发行的 SATA 股票。

据 Globenewswire 报道，纳斯达克上市的电商和供应链平台 iPower 宣布已达成 3000 万美元可转换票据融资协议启动数字资产财库（DAT）战略，该公司披露本次融资首期将投入 900 万美元，其中拟将 440 万美元用于购买比特币和以太坊，其他资金将增加营运资金以充实资产负债表，后续资金中的 80% 将用于持续收购数字资产。据悉，iPower 已于今年六月宣布战略转向加密财务和区块链基础设施服务。

나스닥 상장 블록체인 ASIC 칩 개발 상장 회사 AGM Group은 총 200만 달러의 전환사채 발행 거래를 완료했다고 발표했습니다. 관련 자금 조달 거래는 두 차례에 걸쳐 진행되었으며, 150만 달러는 첫 번째 거래 시 지급되었고, 나머지 50만 달러는 두 번째 거래가 12월 18일 완료되었습니다.AGM Group은 또한 이전에 투자 계약을 체결했으며, 전환사채 발행을 통해 총 600만 달러를 세 차례에 걸쳐 모금할 계획이라고 밝혔습니다.

Matador Technologies Inc.（TSXV: MATA）는 ATW Partners와 체결한 1억 달러 규모의 전환사채 자금 조달 계약 조건을 수정했으며, 첫 번째 1,050만 달러의 인수 계약을 체결했습니다.온타리오주 증권위원회의 검토 요구에 따라, 회사는 "2027년까지 6,000개의 비트코인을 보유" 및 "비트코인 총 공급량의 약 1% 보유" 등의 표현을 삭제한 정정 공시를 발표했습니다. 수정된 계약에 따라, 자금은 비트코인 구매에만 사용되어 주당 비트코인 보유량 증가를 촉진할 것입니다. 채권의 연이율은 8%이며, 회사가 TSXV에서 NASDAQ 또는 NYSE로 이전 상장된 후 5%로 하락합니다. 채권은 비트코인을 담보로 하며, 담보 금액은 채권 원금의 150%(첫 번째 인수) 또는 100%(후속 인수)입니다.Matador CEO Deven Soni는 "이번 자금 조달은 우리의 장기 비트코인 축적 계획에 중요한 이정표가 되며, 회사가 비트코인 보유량을 확대하는 데 필요한 자금을 제공하고, 단기 희석을 제한하며 전체 자본 전략과 일치하도록 유지합니다."라고 말했습니다. 회사는 2026년까지 최대 1,000개의 비트코인을 인수할 계획입니다.

ETHZilla는 12월 30일 이전에 총 5.16억 달러 규모의 2028년 만기 전환사채를 조기 상환할 계획이라고 발표했습니다. 상환 가격은 액면가의 117%이며, 누적 이자를 지급할 예정입니다. 회사는 이번 상환을 지원하기 위해 담보로 제공된 제한된 현금을 사용할 것이며, 채권자와 관련 계약을 체결했습니다.ETHZilla는 이번 조치가 자본 구조를 간소화하고 재무 유연성을 강화하기 위한 것이라고 밝혔으며, 최근 발표된 Karus 및 Zippy 관련 배치 및 투자와 같은 온체인 자산 토큰화 방향의 사업 추진과 함께 진행되고 있다고 덧붙였습니다.