ビットコインマイニング企業MARAが8.5億ドルの転換優先債券発行を完了

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表として、ビットコインマイニング企業 MARA Holdings（ナスダック：MARA）は 12 月 4 日に 8.5 億ドルの無利息転換優先債券の発行を完了したと発表しました。満期日は 2031 年です。

引受手数料を差し引いた後の純調達額は約 8.351 億ドルで、そのうち約 4,800 万ドルは 2026 年満期の転換社債の買い戻しに使用され、残りの資金は主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用されます。

新たに発行された転換社債の初期転換価格は 1 株あたり 34.583 ドルで、12 月 2 日の加重平均価格 24.7022 ドルに対して 40% のプレミアムが付いています。MARA は同時に初期購入者に対して、13 日以内に 1.5 億ドルの債券を追加購入するオプションを付与しました。