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暗号研究機関 Delphi Digital は 10 月 29 日に報告書『The AI Boom Has a Power Problem』を発表し、著者は Accelxr です。報告書によると、展開可能な AI 計算能力はチップ供給に依存し、電力供給があり、冷却可能で、電力網に接続された場所に依存します。電力はチップよりも短期間で補充するのが難しいため、チップの生産能力は四半期ごとに拡張可能ですが、新しい発電と送電には数年を要します。報告書はデータを引用し、PJM 容量オークションが連続して三回、価格上限でクリアされたことを示しています。最近の二回は、信頼性目標に対して 6.6 から 6.8 GW の不足があり、これはこのオークションの歴史上初めてのギャップです。テキサス州 ERCOT の大規模負荷の待機規模は 2024 年末の 63 GW から 6 月には 474 GW に増加し、その約 90% はデータセンターです。州知事は 8 月に待機中のデータセンターの監査を要求し、その後 ERCOT は 75 MW 以上のデータセンターと暗号マイナーの電力供給承認を一時停止しました。その中には 17 の安定性研究を通過したプロジェクトが含まれています。報告書はさらに、アメリカのデータセンターは 2024 年に全米電力の約 4.7% を消費するとし、LBNL は 2030 年には 9.5% から 15.3% に上昇すると予測し、EPRI は最大 17% に達する可能性があるとしています。1 GW の施設では、チップの減価償却は年間約 28 億から 33 億ドルで、1 日あたり約 800 万ドルに相当します。SemiAnalysis は 2028 年までにアメリカで 40 GW 以上のデータセンター容量が表後自備電源を採用すると予測しています。大型ガスタービンの納期は約 5 年で、GE Vernova、シーメンスエナジー、三菱重工が寡占を形成しており、Wood Mackenzie は 2027 年末までにガスタービンの価格が 1 kW あたり 600 ドルに達し、2019 年の水準の三倍に近づくと予測しています。

The Blockの報道によると、テキサス州知事のGreg Abbottは今週月曜日に公 Utilities Commission（PUCT）および電力網運営者ERCOTに対し、州内のすべてのデータセンタープロジェクトの監査を要求しました。ERCOTはこれを受けて、今月発表予定だった「Batch Zero」の大規模電力承認プロセスを一時停止しました。現在、データセンターの申請はERCOTの474 GWの接続キューの約90%を占めています。バーンスタインのアナリストは火曜日に発表した顧客レポートの中で、今回の規制審査が投機的な開発を抑制し、新たな電力供給能力を圧縮することで、既に承認された電力容量の希少価値を高め、既存のビットコインマイニング企業やAIオペレーターにとって好材料になると指摘しました。レポートでは、Cipher Digital（CIFR）、CleanSpark（CLSK）、Core Scientific（CORZ）が監査の影響を大きく受けると名指しされており、これらの企業は最近の拡張計画がテキサス電力網への接続に依存しているためです。一方、Terawulf（WULF）は電力資産がケンタッキー、メリーランド、ニューヨークなどの複数州に分散しているため、リスク耐性が強いとされています。Riot Platforms（RIOT）とIRENは、すでにERCOTで大規模な承認済み運営資産を持っているため、恩恵を受けるとされています。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州の公共事業規制機関が、テキサス州エネルギー信頼性委員会（ERCOT）が管理する電力網を使用するビットコインマイナーに登録し、施設の重要な詳細情報を共有することを求める規則を可決しました。最近可決されたテキサス州公共事業委員会（PUCT）の規則により、ビットコインマイナーは州政府機関とその施設の位置、所有権情報、電力需要を共有する必要があります。マイナーは、施設が ERCOT 電力網に接続されてから1営業日以内に登録を行う必要があり、毎年3月1日またはそれ以前に更新を行わなければなりません。ERCOT は独立したシステムオペレーターであり、州の90%の電力負荷を占めています。PUCT の議長トーマス・グリーソンによれば、より多くのマイニング施設が稼働する中で、新しい規則は電力網の管理を助けることを目的としています。グリーソンは次のように述べています。「ERCOT 電力網の信頼性を確保し、すべてのテキサス州民の電力需要を満たすために、PUCT と ERCOT は仮想通貨マイナーの位置と電力需要を理解する必要があります。」

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin Magazine が X で明らかにしたところによると、アメリカのテキサス州電力信頼性委員会（ERCOT）は、ビットコインマイニングを制御可能な負荷資源として統合することを提案し、電力網の信頼性を確保することを目指しています。報告によれば、ERCOT が管理する電力網はテキサス州の 75% をカバーし、発電量はテキサス州の電力網の 90% を占めています。これはアメリカ本土の三大電力網の一つです。