国巨

韓国の美利証券のデータを引用した華爾街見聞によると、サムスン電機の低容量、高容量および車載用MLCCの納期は9月の30週以上から10月の52週に延長され、一部の顧客は注文後約1年待つ必要があります。台湾のメーカーである国巨の主要MLCC製品の納期は30週から52週のままで、納期の延長は高容量、高性能製品から低容量および車載製品に広がっています。NIC Components、Viking、三和電容などの納期もさまざまな程度で延長され、多くの企業が価格上昇の傾向を維持しています。AIサーバーは需要増加の重要なドライバーの一つであり、そのMLCC搭載量は通常のサーバーの10倍以上に達することがあります。サムスン電機のコンポーネント事業部は今年上半期の稼働率が91%に達しており、フィリピンの増産プロジェクトは2027年以降に量産を形成する見込みで、短期的な供給圧力は依然として明確に緩和されることは難しいです。

グローバルなパッシブコンポーネントのリーダーである日商村田は、複数の積層セラミックコンデンサ（MLCC）製品の生産を順次停止する通知を発表し、顧客に最後の注文の機会を逃さないように促しています。法人は、村田の一部の品番が生産停止となった後、顧客が代替供給者メカニズムを開始することを予想しており、国巨、華新科、禾伸堂、信昌電などの台湾企業が転注を受ける見込みです。村田は、今回の調整が古い製品と品番を含むものであり、一部の汎用品および更新計画に含まれていた品目を停止し、製品の更新を進めることを示しています。通知には、GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCGおよびZRAなどの9つのシリーズの一部製品が含まれており、用途は消費者向け電子機器、産業機器、自動車市場にわたります。顧客は2027年12月31日までに代替への移行を完了する必要があり、最終注文日は2028年3月31日、最終出荷日は2029年3月31日です。

台湾の《経済日報》によると、パッシブ部品のリーダーである国巨（Yageo）は、7月1日から全てのコンデンサソリューションの製品ラインの価格を全面的に引き上げることを顧客に通知しました。これにはMLCC、アルミ電解コンデンサ、タンタルコンデンサ、高分子アルミコンデンサなどが含まれ、近年で最大の引き上げ幅となります。業界関係者は、この動きは地政学、エネルギー、原材料、国際運賃などの世界的な製造コストの継続的な上昇を反映していると指摘しています。コンデンサ製品が国巨の収益の約50%を占めているため、市場はこの価格上昇が同社の収益と利益を大幅に押し上げると予想しています。AIサーバーや車載電子機器の需要が強く引き上げられ、国巨の株価は昨日、1140台湾ドルでストップ高となりました。しかし、最近の台湾株式市場の激しい変動により、市場は昨晩、国巨の株式に関する重大なデフォルト決済事件を報告しました。申告総額は3880万台湾ドルに達し、これは今年に入って台湾の上場企業市場で累計15件目の重大なデフォルト決済事件です。