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SpaceXは来週にも公開募集要項を発表し、700億ドル以上の資金調達を目指しています。

CNBCの報道によると、SpaceXは早ければ来週にIPOの目論見書を公開し、6月8日に世界的なロードショーを開始して投資家にこの取引を正式に紹介する予定です。同社は今年の4月に秘密裏にIPO申請を提出しました。このIPOは史上最大の規模になる見込みです。今年の2月、SpaceXはマスク氏の人工知能会社xAIとの合併を完了し、合併後の企業評価額は1.25兆ドルに達しました。報道によると、同社の目標は約700億から750億ドルの資金調達であり、これは2019年にサウジアラムコが記録した額を倍以上に上回ります。SpaceXのIPO評価額は1.75兆ドルから2兆ドルに上昇する見込みです。規定により、目論見書はロードショー開始の少なくとも15日前に公開されなければなりませんが、SpaceXとその顧問は投資家が財務データを消化するための時間を増やすために早めに開示することを希望しています。今回の株式販売規模は前例がなく、SpaceXの顧問チームは特別な販売チャネルを模索しており、特にアメリカ以外の長期保有を好む個人投資家を対象に、イギリス、日本、カナダなどの国のブローカーと接触し、顧客のために配分を争取しています。このニュースの影響を受けて、Redwire、AST SpaceMobile、Rocket Labなどの衛星および宇宙関連株は14日にそれぞれ22.08%、10.96%、6.77%の大幅な上昇を見せました。

財新:SpaceXのIPO初日の自由流通時価総額は4400億から5300億ドルの間になる可能性がある

財新網は「SpaceX 1.75兆ドルのIPOが迫る 誰が買えるのか、買う価値はあるのか」という記事を発表し、ウォール街がこれまでに経験したことのない、これほど巨大なIPO規模を持ち、同時にアメリカ政府との関係が非常に複雑な上場企業について指摘しています。ナスダックは以前に「ファストエントリー」新規則を通過させ、新たに上場する企業がナスダック100指数の上位40位に入る市価総額を持つ限り、上場後15営業日以内にナスダック100に迅速に組み入れられることができます。この規則は2026年5月1日に正式に施行される予定で、SpaceXの上場を見越して設計されたと考えられています。また、2026年内または2027年に上場する可能性のあるOpenAIやAnthropicへの道を開くものでもあります。仮にSpaceXが1.75兆ドルの評価、25%から30%の自由流通比率で上場した場合、IPO初日の自由流通市価総額は約4400億ドルから5300億ドルの間になると推定されます。ナスダック100のウェイト計算によれば、SpaceXは直接的に上位10のウェイト株に入ることになります。市場の情報によれば、S&P 500も何らかの形での「ファストエントリー」プランを評価しているとのことで、詳細はまだ公開されていません。
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