헤지펀드

블룸버그 통신에 따르면, 홍콩의 단일 가족 사무소 Anther Capital Ltd.가 수십억 달러 규모의 인공지능 관련 투자 포트폴리오를 조용히 구축했습니다. 이 기관은 헤지펀드 베테랑인 Larry Chen이 설립했습니다.미국 13F 문서에 따르면, 올해 상반기 말 기준으로 Anther Capital이 보유한 미국 상장 주식의 노출은 최소 39억 달러에 달합니다. 이 기관은 지난 분기 처음으로 관련 보유를 공개하기 시작했습니다.

암호화폐 투자 기관 RockawayX가 암호 헤지 펀드 Relayer Capital을 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 롱숏 전략을 기존 플랫폼에 통합하고 미국 내 사업 영역을 확장할 계획입니다. RockawayX는 약 200억 달러의 자산을 관리하고 있으며, Relayer는 RockawayX Liquid Opportunities Fund로 이름이 변경되어 "저평가된 유동성 토큰 및 암호 관련 주식" 발굴에 집중할 것입니다. 인수 완료 후 Relayer의 창립자인 Austin Barack이 해당 펀드의 최고 투자 책임자로 임명될 예정이며, Forbes에 따르면 회사는 해당 펀드를 위해 1억 5천만 달러를 모집할 계획입니다.공고에 따르면, Relayer의 유동성 전략은 올해 들어 약 70%의 순수익을 달성했으며, 8월 21일 기준으로 비트코인, 이더리움 및 솔라나와 같은 가중치 바스켓을 86% 초과 달성했습니다. 이 전략은 롱숏 포지션 및 페어 트레이딩을 통해 암호 토큰의 기본적 견해를 표현하고 적절한 시점에 전체 시장 노출을 줄입니다. RockawayX의 CEO Viktor Fischer는 현재 이 전략을 실행하기에 "올바른 시점"이라고 언급하며, 시장에는 실제 수익과 강력한 기본을 가진 암호 기업들이 등장하고 있지만 여전히 비효율성과 잘못된 가격 책정이 존재하여 능동적인 투자자에게 좋은 기회를 제공한다고 말했습니다.이번 거래는 최근 암호 시장 반등 시기에 발생했으며, 비트코인은 지난주 역사상 최대 단일 주 달러 상승폭을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 1.68% 하락하여 79,064달러에 거래되고 있으며, 한때 약 81,000달러의 고점을 기록했습니다.

뉴욕 타임즈 보도에 따르면, 미국 증권 거래 위원회는 월스트리트 주요 은행에 인공지능 헤지펀드 Situational Awareness 거래에 대한 정보를 제공하라는 소환장을 발부했습니다.

《월스트리트 저널》에 따르면, Cantor Fitzgerald는 약 3000명의 기관 고객에게 Kalshi 예측 시장을 개방할 계획이며, 고객에는 가족 사무소와 헤지 펀드가 포함되어 있으며, 거래 가능한 날씨, 상품 및 기업 실적 등의 사건 계약이 포함됩니다. Susquehanna International Group은 관련 거래에 대한 견적과 유동성을 제공할 것입니다.Cantor는 중개인으로서 고객을 위해 대량 사건 계약을 매매하며, 관련 포지션을 다른 투자자에게 비공식적으로 배포할 수 있습니다. Cantor의 공동 CEO인 Pascal Bandelier는 헤지 펀드가 애플 주가를 통해 간접적으로 재고 변동을 베팅하기보다는 iPhone 판매량에 연계된 사건 계약 거래에 관심을 표명했다고 밝혔습니다. 가족 사무소는 날씨, 농작물 수확량 및 유가 관련 계약을 통해 리스크 헤지를 활용하는 데 관심을 두고 있습니다.Susquehanna Predictions 사업 개발 책임자인 Joe Grubb는 AI 공급망 리스크와 컴퓨팅 파워 가격도 예측 시장의 응용 시나리오가 될 수 있다고 언급했습니다. 기관 고객은 또한 자신의 요구에 따라 새로운 시장 주제를 제안할 수 있으며, 관련 회사는 투자자와 함께 출시하고자 하는 계약 유형에 대해 논의했습니다.Kalshi는 최근 몇 달 동안 기관 고객 확장을 강화하고 있으며, 올해 첫 대량 거래를 완료하고 Interactive Brokers와 협력 관계를 맺었습니다. Kalshi 사업 개발 부사장인 Max Crowley는 특정 사건 리스크에 대한 기관의 헤지 수요가 이미 존재한다고 말했습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 싱가포르 헤지펀드 Dymon Asia Capital이 아부다비 투자 위원회(Abu Dhabi Investment Council, ADIC)로부터 약 10억 달러의 분할 자금을 확보하여 런던에서 홍콩 등 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다. Dymon의 자산은 7월 기준으로 약 900억 달러로 증가했으며, 이는 2026년 말 500억 달러에 대한 이전 예상치를 훨씬 초과하는 수치입니다. 그들의 다중 전략 펀드는 올해 약 7.5%의 수익을 기록했습니다.Dymon은 대량 상품 및 런던 팀의 확장에 주력하고 있으며, Jain Global에서 Amir Ravan을 상품 책임자로 영입하고, BlueCrest에서 Jay Radia를 상품 최고 운영 책임자로 영입했으며, 런던에서 전 Schonfeld 매크로 트레이더 Manas Baveja를 모집했습니다. ADIC는 전 세계 헤지펀드에 대한 배분을 체계적으로 확대하고 있으며, 관련 노출을 약 150억 달러로 늘릴 계획입니다.

시장 소식에 따르면, 미국 은행 헤지 펀드 고객들이 미국 주식을 지속적으로 매수하고 있으며, 단주 매수 강도가 2008년 이후 최고치를 기록했습니다.

공식 소식에 따르면, 금융 기술 및 자산 토큰화 회사 Anchored Finance가 세 가지 토큰화 펀드를 출시한다고 발표했습니다. 기초 전략은 Point72, Millennium, D. E. Shaw 및 BlackRock과 같은 자산 관리 기관의 펀드를 포함합니다.첫 번째 제품에는 Anchored 다각화 헤지 펀드(aDHF), Anchored 유동성 전략 펀드(aLSF) 및 Anchored AI 전략 펀드(aAIF)가 포함되어 있으며, 자격을 갖춘 투자자에게 블록체인 기반의 대체 자산 배분 경로를 제공합니다.Anchored Finance는 이러한 전통적인 헤지 펀드 포트폴리오가 토큰화 펀드 형태로 블록체인에 도입되는 것은 이번이 처음이라고 밝혔습니다.

Grayscale 연구 책임자 Zach Pandl은 글로벌 대체 자산 시장이 2008년 금융 위기 이후 거의 7배 성장했으며, 사모펀드, 사모신용, 헤지펀드, 실물 자산 및 암호화폐가 글로벌 포트폴리오에서 차지하는 비율이 지속적으로 증가하고 있다고 발표했습니다. 그의 인용 데이터에 따르면, 대체 자산 내에서 사모펀드 비율은 약 29%, 헤지펀드는 약 23%, 암호화폐는 약 13%를 차지합니다.Zach Pandl은 세대 간 자산 배분 선호의 차이가 이 추세를 더욱 강화할 수 있다고 말했습니다. 메리어드 뱅크의 고액 자산가 조사에 따르면, 21세에서 43세 투자자는 약 53%의 자산을 전통적인 주식 및 채권 외에 배분하고 있으며, 44세 이상의 비율은 26%입니다. 향후 수년 내에 100조 달러 이상의 자산이 젊은 세대로 이전될 것으로 예상되며, 이들이 대체 자산에 대한 더 강한 선호를 보일 경우 암호화폐에 지속적인 호재가 될 수 있습니다.그는 대체 자산의 접근 장벽이 낮아진 것이 이러한 변화의 원인 중 하나라고 덧붙였으며, 암호화폐도 유사한 경로로 발전하고 있으며, 비트코인 ETP와 같은 규제된 제품과 기관급 시장 인프라가 더 편리한 노출 접근 방식을 제공하고 있다고 설명했습니다.

CryptoQuant 창립자 Ki Young Ju는 CME의 헤지 펀드가 BTC 선물 순매수로 전환되었다고 발표했으며, 이는 드문 상황이라고 언급했습니다.그는 기초 거래가 일반적으로 헤지 펀드가 구조적으로 공매도를 보유하게 만들며, 이것이 관련 데이터가 수년간 지속적으로 음수 상태에 있는 이유라고 지적했습니다. 기초 거래는 순매수 상태에서 진행될 수 없습니다. 이번 헤지 펀드의 BTC 선물 순매수 전환은 기관 투자자들이 BTC 가격의 추가 상승을 기대하고 있음을 의미합니다.

코베이시 레터는 헤지펀드가 지난주 480억 달러의 미국 주식을 순매수했다고 발표했으며, 이는 2008년 이후 두 번째로 큰 단일 주 매수 규모입니다. S&P 500 총 시가총액 비율로 계산할 때, 이번 매수 규모는 역사상 24위에 해당합니다.동시에 기관 투자자는 380억 달러를 순매도하여 4주 연속 순매수 종료했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 390억 달러로 감소했습니다.소액 투자자는 같은 기간 동안 2억 달러를 소폭 순매도했으며, 지난 4주 평균 순매수 규모는 6억 달러로 감소했습니다. 헤지펀드는 미국 주식을 다시 대규모로 매수하고 있습니다.

블룸버그 통신에 따르면, 소식통은 최근 복잡한 사이버 공격이 월스트리트의 여러 대형 자산 관리 기관을 겨냥하고 있으며, 공격자가 관련 회사의 정보 시스템에 침입하려고 시도하고 있다고 전했습니다. 전 세계 여러 대형 헤지 펀드가 공격의 목표가 되었으며, 여기에는 Two Sigma Investments, Citadel 및 Point72 Asset Management가 포함됩니다. 또한 여러 사모펀드 회사도 공격을 받았습니다.현재 공격자의 신원, 공격 방식 및 민감한 데이터가 유출되었는지는 불분명합니다. 소식통은 공개되지 않은 정보와 관련이 있어 익명을 요구했습니다. 이번 사건은 금융 기관의 사이버 보안 위험에 대한 시장의 관심을 다시 불러일으켰습니다. 자산 관리 회사가 점점 더 복잡한 정보 시스템, 알고리즘 거래 및 클라우드 인프라에 의존함에 따라 금융 산업은 사이버 공격자들이 주목하는 주요 목표가 되고 있습니다.

CNBC 보도에 따르면, 전 OpenAI 연구원 Leopold Aschenbrenner가 설립한 AI 테마 헤지펀드 Situational Awareness가 목요일 개장 전 모든 공개 주식 포트폴리오를 다른 헤지펀드에 일괄 매각했으며, 매수자는 공개되지 않았고, 이 펀드는 Anthropic의 대규모 지분도 매각했다. 이 펀드의 관리 규모는 약 200억에서 240억 달러이며, 6월 말 기준으로 순수익률은 439%에 달해 올해 가장 성과가 좋은 헤지펀드 중 하나이다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 이번 청산은 최근 몇 주간의 대규모 손실에서 비롯된 것이다. 이 펀드는 SK 하이닉스, 엔비디아, 마이크론, CoreWeave 등 AI 인프라 및 반도체 관련 종목에 대해 롱 포지션을 보유하고 있으며, 이달 대부분이 35% 이상 하락했다. 동시에 Adobe 등 소프트웨어 주식에 대한 숏 포지션도 크게 반대 방향으로 변동했다. 3월 31일 제출된 13F 문서에 따르면, 1368억 달러의 포지션 중 약 62%가 반도체 및 기술주 하락에 베팅하는 풋옵션이다. 소식에 따르면, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스, JP모건 등 주요 중개업체들이 이 펀드가 추가 증거금 요구를 충족하거나 질서 있게 포지션을 축소할 수 있도록 지원하고 있으며, Aschenbrenner는 기존 투자자 및 대출자에게 새로운 자본을 요청하고 있다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스의 보고서는 아시아 시장에 집중하는 주식 헤지펀드가 기록상 최대의 단일 월 손실에 직면하고 있다고 전했습니다. 그 이유는 AI 개념주에 대한 대규모 매도가 발생하여 이전에 시장이 해당 섹터에 집중 투자한 것에서 얻은 대부분의 수익을 지웠기 때문입니다. 7월 28일 기준으로, 이러한 펀드는 이번 달 평균 18.6% 하락했습니다. 골드만삭스는 7월 22일 연간 수익률이 40%에 도달한 이후, 이러한 펀드가 연간 상승폭의 21%를 반납했다고 지적했습니다.

영국 《파이낸셜 타임스》에 따르면, 25세의 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner)가 설립한 AI 테마 헤지펀드 상황 인식(Situational Awareness)이 새로운 자금 투입을 모색하고 있으며, 이는 AI 관련 주식의 대폭적인 조정으로 인해 펀드가 상당한 손실을 입었기 때문입니다.아셴브레너는 최근 소통에서 시장 변동성이 심화되고 있음을 인정하면서 이를 새로운 투자 기회로 묘사하고 투자자들에게 새로운 자금을 투입할 것을 권장했습니다. 펀드가 대규모로 투자한 AI 데이터 센터, 전력, 스토리지 및 GPU 클라우드 관련 자산은 이번 AI 자본 지출 거래의 감소 속에서 큰 폭으로 하락했습니다.

로이터 통신에 따르면, 세계 최대의 다전략 헤지펀드 중 하나인 Millennium Management(밀레니엄 매니지먼트)가 약 200억 달러의 신규 자금을 모집하기 위해 협상 중이며, 이는 초기 계획보다 훨씬 큰 규모로, 해당 회사의 역사상 최대 모금 기록을 세울 것으로 기대됩니다.보도에 따르면, 이번 자금 모집은 두 단계로 진행될 예정이며, 동시에 Millennium은 외부 펀드 매니저가 관리하는 자본을 거래를 통해 교환할 계획입니다. 관련 작업은 사장 Ajay Nagpal이 책임지고 있습니다. 로이터는 골드만삭스 보고서를 인용하여 AI 열풍에 힘입어 헤지펀드 산업이 또 다른 강력한 해를 맞이할 것으로 기대된다고 전했습니다. 2026년 상반기에는 모든 주요 헤지펀드 전략이 자금 순유입을 기록하며, 이는 5년 만에 처음 있는 일입니다. 그중에서도 퀀트 펀드와 다전략 펀드가 특히 강력한 자금 유입을 보였습니다. Millennium은 2025년 수익률이 10.5%에 달하며, 현재 관리하는 자산 규모는 920억 달러를 초과했습니다.

금십 보도에 따르면, 골드만삭스는 헤지펀드가 기록적인 속도로 미국 기술주를 매도하고 있다고 전했습니다.