郭明錤

科創板日報の報道を引用した財聯社によると、Appleは初の大画面折りたたみiPadをテスト中で、画面サイズは最大約20インチ、完全に展開すると18インチから20インチになる見込みで、折りたたむことでより携帯性が向上し、タブレットとノートパソコンの間に位置付けられ、2028年に発売される予定です。報道によると、そのデザインの考え方は国内で発売されたHuawei MateBook Foldを参考にしているとのことです。このニュースはアナリストの郭明錤の以前の判断と一致しており、Appleは2028年に初の大画面折りたたみiPadを発売する計画で、研究開発の重点は折り目をできるだけ減らすことにあるとされています。Bloombergの記者マーク・グールマンは、これを2台のiPad Proを並べたような超大画面と表現し、マルチタスクや生産性のシーンをターゲットにしています。超薄型ガラスを採用する見込みで、郭明錤はコーニングがガラスの独占供給業者であると考えており、GIS業成グループが切断、エッジ仕上げ、品質検査、封装を担当しているとされ、両社は折りたたみ版iPhone Duoを含む他のAppleの折りたたみプロジェクトにも関与しています。報道によると、Huawei MateBook Foldの最新バージョンは2026年8月に発売され、展開時のサイズは18インチ、完全に展開した際の片側の厚さは7.3ミリメートルで、中国で初めて発売され、価格は24999元から始まります。業界ではAppleのこの機種の価格が高めになると予想されており、その主な理由は大サイズの柔軟なディスプレイの製造難易度です。以前の業界予測では、発売初年度の出荷台数は約50万台から100万台になるとされています。このプロジェクトはまだAppleの公式確認を得ていません。

天風国際証券のアナリスト郭明錤は、最新のサプライチェーン調査に基づき、NVIDIAが炭化水素樹脂を主成分としたガラス繊維なしの銅張積層板のテストを開始したことを発表しました。これは、以前テストされたガラス繊維なしのPTFE銅張積層板の代替品であり、ガラス繊維なしの炭化水素半硬化シートと組み合わせて使用されます。テストの目的は、この組み合わせがRubin Ultra NVL576交換トレイのPCB要件を満たすかどうかを確認することです。NVL576は8ラック相互接続ソリューションで、2027年下半期に量産が開始される予定です。郭明錤は、PCBの製造性を向上させるための初期テストの結果、ガラス繊維なしの炭化水素銅張積層板が交換トレイの高周波電気要件を満たしていることを示したと述べています。その電気性能は元のPTFEソリューションには劣りますが、M9グレードのソリューションよりは優れており、M10の公表仕様を超えています。この結果は最終的な材料選定を示すものではなく、NVIDIAが電気要件を満たしつつ、より高いPCB製造歩留まりと生産効率を追求していることを示しています。郭明錤は、生益科技が現在NVL576交換トレイの材料評価において主要なサプライヤーであり、関連材料にはガラス繊維なしのPTFE銅張積層板SG5300N、ガラス繊維なしの炭化水素銅張積層板SG1030N、及びガラス繊維なしの炭化水素半硬化シートSIF09が含まれていると述べています。SG1030NとSIF09にはわずかにPTFEが含まれています。彼は、仕様が確定し量産が開始されると、生益科技が東材、聖泉、及び潜在的なサプライヤーであるGCH Technologyなどの中国の炭化水素材料サプライヤーからの調達を加速することが予想されると述べています。

天風国際のアナリスト郭明錤は、GoogleがMediaTekとTPU v9の協力を深め、コードネームTriggerfishのアップグレード版チップを開発していることを発表しました。報告によると、MediaTekはこの高額な注文を独占的に受け取っています。新しいチップは、より強力な推論能力を持つv9のバリアントとして位置付けられ、主にAIエージェント（人工知能代理）や強化学習の分野を対象としており、計算プロセスにおけるCPUとメモリのボトルネック問題を解決することを目的としています。技術仕様において、TriggerfishのSRAM容量は基本版（Humufish）に比べて2倍から3倍に増加し、強化学習とAIエージェントの協調のための専用のシミュレーションチップが追加され、メモリはHBM4からHBM4Eにアップグレードされました。郭明錤は、基本版チップの出荷予想が400万から500万個のままである一方で、GoogleはTriggerfishに対して100万から200万個の新しい注文を追加したと予測しています。このチップは2027年末に生産を開始し、2028年に大規模に出荷される予定で、単価は基本版より約30%高く、MediaTekの2028年のビジネス成長の新たな原動力となることが期待されています。