私募

Ondo 旗下 Ondo Private Markets は、OpenAI 私募市場票据（OpenAI Private Markets Note）が Ondo Perps 現物注文簿で取引を開始したことを発表しました。Ondo Private Markets は、私企業の経済的エクスポージャーをブロックチェーン上に持ち込み、適格投資家にトークン化された票据を提供することに専念しており、その設計は主要な私企業の業績に連動した経済的エクスポージャーを提供することを目的としています。OpenAI 私募市場票据の価値は、会社の普通株の1株あたりの実現価値を基に計算され、具体的にはその票据の発行文書に記載された内容に従います。今回の上場は、三つの主要な利点をもたらします。第一は、いつでも売買可能：上場初日から Ondo Perps 現物注文簿で24時間365日取引が可能で、会社の上場を待つ必要がありません。第二は、自己保管、自由な譲渡：ユーザーはトークンを自分のウォレットに保管し、適格な保有者間で自由に移転できます。第三は、成熟したインフラの支援：Ondo Private Markets は、Ondo のトークン化された株式およびトークン化された米国債製品を構築した同じプラットフォームによって構築されており、そのプラットフォームの総ロックアップ価値（TVL）は390億ドルに達し、保有者は100万人を超えています。この票据は OpenAI の株式や持分を表すものではなく、保有者は OpenAI のいかなる株主権利も享受しません。Ondo と OpenAI には、関連性、協力、または推薦関係はありません。

ビットコイン準備会社 Capital B は、戦略的投資家 Adam Back に対して、株式の新規発行（ABSA）を私募方式で行うと発表しました。申込価格は1株あたり0.58ユーロ、総額は約764.5万ユーロ（約886万ドル）で、申込条件は2026年8月28日に発表された資金調達と一致しています。引き渡しは2026年9月3日に完了する見込みです。すべての株式オプションが行使されると、会社には約4940万ユーロ（約5725万ドル）の追加資本がもたらされます。会社は、今回の資金調達の純額は約730万ユーロ（約846万ドル）であり、主にビットコインを長期的な準備資産として増加させるために使用されると述べています。これは、ビットコイン準備会社の戦略を推進し、1株あたりのビットコイン保有量を増加させるための重要な措置です。

国務院办公厅は、監督を強化し、リスクを防止し、プライベート投資ファンドの高品質な発展を促進するための指導意見を発表しました。意見では、目標指向と問題指向を坚持し、プライベートファンド業界の参入メカニズムの改善、監督の不十分さ、制度の不健全さ、部門間の中央と地方の調整不足、一部の政府投資ファンドと国有企業投資ファンドの出資者責任の履行不足、そして一部のプライベートファンドが違法犯罪、新たな腐敗、隠れた腐敗の手段となる問題に対処するため、監督を強化し、リスクを防止する制度体系と長期的なメカニズムを構築し、業界が規範の中で発展し、発展の中で向上することを推進します。機能の位置付けを堅持し、全体のレイアウトを統括し、増量を最適化し、既存の資源を活用し、優れたものを支援し、劣ったものを制限し、質を向上させ、効率を高め、プライベートファンドが違法に貸付や名義株実債などの行為を行うことを厳しく禁止します。出資主体、製品タイプなどの異なる次元に基づいて、「一類一策」の監督を実施します。合法的な機関を厳格に監督し、違法な機関を断固として排除し、違法行為に対して厳しい打撃を加えることを堅持します。証券投資ファンド法の改正を推進します。プライベートファンドに関する犯罪事件の処理に関する司法文書の発行を推進します。プライベートファンド管理者の監督、情報開示、資金調達、強制保管のルールを制定します。プライベートファンドの賭け協定制度の規範を発表します。行政監督を主とし、自主管理を補助とするプライベートファンドの監督体系を全面的に構築します。

市場の情報によると、Bitcoin マイニング企業 Core Scientific は、その完全子会社 Core Scientific Finance が適格機関投資家に対して総額 33 億ドルのシニア担保債券をプライベートプレースメントで発行する予定であることを明らかにしました。債券の満期日は 2031 年です。会社は、調達資金の一部の純額が、以前の 364 日間のクレジットアレンジメントに基づく延期引き出し定期貸付金の全額返済に使用されることを示しています。これには、未払い利息および関連費用が含まれます。この債券は Core Scientific の 5 つの子会社によって全額担保され、関連子会社の大部分の資産に対する第一順位の留置権が担保として提供されます。

据 PR Newswire の報道によると、プライベートマーケットのブロックチェーンインフラストラクチャである Corastone は、フィデリティ、Future Standard、そして Hamilton Lane からの投資を受けたことを発表しましたが、具体的な金額は未公開です。新たな資金は、プライベートマーケット向けに専有の許可型ブロックチェーンネットワークを構築するために使用され、より高い取引量とより複雑な取引構造をサポートするための統一されたインフラストラクチャとデータ標準を提供します。

The ETF Store の社長 Nate Geraci は X プラットフォームで、Chainlink 現物 ETF が今週中に発表されると述べました。Grayscale はその Chainlink プライベートトラストを ETF 形式に変換またはアップグレードできるようになります。

ChainCatcher のメッセージ、ナスダック上場企業の九紫新能（NASDAQ: JZXN）は、暗号通貨形式でのプライベートファイナンス取引を完了し、合計 100 ビットコインを獲得したと発表しました。同社は、この資金調達の資金は、2つの戦略的重点に特化して使用されると述べています：スマート技術駆動のデジタル資産保管プラットフォームの構築と、最先端技術に基づく暗号ストレージシステムの開発です。これらの取り組みは、デジタル経済時代における JZXN のインフラサービス能力を強化することを目的としています。九紫新能の CEO Tao Li は、「得られたビットコイン資金は、ブロックチェーン基盤技術の研究開発活動に使用され、特に安全なマルチパーティ計算とゼロ知識証明技術に焦点を当て、新世代のデジタル金融サービスプラットフォームの基盤となる」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、バイオテクノロジー企業 Leap Therapeutics（ナスダック株式コード：LPTX）は、Winklevoss Capital が主導するプライベートプレースメントを完了し、デジタル資産財務戦略を開始するために 58,888,888 ドルの現金を調達したと発表しました。Winklevoss Capital は資金と戦略的サポートを提供し、Leap がデジタル資産財務戦略を構築し実行するのを支援します。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインマイニング企業 Cipher Mining（NASDAQ: CIFR）は、適格機関投資家に対して、合計 8 億ドルの元本額、2031 年満期、利率 0% の転換優先債券をプライベートプレースメントで発行する計画です。Cipher はまた、債券の初回購入者に対して、最大 1.2 億ドルの元本額の債券を購入するための 13 日間のオプションを付与することを予想しています。債券は 2031 年 10 月 1 日に満期を迎え、早期償還、買戻し、または転換が行われない限り有効です。Cipher は今回の発行から得られる純収入の一部をコールオプション取引コストの支払いに充て、残りの資金は Barber Lake のデータセンター建設、2.4 GW の高性能コンピューティング（HPC）戦略の全面展開の加速、開発用地の備蓄の拡大、一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、PUMP プライベート投資家「PUMP Top Fund 2」が 8 日前に 20 億枚の PUMP を誤って Binance に入金したことが判明しました。その時、PUMP の価格は 0.0064 ドルでした。Binance が PUMP の現物取引を開始していなかったため、この 20 億枚の PUMP（今日の価値は 693 万ドル）は 23 時間前に彼に返還されました。彼はこの 20 億枚の PUMP を受け取った後、すぐに Bybit に転送しました。この操作ミスにより、彼は最適な売却タイミングを逃し、現在売却を選択した場合、約 600 万ドルの損失を被る可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Trump Media (DJT) はアメリカ証券取引委員会 (SEC) に対して登録声明 (S-3) を提出し、23億ドルのプライベートオファリングを計画しています。これは以前に発表されたビットコインの蓄積計画の継続です。5月27日、Trump Media は25億ドルのプライベートオファリングを行うことを発表し、50の機関投資家が参加する予定です。

ChainCatcher メッセージ、GameStop は、資格のある機関投資家を対象に、総額 13 億ドルの 0.00% 転換優先債券（2030 年満期）を私募で発行する計画を発表しました。市場の状況に応じて、会社は初回購入者に対して 13 日以内に最大 2 億ドルの債券を追加購入する権利を付与することができます。GameStop は、調達した資金は一般企業用途に使用され、会社の投資方針に基づいてビットコインを購入することを含むと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、瑞穂証券（Mizuho Securities）はブルースカイソーラー（Blue Sky Solar）と提携し、初の太陽光発電事業の私募証券トークン発行（STO）を行います。このトークン化は、8つの太陽光発電施設からの収益に関わり、総出力は9.5メガワットで、約9,000世帯に電力を供給します。この発行は、BOOSTRYのiBet for Finプラットフォームを使用しており、日本で2番目に大きなデジタル証券ブロックチェーンネットワークです。瑞穂証券は、これは日本初のトークン化されたインフラ私募ファンドであると述べています。このトークンは、保有者が要求し承認を得た場合にのみ譲渡可能です。

ChainCatcher メッセージ、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa がバイナンスの新しいコインマイニングプロジェクト BIO に関する分析を発表しました。BIO は現在、プライベートセール参加者の浮動利益倍率が最高で 92 倍に達し、パブリックセールでも最低で約 15 倍です。バイナンスの研究報告によると、BIO プロトコルは公私募を通じて累計 3,020 万ドルの資金を調達しました。プライベートセールは 2 回行われ、合計 230 万ドルを調達し、それぞれの評価額は 3,500 万ドルと 6,900 万ドルです。パブリックセールは 3 回（つまり BIO ジェネシスオークション）行われ、合計 2,790 万ドルを調達し、3 回の評価額はそれぞれ 8,500 万ドル、1.42 億ドル、2.19 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、MicroStrategy は 17.5 億ドルの 0% 転換優先債券を私募する計画です。満期日は 2029 年です。これらの債券は無担保で無利息であり、現金や株式に転換可能です。調達した資金はビットコインの購入および一般的な企業用途に使用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、MicroStrategy Incorporated は、市場の状況やその他の要因に基づき、1933 年の「証券法」（改正）（「証券法」）第 144A 条に適合する機関投資家に対して、2028 年満期の総額 7 億ドルの転換優先債券（「債券」）を私募で発行する計画を発表しました。MicroStrategy はまた、債券の初回購入者に対して、債券の初回発行日から 13 日以内に最大 1.05 億ドルの債券総額を購入するオプションを付与することを見込んでいます。この発行は市場およびその他の条件に制約されており、発行が行われるか、いつ、どのような条件で行われるかは保証されません。債券は MicroStrategy の無担保優先債務となり、利息は 2025 年 3 月 15 日から毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日に半年ごとに支払われます。条項に従って早期に買い戻し、償還、または転換されない限り、これらの債券は 2028 年 9 月 15 日に満期となります。特定の条件下で、2027 年 12 月 20 日以降に、MicroStrategy は債券の全部または一部を現金で償還することができます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、ビットコインマイニング企業 Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ: MARA）は、市場条件が許す限り、総額 2.5 億ドルの転換優先債券を発行する計画を発表しました。対象となる買い手は、資格のある機関投資家です。債券は 2031 年に満期となり、利息は年に二回支払われます。MARA は、調達資金を主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用する計画であり、運転資金、戦略的買収、資産拡張、債務返済などが含まれます。今回の債券発行は、アメリカの証券法または他の法域において登録されておらず、プライベートプレースメントの方法でのみ行われます。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は発表し、5 億ドルの転換優先債 MSTR を私募発行する計画を示しました。これらの債券は MicroStrategy の無担保上級債務となり、2024 年 12 月 15 日から毎年 6 月 15 日と 12 月 15 日の年2回利息が支払われます。MicroStrategy は、発行した債券の純収益を追加のビットコインの取得および一般的な企業用途に使用する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、MicroStrategy は公式ウェブサイトで発表し、市場の状況やその他の要因に基づいて、MicroStrategy は総額 6 億ドルの満期転換優先債券を発行する予定であると述べています。今回、適格な機関投資家に対して私募で発行されます。MicroStrategy は、債券の純収益を利用して追加のビットコインを購入し、一般的な企業用途に使用するつもりです。これらの債券は、MicroStrategy の無担保の上級債務となり、2024 年 9 月 15 日から半年ごとに利息を支払います（毎年 3 月 15 日と 9 月 15 日）。早期償還がない限り、これらの債券は 2030 年 3 月 15 日に満期となります。

ChainCatcher のメッセージによると、8 月初めに SEC に提出された書類に基づき、プライベートエクイティ投資管理会社 CF Private Equity は初のブロックチェーン専用ファンドを立ち上げる準備を進めており、そのファンドは CF Blockchain Ventures LP という名前のプライベートエクイティファンドです。このファンドは 1 億ドルの資金調達を見込んでいますが、開示された数字はファンドの初回引き渡しに関連している可能性があり、同社のスポークスパーソンはコメントを拒否しました。CF Blockchain Ventures LP は資金調達を進める中で、Commonfund Securities（同様にその親会社の支援を受けているブローカー・ディーラー）および日本とチリにそれぞれ位置する 2 銀行を選定したとのことです。2018 年以来、CF Private Equity は 10 件以上のブロックチェーン投資を完了しています。